Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Ожидается небольшое повышение отечественных индексов в начале дня

Опубликовано 06.06.2018, 09:50
Обновлено 09.07.2023, 13:32

По итогам торгов 5 июня индекс МосБиржи снизился на 0,23% до 2318,23 п., а РТС — на 0,59% до 1172,77 п. При достаточно позитивном внешнем фоне, обеспеченном Европой, российский рынок закрыл день в минусе.

Конечно, на настроения существенно повлияла нефть, которая в моменте дешевела до $73,81 за баррель Brent. Соответственно, основные продажи наблюдались в нефтегазовом секторе: Газпром (MCX:GAZP) (-0,44%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (-0,49%), Роснефть (MCX:ROSN) (-0,77%), Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (-0,87%).

Бумаги Сбербанка (MCX:SBER) явно отреагировали на ухудшение макроэкономической статистики: обыкновенные упали на 2,02%, а привилегированные на 2,09%. Индекс деловой активности в производственной сфере РФ упал в мае до 49,8 п., что говорит о спаде, а в сфере услуг до 54,1 п. с 55,5 п. в апреле. При снижении деловой активности сокращается спрос на кредиты, а, соответственно, и возможность банков заработать. GDR En+ (MCX:ENRU) подскочили более чем на 11,98% на новостях о продлении американским Минфином сроков для завершения сделок с российской компанией. Впрочем, акции Русал (MCX:RUALRDR) проигнорировали данное событие.

Бумаги ВСМПО-Ависма (MCX:VSMO) просели на 3,12%, торгуясь первый день без дивидендов. Отчёт АФК «Система» (-1,16%) порадовала лишь ростом выручки на 6,2% в I квартале, но по новым стандартам отчётности МСФО получила скорректированный убыток в размере 215 рублей. Кроме того, «Система» не исключает продажу контрольного пакета «Детского мира» (-0,95%), если за него будет предложена хорошая премия.

В лидерах роста и падения также оказались: Распадская (MCX:RASP) (+4,33%), Yandex (MCX:YNDX) (+2,29%), НЛМК (MCX:NLMK) (+2,17%), НМТП (MCX:NMTP) (+2,16%), а также М.Видео (MCX:MVID) (-2,2%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (-1,23%), Московская биржа (-1,01%). Кстати, сектор металлургии смотрелся явно сильнее прочих, что, вероятно, было обеспечено перспективами ослабления рубля.

Россиянин начинал день вполне позитивно, укрепившись в моменте до 61,855 за доллар. Однако во второй половине дня он последовал за коллегами по сырьевому цеху, а также получил другие поводы для ослабления. Нефть торговалась в минусе, а Минфин объявил планы покупки валюты на ближайший месяц. В период с 7 июня по 5 июля на покупку валюты выделяется 379,7 млрд рублей, или около 19 млрд рублей в торговую сессию. В предыдущий период на эти цели было выделено 322,8 млрд рублей. Кроме того, в бюллетене ЦБ «О чём говорят тренды» фактически признаётся то, что инфляция в апреле (с поправкой на сезонность) уже разогналась до 4% из-за ослабления рубля и роста цен на бензин. В подобной ситуации сложно ожидать какого-либо смягчения денежной политики регулятора. Более того, разгон инфляции актуализирует более высокие доходности ОФЗ. Кстати, финансовое ведомство предложит инвесторам 6 июня ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением 28 февраля 2024 года в объёме 15 млрд рублей и ОФЗ-ПД выпуска 26224 с погашением 23 мая 2029 года также в объёме 15 млрд рублей. Что-то подсказывает, что доходности на планируемых аукционах могут подрасти по сравнению с предыдущими размещениями. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,15% до 62,15, а евро — на 0,26% до 72,80.

На американском рынке вновь новый рекорд индекса NASDAQ. Меж тем, традиционные секторы вроде финансов и потребительских товаров оказались под давлением. В частности, бумаги банков отразили недовольство инвесторов текущей доходностью казначейских обязательств. Бумаги Twitter Inc (NYSE:TWTR) (+5,07%) будут включены в индекс S&P 500. Apple (NASDAQ:AAPL) продолжила свою конференцию разработчиков, где представила ряд новых возможностей в своей новой операционной системе для мобильных устройств. И, наконец, бумаги Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) (+1,1%) обновляют рекордные значения третью сессию подряд.

