Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы отыграли большую часть внутридневных потерь и показали разнонаправленную динамику. К 18.15 мск индекс Мосбиржи снизился менее чем на 0,1% до 2345,19 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 0,12%, до 1172,9 пункта.
Рубль к вечеру немного подрос против доллара и ослаб против евро. Пара доллар/рубль опустилась чуть ниже 63 руб, а пара евро/рубль закрепилась чуть выше 74 руб.
Эмитенты
В лидерах ростак концу дня были бумаги “Яндекса (MCX:YNDX)” (+4,13%) и котировки “ФосАгро (MCX:PHOR)” (+2,90%). В лидерах падения были обыкновенные и привилегированные акции “Башнефти (MCX:BANE)” (-7,56% и -4,91%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу открылись разнонаправленной динамикой основных индексов, которые недавно прибавили 0,4-0,9%. Власти США и КНР в пятницу перешли от слов к делу и обменялись введением пошлин на импорт товаров в объеме 34 млрд долларов с каждой стороны. При этом Штаты готовы значительно расширить список. Однако факт введения пошлин уже во многом был учтен в ценах, а индекс S&P500 подошел к важному сопротивлению 2750 пунктов, преодоление которого позволит ему вернуться к июньским максимумам.
Статистика по рынку труда США за июнь носила умеренно оптимистичный характер и показала замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе в июне с 244 тыс до 213 тыс (ожидалось +195 тыс) и увеличение уровня безработицы с 3,8% до 4%. Темпы роста зарплат при этом замедлились с 0,3% до 0,2% (ожидалось +0,3%). Последний индикатор ранее привлекал повышенное внимание рынков в контексте оценки инфляционного давления.
На биржах Европы наблюдались нейтральные настроения. Индекс EuroStoxx 50 снизился менее чем на 0,1%.
Нефтяные котировки к вечеру изменялись разнонаправленно, в пределах 1%, отступив от минимумов дня. В минусе оказались цены на нефть Brent, а в плюсе – цены на нефть WTI. Важной для котировок Brentв ближайшие дни будет поддержка 76 долл, а для котировок WTI – 72,50 долл. В пятницу вечером повлиять на рынок может отчет BakerHughes о динамике буровых установок. На следующей неделе ежемесячные отчеты опубликуют ОПЕК, Международное энергетическое агентство и Минэнерго США.
В понедельник из макроэкономических событий стоит отметить сальдо торгового баланса Германии за май и индекс доверия инвесторов Sentix в июле.
На следующей неделе в целом можно выделить статистику по инфляции в Китае за июнь, индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за июль, индекс цен производителей и индекс потребительских цен США за июнь, промышленное производство Великобритании и еврозоны за май, протоколы заседания ЕЦБ, внешнеторговую статистику Китая за июнь и предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган за июль.
Техническая картина и прогнозы
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы отвоевали почти все внутридневные потери, что является оптимистичным для игроков на повышение сигналом. Индикаторы также сняли краткосрочную перекупленность. Индекс Мосбиржи выглядит готовым к скорому покорению годового максимума 2376 пунктов, а индекс РТС может направиться к максимумам июня, в район 1180 пунктов.
Пара доллар/рубль в пятницу опустилась чуть ниже 63 руб, но оставалась в рамках “боковика” 62,50-64 руб. Пара евро/рубль при этом пыталась закрепиться выше 74 руб, что открыло бы перед ней перспективу движения в район 75 руб.
Российский фондовый рынок завершает торги почти без изменений после падения в течение дня. Настрой инвесторов перед началом новой недели выглядит оптимистичным. Весьма вероятно, что в ближайшие дни российские индексы поднимутся к новым максимумам, а рубль сохранит стабильность. Одним из основных рисков, однако, по-прежнему выступает нисходящая коррекция цен на нефть.
Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"