К 15:15 (мск) индекс МосБиржи снижался на 0,54% до 2280,59 п., а РТС — на 2,26% до 1088,56 п.
Утро на российском рынке было весьма тревожным. Бумаги Сбербанка (MCX:SBER) падали до 182,06 рублей, а Аэрофлота (MCX:AFLT) до 98,15 рублей. Всему виной – объявленный пакет очередных ограничений для РФ. Первая серия касается лишь оборудования двойного назначения, а вот во второй серии могут быть запреты на полёты Аэрофлота в США и ряд других мер на поставки американской продукции, а также снижение статуса дипломатических отношений. К середине сессии ситуация уже нормализовалась, а падение существенно сократилось. Тем не менее, в акциях Сбербанка очередная «медвежья» фаза, или падение более чем на 20% от пика предыдущей «бычьей» фазы.
Наиболее сильным был нефтегазовый сектор, так как для него уже действуют ограничения по технологиям, а новый документ каких-либо серьёзных мер не предусматривает: Газпром (MCX:GAZP) (+0,21%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (+0,48%), Роснефть (MCX:ROSN) (-0,44%), Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (-0,48%). Среди нефтяников явный чемпион Газпром нефть (MCX:SIBN) (+3,83%), которая восстановила добычу до уровня октября 2016 года. К середине дня в лидерах роста и падения оказались: Polymetal (MCX:POLY) (+2,9%), ПИК (MCX:PIKK) (+1,04%), Полюс (MCX:PLZL) (+1,03%), Юнипро (MCX:UPRO) (+0,96%), а также X5 (MCX:FIVEDR) (-3,94%), Россети (MCX:RSTI) (-3,12%), ВТБ (MCX:VTBR) (-2,89%), Русал (MCX:RUALRDR) (-2,88%). Из положительных новостей также можно отметить запуск второй линии «Ямал-СПГ», что позитивно для НОВАТЭК (MCX:NVTK) (+0,39%).
Рубль также подвергся распродажам, как и накануне. Курс доллара достигал 66,7275 рублей. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4780 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,28%, недельная — до 7,33%, а месячная — до 7,45%. ЦБ РФ 7 августа приобрёл валюту для Минфина на 16,7 млрд рублей. Однако дальнейшие покупки могут быть под вопросом, если курс национальной валюты будет слабеть. Во всяком случае, 67-68 за доллар – это тот уровень мифического бюджетного курса, который периодически мелькал в оценках Минфина. Если же ситуация продолжит развиваться по негативному сценарию, то и ЦБ способен сказать своё слово с повышением ставки. Примечательно, что турецкая лира испытывает схожие проблемы. На торгах в четверг она ослабла на 2,5% по сравнению с закрытием в среду, или до 5,45 за доллар. К 15:15 (мск) USD/RUB – 66,00 (+0,7%), EUR/RUB – 76,51 (+0,51%).
В Европе продолжают испытывать негативные эмоции по поводу торговых отношений США и Китая, которые периодически обмениваются всё более жёсткими планами по тарифам. На корпоративном фронте отчитался Adidas AG (DE:ADSGN) (+8,3%). Компания не только превзошла ожидания по основным показателям, но и подтвердила свои планы на текущий год. Фармацевтическая Merck (NYSE:MRK) (-3,3%) отчиталась лишь о небольшом росте выручки. Сталевар ThyssenKrupp AG (DE:TKAG) (-3,15%) сообщил об убыточном квартале. К 15:15 (мск) DAX – 12618,23 п. (-0,12%), CAC40 – 5486,09 п. (-0,29%), FTSE 100 – 7719,44 п. (-0,74%).
На рынке нефти также без особых новостей. Разве только Ирак увеличил дисконты по Basra Light в сентябре для азиатских покупателей. Естественно, что торговые войны вряд ли способствуют росту потребления ресурсов, поскольку ограничивают международный товарный обмен. К 15:15 (мск) Brent – $72,37 (+0,12%), WTI – $66,95 (+0,01%), золото – $1222,9 (+0,16%), медь – $6187,29 (+2,02%), никель – $14130 (+0,57%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 95,09 п. CAD и AUD слабели против доллара США в пределах 0,15%, а вот «голубиные» речи Резервного банка Новой Зеландии обвалили NZD на 0,9% против американской валюты. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,159 (-0,18%), GBP/USD – $1,289 (без изменений), USD/JPY – 111,16 (+0,22%).
Вечером:
- в 16:30 (мск) говорит президент ФРБ Чикаго Ч. Эванс;
- в 20:00 (мск) размещение 30-летних казначейских обязательств США.
Число первичных обращений за пособием по безработице в США сократилось за прошлую неделю на 6 тыс. до 213 тыс. Цены производителей снизили темп роста в июле до 3,3% с 3,4% в июне. Core PPI ускорился до 2,8% с 2,7%. Если же говорить о месячном выражении, то в июле цены не изменились. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США удерживалась вблизи 2,95%. Доллар сохранил небольшое укрепление, а фьючерсы на индексы торговались в незначительном плюсе.
В утренние часы казалось, что рынок покатился вниз, и его уже не остановить. Однако наиболее пугливые нерезиденты уже покинули Россию во время апрельского падения. Текущие просадки бумаг остающиеся используют для пополнения портфелей. Рубль также может замедлить своё ослабление, тем более, что на достигнутых уровнях Минфин способен приостановить давить на рынок своими закупками, чтобы не лить воду на мельницу спекулянтов.
Кроме того, стоит присмотреться к мысли о том, что инициатива Белого дома плохая, но она лучше законопроекта, который предложили сенаторы. Во всяком случае, технологические ограничения можно обойти, а вот запрет на покупку госдолга и блокировку долларовых операций банков обойти сложно. Соответственно, на уровне партийной политики в США может быть предложен компромисс, который, как минимум, смягчит сенатский вариант. Рынок знает всё, и его бодрый дневной отскок позволяет не погружаться в полный пессимизм. Хотя в банковском секторе распродажи ещё могут продолжаться какое-то время.
Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»