Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы оставались на отрицательной территории. К 17.50 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,76% до 2252,12 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 0,67%, до 1116,88 пункта.
Рубль к вечеру укрепился против доллара и ослаб против евро. Пара доллар/рубль опустилась в район 63,5 руб, а пара евро/рубль закрепилась выше 74 руб.
Эмитенты
В лидерах ростак концу дня были бумаги НМТП (MCX:NMTP) (+3,59%) и котировки Polymetal (MCX:POLY)(+2,19%). В лидерах падения были акции “ИнтерРАО (MCX:IRAO)” (-3,18%) и бумаги “ФСК ЕЭС (MCX:FEES)” (-2,39%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США открылись разнонаправленным движением основных индексов, которые недавно выросли на 0,1-0,3%. Инвесторов порадовали квартальные результаты Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Honeywell, а вот акции General Electric (NYSE:GE) упали, несмотря на превысившую прогнозы прибыль. Дональд Трамп вновь принялся запугивать Китай введением дополнительных пошлин на импорт в объеме 500 млрд долларов, а также раскритиковал действия ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики. Индекс S&P500 при этом пытается удержаться выше психологически важной отметки 2800 пунктов.
На биржах Европы наблюдались пессимистичные настроения. Индекс EuroStoxx 50 упал на 0,4%.
Нефтяные котировки к вечеру показывали разнонаправленную динамику и изменялись в пределах 0,5%. В пятницу вечером интересным для инвесторов будет отчет BakerHughes о числе нефтяных буровых установок в США. С технической точки зрения на недельных графиках цены на нефть Brent и WTI расположены вблизи важных поддержек в виде средних полос Боллинжера (район 73 долл и 67,5 долл соответственно). Завершение недели ниже откроет дорогу к снижению для Brent сначала к 70 долл, а затем – ближе к 65 долл. Преодоление поддержки для WTI будет означать перспективу падения к 65 долл, а далее – к 60,50 долл.
В понедельник из макроэкономических событий стоит отметить продажи домов на вторичном рынке США в июне и индекс потребительского доверия еврозоны в июле. Сезон квартальных отчетностей продолжат Halliburton и Ryanair.
На следующей неделе в целом интерес представляют предварительные данные по индексам деловой активности в промышленности и секторе услуг Европы и США за июль, данные по рынку труда США за июнь, заседание ЕЦБ, динамика заказов на товары длительного пользования в США за июнь, предварительный ВВП США за 2-й квартал, заседание ЦБ РФ. В Европе и США продолжится сезон квартальных отчетностей.
Техническая картина и прогнозы
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались на отрицательной территории, пытаясь удержаться выше ближайших поддержек 2250 пунктов и 1110 пунктов соответственно. Риски падения к 2215 и 1100 пунктам (нижние полосы Боллинжера дневных графиков) сохраняются, а оптимистичные сигналы самого начала недели к сожалению “быков” не подтвердились.
Рубль в конце недели немного укрепился против доллара ввиду слабости последнего на мировом рынке. Пара доллар/рубль не устояла выше отметки 63,5 руб и в ближайшее время будет находиться под давлением сопротивления 64 руб. Пара евро/рубль при этом достигла максимума с мая, поднявшись до 74,35 руб. Евро, таким образом, вышел из диапазона 72,20-74 руб, в рамках которого пребывал с середины мая и может направиться к 75 руб.
Российский фондовый рынок завершает неделю на пессимистичной ноте и обладает потенциалом краткосрочного падения. Рубль также находится в опасности ослабления, и пока получает некоторую поддержку лишь в паре с долларом из-за коррекции последнего на мировых площадках. Трамп вновь запугивает рынки, не предвещая особенного оптимизма, а цены на нефть находятся на перепутье – если ближайшие важные поддержки не устоят, продажи фьючерсов ускорятся.
Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"