И немного о статистике. Индекс деловой активности в сфере услуг США вырос в мае до 56,8 п. с 54,6 п. в апреле. Индекс ISM США в непроизводственной сфере поднялся в мае до 58,6 п. с 56,8 п. На этом фоне индекс волатильности упал на 2,67% до 12,40 п. По итогам дня DJIA снизился на 0,06% до 24799,98 п., а S&P 500 повысился на 0,07% до 2748,80 п.

Торги в Азии проходили спокойно. Впрочем, в Японии Nikkei 225 уходил в минус на фоне невнятной динамики в США, но смог восстановить свои позиции, а вот в Австралии рынок подрастал благодаря развороту в котировках нефти. ВВП Австралии вырос в I квартале на 3,1% при ожиданиях 2,8% роста. Продолжаются торговые споры. Накануне Мексика ввела повышенные тарифы на ряд американских товаров. Экономический советник Д. Трампа Л. Кадло не исключил, что президент США будет стремиться заменить NAFTA двухсторонними соглашениями с Мексикой и Канадой. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась выше 2,96%. С другой стороны, на рынке отсутствовали какие-либо неожиданности. К 8:40 (мск) Nikkei 225 - 22623,44 п. (+0,37%), Hang Seng - 31259,17 п. (+0,53%), Shanghai Composite - 3109,79 п. (-0,14%).

Нефть накануне падала до $73,81 за баррель Brent, но затем совершила впечатляющий разворот. По данным API, на неделе, завершившейся 1 июня, коммерческие запасы нефти в США сократились на 2 млн баррелей. С другой стороны, запасы бензина увеличились на 3,8 млн баррелей, а дистиллятов снизились на 0,87 млн баррелей. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ожидали падения запасов нефти на 1,3 млн баррелей, а также снижение запасов бензина на 0,6 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 0,7 млн баррелей.

Кроме того, отскоку в котировках нефти содействует информация из Венесуэлы. Национальная компания PDVSA предупредила о росте вероятности форс-мажора по поставкам. PDVSA обратилась к своим клиентам с просьбой предусмотреть направление танкеров с возможностью перекачки нефти между судами. Ситуация связана с тем, что венесуэльские порты не могут принимать все типы судов, а операции на мощности на карибских островах были изъяты американской ConocoPhillips (NYSE:COP) по решению суда. Напомним, что накануне распродажи нефти начались после того, как в прессе появилась информация о просьбе американской администрации к производителям нефти повысить добычу. Однако во вторник уже стало известно, что Саудовская Аравия повышает отпускные цены на большинство сортов своей нефти с отгрузкой в июле для азиатских потребителей. На рынке рассматривают данный факт в качестве подтверждения идеи, что в Саудовской Аравии довольны текущими ценами и не планируют существенно менять рыночную ситуацию.

И немного о золоте. Резервы SPDR Gold Trust сократились во вторник на 0,3 тонны до 836,13 тонн. К 9:00 (мск) Brent - $75,93 (+0,73%), WTI - $65,88 (+0,55%), золото - $1302,6 (+0,03%), медь - $7049,3 (-0,03%), никель - $15700 (-0,32%).

Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 93,81 п. К 9:00 (мск) EUR/USD - $1,172 (+0,03%), GBP/USD - $1,341 (+0,06%), USD/JPY – 109,91 (+0,07%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду:
- в 15:30 (мск) торговый баланс США, а также затраты на рабочую силу;
- в 17:30 (мск) отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов.

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Азиатские индексы пытаются расти, нефть торгуется в плюсе, а сырьевые валюты укрепляются. Поэтому ждём небольшого повышения отечественных индексов в начале дня, а также попытки рубля вернуться к отметке 62 за доллар. Из корпоративных событий дня можно выделить: дивидендная отсечка в бумагах «ВСМПО-Ависма».

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.