Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы оставались на положительной территории. К 17.30 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,41% до 2345,54 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 1,65%, до 1199,08 пункта.
Рубль к вечеру немного укрепился против доллара и был стабилен к евро. Пара доллар/рубль стремилась к отметке 61,5 руб, оставаясь под давлением ввиду падения американской валюты на мировых рынках. Пара евро/рубль находилась чуть выше 73,5 руб.
Эмитенты
Среди лидеров роста можно отметить бумаги “Газпром нефти (MCX:SIBN)” (+4,29%) и котировки “Камаза (MCX:KMAZ)” (+3,41%). В лидерах падения были акции “Аэрофлота (MCX:AFLT)” (-1,40%) и бумаги “Полюса” (-1,17%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались разнонаправленной динамикой основных индексов, которые недавно выросли на 0,1-0,4%. Статистика показала ускорение роста экспортных и импортных цен страны в апреле. При этом предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в мае остался на уровне 98,8 пункта (ожидалось 98,5 пункта), а представитель Комитета по операциям на открытых рынкам ФРС Джеймс Буллард в ходе выступления в пятницу сообщил о рисках дальнейшего повышения процентных ставок.
Инвесторы в течение дня ждут выступлений президента Дональда Трампа, касающихся возможных изменений в автомобильной и здравоохранительной отрасли, которые могут увеличить волатильность акций этих секторов.
С технической точки зрения индекс S&P500 выглядит уверенно и на этой неделе преодолел максимум середины апреля, оставаясь на расстоянии от зоны перекупленности. Следующим сопротивлением для индикатора выступает уровень 2740 пунктов.
Индекс Euro Stoxx 50 недавно снизился примерно на 0,1%, пребывая в нерешительности в отсутствии веских драйверов движения. Инвесторы ждут новостей о формировании нового правительства в Италии.
Нефтяные котировки к вечеру пребывали в умеренном минусе и теряли порядка 0,5%, оставаясь недалеко от достигнутых ранее на неделе максимумов за 3,5 года. Вечером инвесторы ждут отчета BakerHughes о числе нефтяных буровых установок в США на текущей неделе. В целом “быки” пока не находят поводов для фиксации прибыли и все еще весьма уверенно удерживают свои позиции. На следующей неделе повлиять на динамику рынка могут ежемесячные отчеты ОПЕК, Международного энергетического агентства и Минэнерго США.
В понедельник из значимых событий стоит выделить лишь ряд выступлений представителей ФРС и ежемесячный отчет ОПЕК.
В целом на следующей неделе стоит обратить внимание на ключевые данные по экономике Китая за апрель, предварительные ВВП Германии и еврозоны за 1-й квартал, розничные продажи США за апрель, промышленное производство еврозоны, Германии и США, окончательные данные по потребительской инфляции еврозоны и ряд других индикаторов.
Техническая картина и прогнозы
Индекс Мосбиржи к концу торговой сессии стремился к 2350 пунктам. Закрепление выше указанной отметки откроет индикатору дорогу в район годового максимума и отметки 2376 пунктов. Долларовый индекс РТС при закреплении выше 1200 пунктов может взять курс на 1225 пунктов, однако, в этом случае ему может понадобиться поддержка со стороны рубля.
Российский рубль в пятницу сохранял силу против доллара ввиду падения последнего на мировом рынке и был стабилен к евро. Пока пара доллар/рубль находится ниже 62 руб, она может сохранять склонность к падению в район 60,50 руб (нижняя полоса Боллинжера дневного графика). Сигналом к ускорению падения евро послужит его закрепление ниже 73,5 руб.
Российские индексы и рубль завершают неделю повышением, получив весомую поддержку от скачка нефтяных цен после выхода США из ядерной сделки с Ираном. Пока что “быки” на нефтяном рынке все еще чувствуют себя уверенно, а предпосылок к серьезной коррекции вниз не наблюдается, что позволяет рассчитывать на сохранение оптимизма и на российских биржах. Разворот нефтяных цен, однако, приведет к фиксации полученной в последние дни прибыли в том числе на фондовых площадках. Рублю для продолжения повышения понадобятся новые драйверы роста.
Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"