Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы оставались на положительной территории. К 17.35 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,26% до 2308,29 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 0,56%, до 1169,49 пункта.
Рубль к вечеру пребывал в плюсе против доллара и евро ввиду увеличения склонности инвесторов к риску. Пара доллар/рубль держалась выше 62 руб, а пара евро/рубль вернулась к 72,5 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к концу дня были бумаги ТГК-1 (MCX:TGKA) (+3,26%) и привилегированные акции “Сургутнефтегаза (MCX:SNGS)” (+2,90%). В лидерах падения были котировки ВТБ (MCX:VTBR) (-4,25%) и бумаги ММК (MCX:MAGN) (-2,52%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в пятницу начались ростом основных индексов, которые недавно прибавили 0,8-1,1%. Инвесторы остались довольны данными по рынку труда США за май, которые показали ускорение темпов роста занятости вне сельскохозяйственного сектора со 159 тыс до 223 тыс (ожидалось +190 тыс). Уровень безработицы снизился с 3,9% до 3,8%, а темпы роста зарплат в годовом исчислении ускорились с 2,6%, до 2,7%, как и ожидалось. Тревожным моментом для инвесторов, однако, может выступать тот факт, что статистика увеличивает вероятность более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.
Другие данные свидетельствовали о росте индекса деловой активности ISMв производственном секторе США в мае с 57,3 до 58,7 пункта и расходов на строительство в апреле на 1,8% после падения на 1,7% месяцем ранее.
На биржах Европы наблюдались оптимистичные настроения. Индекс EuroStoxx50 недавно вырос на 1,32%. Инвесторы вздохнули с облегчением после спада политической напряженности в Италии и Испании. Однако революционное итальянское правительство в ближайшие месяцы еще может внести смуту как на европейские, так и на мировые рынки.
Нефтяные котировки под вечер, после разнонаправленной динамики в течение дня, вышли в минус и теряли порядка 0,6-1%. Повлиять на динамику рынков в пятницу может отчет BakerHughes о числе нефтяных буровых установок в США на текущей неделе.
С технической точки зрения котировки нефти Brent приостановили повышение у сопротивления 78 долл и в случае неспособности преодолеть указанную отметку могут вновь протестировать район 75 долл. Котировки нефти WTI при преодолении 66 долл могут направиться к 65 долл.
В понедельник из макроэкономических событий стоит отметить индекс доверия инвесторов еврозоны Sentix за июнь, индекс цен производителей еврозоны за апрель, заказы в обрабатывающей промышленности США за апрель.
На следующей неделе в целом стоит обратить внимание на индекс деловой активности в секторе услуг Китая от Caixin, окончательные индексы деловой активности в секторах услуг Германии, еврозоны, Великобритании и США, розничные продажи еврозоны, внешнеторговый баланс США, пересмотренный ВВП еврозоны за 1-й квартал, данные по внешнеторговому балансу Китая, промышленному производству Германии и Великобритании, инфляции в Китае.
Техническая картина и прогнозы
Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы оставались в краткосрочном боковом диапазоне. Сигналом, свидетельствующим о готовности индекса Мосбиржи пойти выше, стало бы преодоление отметки 2320 пунктов. Аналогичным сигналом для РТС выступило бы закрепление выше 1175 пунктов.
Рубль к концу торгов пятницы укрепил свои позиции против доллара и евро. Пара доллар/рубль, однако, пыталась удержаться выше поддержки 62,30 руб. Пара евро/рубль вернулась в район 72,50 руб.
Российский фондовый рынок к концу недели не показал сильных движений, оставаясь в краткосрочном “боковике”. Покупки рубля при этом можно было наблюдать, несмотря на укрепление доллара и евро на мировых рынках. Потенциал роста российской валюты против доллара на данный момент выглядит ограниченным, а вот против евро рубль смотрится увереннее. Фондовые “быки” ждут новых веских причин для покупок.
Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"