Фондовые индексы США завершили вчерашнюю торговую сессию разнонаправленно. Индекс S&P500 продолжает балансировать вблизи отметки в 2670 б.п. Сегодня в Азии настроения на рынках достаточно оптимистичные –основные азиатские индексы торгуются на положительной территории, а фьючерс на индекс S&P500 прибавляет около 0,25%.
Доходности десятилетних treasuries вчера вплотную приближались к отметке в 3% (максимальные уровни с первого квартала 2014 г.), но с середины дня несколько скорректировались и вернулись в район 2,95-2,96%.. Во многом рост доходностей UST в последние дни является следствием восстановлением инфляционных ожиданий –спред между доходностями десятилетних UST и TIPS достиг 2,19% (максимумы с середины 2014 г.).
Вчера индекс МосБиржи смог вырасти благодаря новостям от Минфина США, были продлены сроки закрытия сделок в РусАлом, кроме того, было объявлено, что компания может быть выведена из режима санкций в случае отказа О. Дерипаски от контроля в компании. Таким образом, Соединенными Штатами был продемонстрирован способ выхода из жестких санкций (смена «токсичного» мажоритарного акционера) позволив участникам рынка предъявить спрос на акции компаний с минимальными санкционными рисками, а также на сами перепроданные акции РусАла (MCX:RUALRDR) (+17,7%), которые на надеждах к возврату компании в перспективе к нормальной работе продемонстрировали резкий взлет котировок. Среди акций металлургов заметно прибавили также акции Полюс Золото (MCX:PLZL) (+2,9%) и НорНикеля (MCX:GMKN) (+2,5%), причем вопреки дешевеющим металлам. В лидеры роста также вышла восстанавливающаяся ТМК (MCX:TRMK) (+2,7%). Акции НЛМК (MCX:NLMK) прибавили 1,4% в ожидании сильных квартальных результатов. В электроэнергетике спрос фокусировался в бумагах сетевого комплекса, ввиду новостей о готовности Ростеха приобрести у государства 30% акций Россетей (MCX:RSTI) (оа: +5,9%; па: +2,5%) с целью инвестиций в цифровизацию компании. Стоимость акций ФСК (MCX:FEES) поднялась на 2,4%. Неплохо подорожали также подконтрольные Газпрому (MCX:GAZP) генкомпании (Мосэнерго (MCX:MSNG): +2,3%; ОГК-2 (MCX:OGKB): +1,2%) и Денэнерго (оа: +2,1%4 па: +3,5%). Из «фишек» сегмента лишь Интер РАО (MCX:IRAO) (-1,5%) и «дочки» иностранных компаний двигались «против» рынка.
В финансовом и нефтегазовом сегментах наблюдался точечный спрос. Тут раллировали Сбербанк (MCX:SBER) (оа: +3,7%; па: +3,2%) и Роснефть (MCX:ROSN) (+3,6%) при невнятной динамике большинства бумаг, впрочем, отыгравших большую часть потерь дня. Заметно откатились здесь лишь МосБиржа (-2,0%) и «префы» Транснефти (MCX:TRNF_p) (-1,5%).
Из прочих бумаг отметим рост Яндекса (MCX:YNDX) (+2,7%), новые антирекорды EN+(-14%), а также давление на потребсектор (Магнит (MCX:MGNT): -0,8%; х5: -1,8%; Лента (MCX:LNTADR): -2,2%), телекомы (Мегафон (MCX:MFON): -1,8%), Аэрофлот (MCX:AFLT) (-0,6%) и Мостотрест (MCX:MSTT) (-4,4%).
Михаил Поддубский, Евгений Локтюхов, «Промсвязьбанк»