К 15:15 (мск) индекс МосБиржи снижался на 0,32% до 2248,98 п., а РТС — на 0,74% до 1110,97 п. В первые часы торгов российский рынок попытался продолжить отскок предыдущего дня, но провал нефтяных котировок затормозил разогнавшихся "быков". К тому же в Европе вновь начались волнения за политическую стабильность Италии.
Впрочем, голубые фишки торговались разнонаправленно, так что влияние внешних факторов не стоит преувеличивать: Сбербанк (MCX:SBER) (-0,61%), ВТБ (MCX:VTBR) (-0,47%), Газпром (MCX:GAZP) (-1,35%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (-0,02%), Роснефть (MCX:ROSN) (+0,63%), ГМК Норникель (MCX:GMKN) (+0,31%), Северсталь (MCX:CHMF) (-0,58%). Мегафон (MCX:MFON) (+0,45%) увеличил прибыль по МСФО в I квартале без учёта Mail.ru на 57,2% до 6,3 млрд рублей при росте выручки на 2,6% до 76,4 млрд рублей.
В лидерах роста и падения оказались: КТК (+3,25%), АЛРОСА (MCX:ALRS) (+1,94%), Мостотрест (MCX:MSTT) (+1,72%), Татнефть (MCX:TATN) (+1,12%), а также ЭНЕЛ Россия (MCX:ENRU) (-10,51%), Полюс (-2,23%), Мосэнерго (MCX:MSNG) (-2,02%), Polymetal (MCX:POLY) (-1,55%), Газпром нефть (MCX:SIBN) (-1,39%). Падение бумаг ЭНЕЛ Россия обусловлено дивидендной отсечкой 22 июня. Собрания акционеров ЛУКОЙЛ и Роснефти сюрпризов не принесли. Акционеры одобрили ранее высказанные рекомендации по дивидендам.
Рубль слабел против доллара вместе с коллегами по сырьевому цеху. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4685 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,22%, недельная упала до 7,27%, а месячная выросла до 7,39%. В целом динамику рубля в четверг можно назвать стабильной. Во всяком случае, падение цены на нефть более чем на 1,5% почти не отразилось на курсе. Собственно говоря, макроэкономическая составляющая рубля остаётся сильной, что позволяет ему сопротивляться как дешевеющей нефти, так и действиям Минфина по выполнению бюджетного правила. Поэтому в ближайшее время не ждём каких-то сильных движений из диапазона 62-64 за доллар. К 15:15 (мск) USD/RUB – 63,775 (+0,13%), EUR/RUB – 73,555 (+0,22%).
Европа вновь переживает за Италию. Итальянский FTSE MIB терял около 1,2% на фоне назначения евроскептиков на посты главы финансового комитета Сената и главы бюджетного и финансового комитета нижней палаты. Доходность по двухлетним итальянским бондам резко подскочила на 35%. Другим поводом для беспокойства оказалось предупреждение Daimler AG (DE:DAIGn) (-4,0%). Компания ожидает финансовые потери из-за повышения импортных пошлин в Китае на американские поставки автомобилей. Похожая ситуация может сложиться для итало-американского концерна Fiat Chrysler (MI:FCHA) (-2,8%). Стоит также вспомнить о том, что Банк Англии решил сохранить ставку на прежнем уровне — 0,5%. Однако дьявол кроется в деталях. За сохранение проголосовало 6 из 9 членов монетарного комитета, а трое высказались за повышение ставки. На этом фоне британский фунт стерлингов немного укрепил свои позиции против американского конкурента. К 15:15 (мск) DAX - 12592,51 п. (-0,81%), CAC40 - 5346,4 п. (-0,48%), FTSE 100 - 7584,31 п. (-0,56%).
Перед встречей OPEC и OPEC+ появляются различные заявления от стран-участников. Эквадор предполагает, что будет принято решение о повышении добычи на 0,5-0,6 млн баррелей в сутки. Российская сторона предлагает одобрить увеличение производства на 1,5 млн баррелей. Министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид Ал-Фалих заявил о том, что мировая экономика нуждается как минимум в дополнительном 1,0 млн баррелей в сутки, чтобы избежать дефицита на рынке во II полугодии. Наиболее жесткую позицию занимал Иран. Однако в среду иранский министр нефти Бижан Зангане заявил о том, что участники соглашения должны поддерживать добычу на уровне договорённостей, или, иными словами, компенсировать выбывающие объёмы.
Столь обширная дискуссия образовалась на фоне того, что падение производства в Венесуэле, Ливии и Анголе фактически привело к сокращению поставок на 2,8 млн баррелей в сутки вместо 1,8 млн баррелей в рамках договора. В частности, лишь в начале июня Ливия потеряла около 450 тыс. баррелей суточных поставок из-за вооруженных столкновений в экспортных портах. Соответственно, любое решение повышения добычи менее чем на 1 млн баррелей будет рассматриваться рынком в качестве повода для покупок, а вот увеличение добычи более чем на 1 млн баррелей способно начать коррекцию котировок до $68-70 за баррель Brent.
К 15:15 (мск) Brent - $73,52 (-1,63%), WTI - $64,7 (-1,54%), золото - $1264,3 (-0,80%), медь - $6677,82 (-0,38%), никель - $15075 (+0,67%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,25% до 95,01 п. Сырьевые валюты слабели в пределах 0,15% против доллара США. К 15:15 (мск) EUR/USD - $1,154 (-0,33%), GBP/USD - $1,321 (-0,29%), USD/JPY – 110,57 (+0,2%).
Вечером:
- в 16:00 (мск) индексы цен на жильё в США;
- в 16:00 (мск) цены производителей РФ за май;
- в 23:15 (мск) выступает глава Банка Англии М. Карни.
Число первичных обращений за пособием по безработице в США упало на прошлой неделе до 218 тыс. по сравнению с 221 тыс. неделей ранее. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии снизился до 19,9 п. в июне при ожиданиях 28,0 п. На этом фоне фьючерс на S&P 500 сохранил своё падение на 0,1%, фьючерс на индекс доллара сократил рост до 0,2%, или 94,97 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 2,91%.
Кстати, стоит также обратить внимание, что иена также начала укрепляться, что может говорить о снижении терпимости к риску в вечерние часы. Российский рынок рискует закрыть день в минусе, если нефть продолжит снижаться на ожиданиях смягчения ограничений по добыче в OPEC+.
Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»