Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Снижение геополитических рисков благоприятно для рынка

Опубликовано 14.05.2018, 17:30
Обновлено 02.09.2020, 09:05
  • Европейские энергетические компании и сектор здравоохранения укрепились вслед за рынком США.
  • Малайзийские рынки открылись после волатильных торгов, вызванных результатами выборов.
  • Валюты развивающихся рынков восстанавливаются на фоне ослабления доллара.
  • Трамп занял более примирительную позицию в переговорах в Китаем.
  • Азиатские индексы в плюсе, но технический анализ предполагает снижение в будущем.
  • Нефть подешевела до $70 после того, как ОАЭ заявили о возможном покрытии дефицита иранской нефти со стороны ОПЕК.

Ключевые события

Рынок Европы в понедельник снизился, не сумев сохранить импульс азиатской сессии. Несмотря на позитивные геополитические события, оптимизм был испорчен снижением энергетического сектора, который демонстрирует тенденцию к ослаблению на фоне снижения глобальной напряженности.

STOXX Europe 600 открылся в боковике, в то время как акции нефтяных компаний потеряли свои позиции, а акции сектора здравоохранения последовали за своими американскими аналогами и выросли. Тем не менее, фьючерсы на S&P 500, Dow и NASDAQ 100, похоже, последовали за азиатскими индексами, которые в основном закрылись в плюсе.

Малайзийские фондовые индексы отскочили после падения на фоне победы партии Махатхира Мохамада, что повысило волатильность на фондовом рынке до трехлетнего максимума. FTSE Bursa Malaysia KLCI Index отскочил после падения на 2,7%, прибавив 0,5%. Это самый большой внутридневной диапазон торгов с начала сентября 2015 года для индекса Малайзии, который пробился через 50- и 100-периодные скользящие средние. Ринггит также отскочил от 0,95-процентного снижения и закрылся в минусе на 0,5%.

DXY vs Emerging Markets Daily Chart

Акции развивающихся рынков, которые пострадали от сильного доллара, готовятся к первому недельному росту за четыре недели, тогда как доллар продолжает снижаться четвертый день подряд.

Прочие азиатские индексы инвестиций выросли до почти двухмесячных максимумов на фоне оптимизма в отношении того, что торговая напряженность между США и Китаем, наконец, ослабевает. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что он работает с президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы помочь китайской телекоммуникационной компании ZTE (HK:0763) вернуться в игру. На группу в значительной степени повлияли ограничения Министерства торговли США в отношении американских компаний, являющихся поставщиками ZTE.

Реклама третьих лиц – не является предложением или рекомендацией Investing.com. См. подробности здесь или удалить рекламу .

Сообщение Трампа выглядит как жест доброй воли перед вторым раундом переговоров после того, как на прошлой неделе китайские официальные лица подтвердили, что их позиция в отношении торговли не изменилась.

Внешний фон

Неожиданная склонность Трампа к поиску компромиссов может быть связана с его предстоящей встречей с Верховным лидером Северной Кореи 12 июня. До этой даты Белый дом, скорее всего, будет избегать любой протекционистской риторики в отношении Китая, учитывая силу рычагов влияния этой страны на Северную Корею и ее ядерную программу. Трампу, вероятно, нужна победа на политической арене, чтобы уравновесить недавний поток негативных новостей после выхода из сделки с Ираном и переноса американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Более примирительный тон в вопросах торговли и прогресс в денуклеаризации Северной Кореи помогут сдержать критику, а также поддержать фондовые рынки.

Японский TOPIX прибавил 0,6%, что в общей сложности составило 1,85% прироста за три дня. Китайский Shanghai Composite также вырос на 0,3%. Тем не менее, индекс в настоящее время отразил три последовательных медвежьих сигнала, так как он находится в процессе формирования падающей звезды после медвежьего рисунка, который, в свою очередь, подтвердил предыдущий сигнал «повешенного человека».

Гонконгский Hang Seng вырос на 1,1%, за пять дней прибавив 5%, но от также колеблется между двумя медвежьими шаблонами: падающей звездой и свечой «высокая волна». Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,3%, но остается ниже двух последовательных падающих звезд, зафиксированных в двух предыдущих сессиях. Южнокорейский KOSPI проигнорировал позитивные политические заголовки и закрылся в минусе на 0,1% во главе с акциями технологических и телекоммуникационных компаний.

