S&P и Dow выросли на +0,4%-+0,6%, после включения Walgreens в Dow вместо General Electric (NYSE:GE) в день сообщения о сделке по покупке конкурентом (Amazon (NASDAQ:AMZN)) онлайн-аптеки PillPack, в качестве шага к проекту с Berkshire и JPMorganChase по страхованию своих сотрудников. Банки в основном росли на фиксации шортистами прибыли после результатов стресс-тестов, производители курительных смесей – после одобрения на этой неделе в FDA первого лекарства от эпилепсии на основе марихуаны. Снижение оценки реального ВВП США до +2,0% в год (SAAR) вместо прогнозных +2,2% нивелировалось повышением цен в ВВП на +2,2%, выше ожидавшихся +1,9% в год. В пятницу данные по расходам потребителей и их личным доходам.
Чемпионат мира по футболу набирает обороты, всё внимание на сделку Disney по покупке телеканала Fox News и бумаги соцсетей. Из возможных точечных лонгов перед одной восьмой финала, присмотримся к представителям широкой капитализации. Сразу скажу, что тем, кто на свой страх и риск решит войти в сделку раньше наших управляющих, в целях диверсификации посоветуем обратить внимание на футбольный портфель в целом: производителя экипировки Nike (NYSE:NKE), газировку Coca-Cola (KO), пивоварни ABInBev (BUD), медийные трансляции, по телевидению от Fox, который куплен концерном Disney за $71 млрд (DIS, только не покупайте его акции прямо сейчас) и в соцсетях, например, в Twitter (TWTR), не говоря уже о взаимосвязанном секторе игорного бизнеса, и в частности - о недавнем IPO Play AGS (AGS).
Кстати о Twitter, бумага не только получила поддержку от включения в S&P 500, но и рекомендована к покупке банком JP Morgan, отталкиваясь от целого ряда убедительных существенных фактов, таких как двузначный рост числа пользователей 6 кварталов подряд, повышение оценок потребителями удобства сервиса видео в этой социальной сети, расширение вовлечённости целевой аудитории при падении себестоимости клика, по некоторым оценкам, на 29% в 2018 году. В JPMorgan прогнозируют рост выручки от рекламы в публикациях на +27% во 2-м квартале и далее в течение всего времени, оставшегося до закрытия года, и подчёркивают, что прогноз роста на целый +21% в 4-м квартале 2018-го, «вероятно, остаётся консервативным».
Показы ЧМ увеличат количество среднедневных и ежемесячных пользователей соцсетей в 3-м квартале по всему миру, включая не только Twitter, но и Facebook (NASDAQ:FB), и, по идее, Telegram. И всё же, в том, что касается Twitter, прямые трансляции спортивных состязаний через его платформу, по традиции, привлекают повышенный отклик, ведь это быстро, коротко и удобно. Во время предыдущего ЧМ в 2014 году появилось 672 млн твитов, за матч суперкубка по футболу (Super Bowl) в 2018-м зафиксировано 45 млн твитов и 4,8 млрд впечатлений, лига студентов за сезон 2017/2018 собрала 33 млн твитов и 4,9 импрессий.
В качестве прошедшей доходности, остаётся напомнить о том, что TWTR подорожал на +29% до $44,79 после новости о включении в S&P 500 и с тех пор успел подкорректировалась фазу чрезмерного оптимизма. С точки зрения диверсификации, уместно рассказать, что наряду с TWTR в фокусе внимания аналитиков JPMorgan, в качестве топовых идей, всё же называют Facebook и Amazon.
На сегодня был назначен аукцион перед IPO производителя известных смартфонов Xiaomi, которое стартует 9 июля Гонконгской бирже после публикации официальной цены сделки 6 июля. По сведениям Bloomberg, Сяоми запрайсился по $54 млрд/HK$19.
Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills – КапиталЪ АМ»