· Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным повышением около 0.5%, вблизи отметки 2280 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2260, 2250 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2290, 2300 п.
· В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Не исключено, что на волне коррекционного повышения он сумеет восстановиться в район 2290 п. Вместе с тем, перспективы дальнейшего подъема к отметке 2300 п. пока остаются под вопросом.
· Во второй половине дня в США состоится публикация ряда важных статистических показателей в США. Наиболее значимым из них для локального рынка станет выход еженедельных данных по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице (15.30 мск.).
В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.69%) и РТС (-2.43%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Возобновившееся ослабление рубля по отношению к североамериканской валюте оказало угнетающее воздействие на долларовый индекс РТС, который вновь приблизился к своему апрельскому минимуму. Что же касается рублевого индекса МосБиржи, то он продемонстрировал менее масштабное падение под влиянием явно ухудшившегося состояния внешнего фона. Против локальных «быков» сыграла слабость основных фондовых индексов в Европе и в США.
Кроме того, во второй половине дня фьючерсы на нефть сорта Brent усилили свое падение и просели ниже ценовой отметки $71 за баррель. Таким образом, они опасно приблизились к значимому психологическому и техническому уровню $70, что представляется весьма тревожным симптомом для нефтяного рынка. Объективным фактором в пользу вчерашнего падения стоимости «черного золота» послужила публикация неблагоприятной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США. Она указала на сильное недельное увеличение запасов сырой нефти и дистиллятов за океаном.
Вчерашний торговый день не обошелся и без свежих новостей по поводу внешних санкций. Одна российская компания и ее генеральный директор подпали под ограничительные меры со стороны США под предлогом сотрудничества с КНДР. Это известие не имеет отношения к крупным отечественным эмитентам. Тем не менее, оно является очередным напоминанием о том, что внешние санкции со стороны США пока что имеют тенденцию лишь к ужесточению.
Несмотря на весь вчерашний негатив, индекс МосБиржи сумел существенно сократить свою внутридневную просадку под закрытие основных торгов в России. Таким образом, значимый уровень поддержки, расположенный в районе 2250 п. в очередной раз подтвердил свою силу и значимость. Вечерний коррекционный отскок в индексе МосБиржи, скорее всего, будет иметь продолжение и сегодня в первой половине дня.
На фоне существенной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Заметно слабее рынка торговались бумаги Сбербанк-ао (MCX:SBER RM, -2.48%), Сбербанк-ап (MCX:SBER_p) (SBERP RM, -1.24%), Алроса (MCX:ALRS RM, -1.24%), Новатэк (MCX:NVTK RM, -1.38%), МосБиржа (MOEX RM, -1.96%), Yandex clA (MCX:YNDX RM, -2.74%), Распадская (MCX:RASP RM, -3.07%). Таким образом, мы наблюдали выборочные распродажи в акциях, относящихся к различным секторам.
Одним из самых масштабных движений стал сильный внутридневной прирост стоимости акций Аэрофлот (AFLT RM, +0.14%). Непродолжительный всплеск утренних покупок в них был связан с известием о том, что авиакомпания выкупит порядка 47.8 млн собственных акций на сумму около 7 млрд руб. у акционеров, проголосовавших против крупной сделки лизинга 50 новых пассажирских самолетов МС-21-300 или не принявших участия в голосовании. Исходя из указанных параметров, расчетная стоимость одной выкупаемой акции составит 147.22 руб. Это существенно дороже их текущей биржевой цены. Тем не менее, акции «Аэрофлота (MCX:AFLT)» по итогам дня сумели лишь удержаться на уровне предыдущего закрытия. Они испытывают сильное среднесрочное давление в связи с текущим ухудшением финансовых показателей и на фоне разговоров о возможном введении адресных санкций против авиакомпании со стороны США.
Заметным приростом против падающего рынка выделились бумаги ИнтерРао (IRAO RM, +1.48%). Вчерашние покупки в них были связаны с публикацией позитивной полугодовой финансовой отчетности эмитента по МСФО. Она указала на увеличение чистой прибыли энергетического холдинга за отчетный период на 24.4%, до уровня 30.8 млрд руб. Полугодовая выручка группы «Интер РАО (MCX:IRAO)» возросла на 11.3%. Текущее улучшение основных финансовых показателей состоялось в связи со вводом в эксплуатацию ряда генерирующих мощностей, а также под влиянием роста среднеотпускных цен для конечных потребителей.
Существенно сильнее рынка также закрылись бумаги Магнит (MCX:MGNT) (MGNТ RM, +0.53%), Мегафон (MCX:MFON RM, +2.49%), Русгидро (MCX:HYDR RM, +1.35%), ФосАгро (MCX:PHOR RM, +1.89%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильное повышение стоимости в пределах 0.50%. Фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали на 0.65%. Контракты на золото лишь незначительно понизились в цене. Японский фондовый индекс Nikkei225 балансирует на грани положительного и отрицательного отклонения. Гонконгский Hang Seng потерял 0.40%.
С учетом утреннего роста стоимости фьючерсов на нефть, состояние внешнего фона перед открытием торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал"