Игроки на повышение удерживают позиции

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов понедельника, после смешанных настроений в течение дня, показывали разнонаправленную динамику. К 18.00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,98% до 2318,42 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,08%, до 1153,22 пункта.

Рубль к вечеру ослаб против доллара и евро. Пара доллар/рубль поднялась выше 63 руб, а пара евро/рубль стремилась к 73,5 руб.

Эмитенты

В лидерах ростак концу дня были бумаги “Новатэк (MCX:NVTK)” (+3,17%) и акции “Системы” (+2,89%). В лидерах падения были котировки “Аптек 36 и 6” (-1,52%) и бумаги “Мостотреста (MCX:MSTT)” (-1,40%).

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США начались снижением основных индексов, которыенедавно потеряли 0,1-0,2%. Давление на рынок оказывало сохранение внешнеторговой напряженности. Под угрозой введения импортных пошлин на этот раз находился автомобильный сектор США и Евросоюза.

Макроэкономические данные показали рост индекса экономической активности ISM в США в производственном секторе в июне с 58,7 до 60,2 пункта (ожидалось 58,4 пункта), что говорит об ускорении активности в отрасли. Расходы на строительство в мае при этом увеличились на 0,4%, не оправдав прогнозов повышения на 0,5%.

На биржах Европы наблюдались умеренно пессимистичные настроения. Индекс EuroStoxx 50 недавно снизился на 0,6%. Статистика показала падение уровня безработицы еврозоны в мае с 8,5% до 8,4% (ожидалось 8,5%), а также сокращение окончательного индекса деловой активности в производственном секторе региона в июне с 55 до 54,9 пункта (ожидалось 55 пунктов).

Нефтяные котировки под вечер теряли 0,6-1,8%. В лидерах коррекционного снижения оказались цены на нефть Brent. Инвесторы фиксировали прибыль ввиду неопределенности в отношении дальнейшего увеличения нефтедобычи. Так, на выходных рынки переполошил твит Трампа о согласии Саудовской Аравии нарастать нефтедобычу на 2 млн баррелей в день. Данный факт был позже опровергнут в Белом доме. С технической точки зрения ближайшими важными поддержками для котировок выступают отметки 77,50 долл (для Brent) и 72,50 долл (для WTI) – их преодоление может ускорить падение.

Во вторник из макроэкономических событий стоит отметить розничные продажи и индекс цен производителей еврозоны за май, а также заказы в обрабатывающей промышленности США за май.

Техническая картина и прогнозы

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов понедельника изменялись разнонаправленно, но в целом игроки на повышение удерживали свои позиции, пытаясь продолжить повышение конца прошлой недели. Рублевый индикатор достиг обозначенной нами ранее цели восходящего движения 2325 пунктов (верхняя полоса Боллинжера дневного графика), а долларовый приостановил рост у сопротивления 1150 пунктов. Индексу Мосбиржи при этом не удалось снять краткосрочную перекупленность.

Рубль к вечеру ослаб против доллара и евро ввиду отсутствия склонности инвесторов к риску и падения цен на нефть. Пара доллар/рубль при положении выше поддержки 62,85 руб, может стремиться в район 64. Пара евро/рубль приостановила рост у сопротивления 73,40 руб и может стремиться в район 74 руб.

Российский фондовый рынок завершает торги разнонаправленной динамикой. Отсутствие продаж на фоне ухудшения внешнего фона – уже позитивный сигнал, хотя краткосрочную перекупленность рано или поздно индексам придется снять. Опасность более значительного коррекционного снижения перед продолжения повышения сохраняется, хотя нефтяные цены пока удерживают важные поддержки, благоприятно влияя на инвестиционные настроения.

Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"