Сегодняшняя сессия следует за сложным пятничным закрытием рынка США. S&P 500 удалось закрыться на положительной территории (+ 0,17%) только благодаря акциям сектора здравоохранения, которые подскочили на 1,49%. Второе место заняли, производители товаров массового потребления и промышленные компании с приростом в 0,21%.

Реклама третьих лиц – не является предложением или рекомендацией Investing.com. См. подробности здесь или удалить рекламу .

Акции компаний здравоохранения вначале упали в пятницу, но затем подскочили почти на 1,5% после того, как Трамп обнародовал свой долгожданный план снижения цен на отпускаемые по рецепту лекарства. Акции Express Scripts (NASDAQ:ESRX) и CVS (NYSE:CVS) выросли на 2,6% и 3,2% соответственно, отскочив от дневных минимумов после выступления Трампа.

Фармацевтические компании и инвесторы нашли поддержку в риторике Трампа после того, как он недавно раскритиковал необоснованные цены на фармацевтические товары. Однако то, чего не сказал президент, оказалось более значимым: он, похоже, отказался от своих предыдущих планов позволить федеральной программе медицинской помощи престарелым напрямую устанавливать цены на лекарства.

Health Care Select Sector SPDR Daily Chart

Скачок акций сектора здравоохранения углубляет пробой бычьего падающего клина, за которым может последовать пробой вверх двойного дна, после того как цена приблизилась к 84,0000. Сектор также закрылся выше 200-периодной скользящей в первый раз с 26 апреля. Прорыв двойного дна может означать возврат к росту значимой скользящей средней.

Нефть WTI дешевела второй день подряд, упав ниже $71 доллара. Снижение выглядит необычно, учитывая, что более слабый доллар обычно благоприятствует спросу на нефть. Однако цены WTI выиграли от заявлений Объединенных Арабских Эмиратов о том, что члены ОПЕК смогут компенсировать любое возможное сокращение предложения, связанное с возобновлением санкций в отношении Ирана.

Ожидаемые события

  • Китай планирует направить вице-премьера в Вашингтон для переговоров по вопросу торговли.
  • Главный переговорщик ЕС по вопросу Brexit доложит европейским министрам о ходе переговоров с Великобританией.
  • Китай опубликует данные по промышленному производству и розничным продажам во вторник.
  • Премьер-министр Великобритании проведет собрание министерства по Brexit во вторник для обсуждения планов по организации работы таможенного союза.
  • Статистика по розничным продажам и промышленному производству в США будет опубликована во вторник и среду соответственно.
  • Home Depot (NYSE:HD) завтра опубликует квартальный отчет до открытия рынка. Прогноз EPS составляет $2,07 против $1,67 за аналогичный период прошлого года.
  • Cisco (NASDAQ:CSCO) отчитается о доходах в среду после закрытия рынка. Прогноз EPS составляет $0,59 против $0,54 за аналогичный период прошлого года.
  • Walmart (NYSE:WMT) выпустит квартальный отчет в четверг до открытия рынка. Ожидаемый EPS составляет $1,13.
  • Campbell Soup (NYSE:CPB) опубликует финансовые результаты в пятницу до открытия рынка. Прогноз EPS составляет $0,61.
Реклама третьих лиц – не является предложением или рекомендацией Investing.com. См. подробности здесь или удалить рекламу .

Рыночная динамика

Фондовый рынок

  • STOXX Europe 600 торговался в боковике.

  • FTSE 100 скинул 0,1%.

  • DAX торговался в боковике на отметке 13005,21.

Валютный рынок

  • Индекс доллара снизился на 0,2% до 92,37, доведя недельные потери до 0,8%.

  • Евро прибавил 0,2% до $1,1968.

  • Фунт вырос на 0,3% до уровня $1,3578.

  • Франк набрал 0,1% до отметки $0,999.

Рынок облигаций

Сырьевые товары

  • Золото подорожало на 0,2% до $1320,90 за унцию.

  • Нефть сорта WTI скинула 0,5% до $70,37 за баррель.

Последние комментарии по инструменту

То-то я смотрю, нефть в минусе..
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.