Российский рынок и рубль продолжают консолидацию

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов четверга оставались на положительной территории, но отступили от внутридневных максимумов. К 17.30 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,17% до 2301,52 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 0,16%, до 1164,77 пункта.

Рубль к вечеру немного ослаб против доллара и евро. Пара доллар/рубль находилась чуть выше 62 руб, а пара евро/рубль консолидировалась у 72,5 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к концу дня были привилегированные акции “Мечела (MCX:MTLR)” (+3,45%) и котировки ММК (MCX:MAGN) (+2,92%). В лидерах падения были привилегированные акции “Татнефти (MCX:TATN)” (-3,38%) и бумаги “Уралкалия (MCX:URKA)” (-2,04%).

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг начались снижением основных индексов, которые недавно изменились разнонаправленно, в пределах 0,8%. Повышение можно было наблюдать в высокотехнологичном секторе. Давление на рынок в целом оказывало сохранение торговой напряженности. Так, США уже с 1 июня введут пошлины на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Мексики и Канады.

Статистика показала снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице в США на прошлой неделе на 13 тыс, до 221 тыс (ожидалось 225 тыс), ускорение темпов роста личных расходов в апреле с 0,5% до 0,6% м/м, а личных доходов – с 0,2% до 0,3% м/м. Базовый ценовой индекс потребления (предпочитаемый ФРС индикатор инфляции) в апреле увеличился на 1,8%, как и месяцем ранее. Федрезерв старается держать инфляцию ниже 2%. Чикагский индекс деловой активности в мае увеличился с 57,6 до 62,7 пункта (ожидалось 58 пунктов), а индекс незавершенных сделок по продажам домов в апреле снизился на 1,3%, вопреки ожиданиям роста.

На биржах Европы наблюдались умеренно пессимистичные настроения. Индекс EuroStoxx50 недавно снизился примерно на 0,3% после роста ранее в течение дня. Веских поводов для оптимизма у инвесторов пока еще нет.

Нефтяные котировки под вечер показывали разнонаправленную динамику. Так, цены на нефть Brent прибавили порядка 0,6%, а на нефть WTIпотеряли порядка 1,5%, оказавшись под давлением ожиданий роста запасов и нефтедобычи в США. Минэнерго опубликует свой отчет на день позже обычного, в 18.00 мск.

Нефтяные котировки в целом дают разнонаправленные технические сигналы, а цены на нефть WTI опустились в район важной среднесрочной поддержки (65 долл), представленной средней полосой Боллинжера недельного графика. Котировки нефти Brent при этом еще обладают существенным потенциалом снижения до указанного индикатора, который расположен у отметки 70,50 долл.

В пятницу из макроэкономических событий стоит отметить индекс деловой активности в промышленности Китая за май по оценкам Caixin, окончательные индексы деловой активности в промышленности Германии, еврозоны, Великобритании и США в мае, ключевой отчет о состоянии рынка труда США в мае и расходы на строительство в США в апреле.

Техническая картина и прогнозы

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов четверга оставались в плюсе, но находились ниже ближайших сопротивлений, расположенных в районе 2320 пунктов и 1175 пунктов соответственно. С технической точки зрения оба индикатора рискуют вернуться к нисходящему движению.

Рубль к концу торгов четверга немного ослабил свои позиции против доллара и евро. Пара доллар/рубль пыталась закрепиться выше преодоленной днем ранее поддержки 62,30 руб, которая теперь стала сопротивлением. Пара евро/рубль консолидировалась в районе 72,50 руб. Потенциал краткосрочного укрепления евро, по мере его консолидации, сокращается – так, средняя полоса Боллинжера дневного графика теперь расположена в районе 73,30 руб.

Российский фондовый рынок к вечеру четверга сохранил нейтралитет, не продемонстрировав никаких важных технических сигналов. Рубль также вступил в фазу краткосрочной консолидации.

Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"