К 15:15 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 0,24% до 2288,35 п., а РТС рос на 0,14% до 1143,32 п. К середине дня индекс МосБиржи торговался в плюсе при позитивном внешнем фоне.
США и ЕС договорились не повышать тарифы в период переговоров, а также стремиться к снятию барьеров. Впрочем, значительная доля внимания была обращена на внутренние новости в связи с большим количеством корпоративных отчётов. Yandex (MCX:YNDX) (+4,04%) сообщил о росте выручки в II квартале на 34%, а прибыли на 857%. Впрочем, столь сильный рост прибыли произошёл благодаря эффекту деконсолидации Yandex.market. Магнит (MCX:MGNT) (+4,2%) отчитался о росте выручки во II квартале на 6,5%. ВСМПО-Ависма (MCX:VSMO) (+0,18%) сообщила о падении прибыли по МСФО в II квартале на 1%. В I полугодии компания снизила прибыль на 0,9% при росте выручки на 5,7%. Однако наиболее негативным является рост кредиторской задолженности с 8,483 млрд руб. до 13,31 млрд рублей.
Нефтегазовый сектор преимущественно торговался в плюсе, а вот банковский продолжает взвешивать риски возможных американских ограничений: Сбербанк (MCX:SBER) (-1,4%), ВТБ (MCX:VTBR) (-0,6%), Газпром (MCX:GAZP) (+0,07%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (+0,56%), Роснефть (MCX:ROSN) (+0,53%). В лидерах роста и падения также оказались ОГК-2 (MCX:OGKB) (+2,79%), НОВАТЭК (MCX:NVTK) (+2,29%), Распадская (MCX:RASP) (+1,98%), а также GDR En+ (-2,94%), Соллерс (MCX:SVAV) (-1,4%), М.Видео (MCX:MVID) (-1,35%).
Рубль слабел на торгах в четверг на фоне укрепления американской валюты на глобальном рынке. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4680 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,33%, недельная осталась на уровне 7,33%, а месячная на уровне 7,38%. . Влияние налогового периода будет постепенно ослабевать, а корреляция рубля с нефтью почти исчезла. Соответственно, после размещений ОФЗ в среду спрос на рубли не столь высокий. Однако и выхода из коридора пока не просматривается. В пятницу ЦБ РФ проведёт заседание по ставке, но изменений не ожидается. Однако мы ждём ухудшения прогноза по инфляции, что, скорее всего, способно снять вопрос какого-либо смягчения денежной политики в текущем году. Тем более что такое решение было бы разрушительным для рынка ОФЗ, где доля нерезидентов упала до 28,2% на 1 июля с 34,5% на 1 апреля. К 15:15 (мск) USD/RUB – 63,057 (+0,37%), EUR/RUB – 73,85 (+0,24%).
Европа оптимистично переваривала итоги переговоров между Трампом и Юнкером. На период обсуждения торговых вопросов стороны воздержатся от взаимных повышений пошлин. Да и снятие тарифов на поставки автомобилей может быть выгодным для европейских производителей. ЕЦБ каких-либо сюрпризов не предоставил, сохранив ставки на прежнем уровне, а также подтвердив планы по завершению программы покупки активов в декабре. Впрочем, всё самое значимое может быть озвучено в рамках пресс-конференции Марио Драги.
Наиболее сильный рост в Европе демонстрировали бумаги производителей автомобилей: Volkswagen AG (DE:VOWG) (+2,83%), BMW AG (DE:BMWG) (+2,83%), Renault SA (PA:RENA) (+1,9%). Бумаги Daimler AG (DE:DAIGn) подрастали почти на 2%, хотя компания сообщила о падении прибыли во II квартале. Airbus (DE:AIRG) (+4,3%) почти удвоил прибыль во II квартале. К 15:15 (мск) DAX – 12737,9 п. (+1,26%), CAC 40 – 5443,16 п. (+0,31%), FTSE 100 – 7653,68 п. (-0,06%).
Нефть продолжила торговаться в плюсе. Запасы в США упали до минимального значения за три с половиной года. Плюс к этому Саудовская Аравия приостановила поставки нефти через Баб-Эль-Мандебский пролив Красного моря из-за атак йеменских повстанцев на два VLCC танкера. К 15:15 (мск) Brent – $74,71 (+0,40%), WTI – $69,21 (-0,13%), золото – $1227,9 (-0,32%), медь – $6223,67 (+0,20%), никель – $13685 (+0,04%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 94,08 п. CAD, NZD, AUD слабели от 0,1% до 0,4% против валюты США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,171 (-0,08%), GBP/USD – $1,318 (-0,02%), USD/JPY – 110,86 (без изменений).
Самой слабой бумагой на старте торгов в США могут оказаться акции Facebook (NASDAQ:FB). Прибыль компании выросла во II квартале, но не дотянула до прогнозов. Кроме того, рынку явно не понравился рост подписчиков. Comcast Corp (NASDAQ:CMCSA) оправдала ожидания по прибыли, но при более слабой выручке. Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) превысила ожидания рынка по выручке. Сильные отчёты также предоставили ConocoPhillips (NYSE:COP), Raytheon (NYSE:RTN). PayPal Holdings (NASDAQ:PYPL) отчиталась лучше ожиданий, но картину дня портит ухудшение корпоративного прогноза на текущий год.
Число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю на 9 тыс. до 217 тыс. Объём заказов на товары длительного пользования вырос в июне лишь на 1% при ожиданиях роста на 3%. Без учёта транспорта рост составил лишь 0,4%. Фьючерс на S&P 500 демонстрировал незначительное снижение.
Российский рынок имеет шанс сохранить плюс на закрытии, так как проблемы Facebook его особо не касаются. В остальном смягчение риторики торговой войны между РФ и США, а также динамика нефти поддержат рынок. Впрочем, долгосрочной темой для отечественных активов остаётся санкционное творчество в Вашингтоне, которое носит непредсказуемый характер.