Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы ускорили темпы падения. К 18.20 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,33% до 2223,15 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 1,11%, до 1140,77 пункта.
Инвесторы продолжили фиксацию прибыли ввиду ухудшения внешнего фона и отсутствия новых драйверов роста.
Рубль к вечеру также ускорил падение против доллара ввиду силы последнего на мировом рынке и оставался в минусе против евро – пара доллар/рубль находилась в районе 61,5 руб, а пара евро/рубль – в районе 75,5 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к концу дня были обыкновенные акции “Мечела (MCX:MTLR)” (+5,51%) и бумаги ТМК (MCX:TRMK) (+2,39%). В лидерах падения были котировки “Мостотреста (MCX:MSTT)” (-6,08%), а также акции “Магнита (MCX:MGNT)” (-2,01%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались разнонаправленной динамикой основных индексов, которые недавно потеряли порядка 0,8-1,1%. Рынки находились в ожидании новых драйверов движения. Давление на настроения при этом оказывало возобновление роста доходности государственных облигаций США. Индекс S&P500 при этом упал ниже поддержки 2680 пунктов, преодоление которой может спровоцировать падение в район 2640 пунктов.
Европейский индекс EuroStoxx 50 к концу дня вырос на 0,2%. Макроэкономическая статистика показала увеличение индекса потребительского доверия еврозоны в апреле с 0,1 до 0,4 пункта (ожидалось -0,2 пункта).
Нефтяные котировки под вечер снижались примерно на 0,6%. Встреча мониторингового комитета стран ОПЕК+ в пятницу оставила инвесторов в неопределенности. Представители нефтедобывающих стран, с одной стороны, не исключают продления сделки в том или ином виде в следующем году, но при этом не дали более четких ориентиров. Дональд Трамп при этом добавил негатива на рынок, назвав нефтяные котировки “слишком высокими”.
Цены на нефть WTIна текущей неделе впервые с 2014 года превысили 69 долларов за баррель, а котировки нефти Brentподнялись выше 74 долларов за баррель, также обновив максимум с 2014 года. Появление негативных сигналов на столь высоких уровнях может спровоцировать серьезные продажи, но пока “быки” удерживают позиции.
В понедельник из макроэкономических данных стоит обратить внимание на предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг стран еврозоны и США в апреле, а также на продажи домов на вторичном рынке США в марте. Квартальные результаты представят Halliburton, Royal Philips, UBS.
На следующей неделе в целом особенно важными для инвесторов событиями будут заседание ЕЦБ (четверг), предварительные данные по ВВП США в 1-м квартале и заседание ЦБ РФ (пятница). За рубежом продолжится сезон квартальных отчетностей.
Техническая картина и прогнозы
Индекс Мосбиржи в пятницу вечером преодолел поддержку 2230 пунктов (средняя полоса Боллинжера дневного графика). Индекс РТС, тем временем, продолжал отступление от сопротивления 1165 пунктов. Таким образом, “быки” пока не показывают своей силы.
Рубль в пятницу под вечер ускорил падение против доллара, так как последний получил поддержку на мировых рынках ввиду роста доходности казначейских облигаций США. До закрепления пары доллар/рубль ниже уровня 61 руб, а пары евро/рубль ниже 75 руб стоит воздерживаться от открытия “длинных” позиций по рублю.
Российские фондовые рынки завершают неделю на неоднозначной ноте. США взяли передышку в санкционном вопросе, но это не подтолкнуло “быков” к сильным покупкам, указывая на необходимость новых факторов роста. Инвесторы теперь будут внимательно следить за внешним фоном, а потенциал краткосрочного падения американских индексов заставляет задуматься об опасности некоторого снижения и на рынках России. Рубль пока также не находит веских причин для укрепления.
Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"