Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы показывали отрицательную динамику и ускорили темпы нисходящего движения. К 17.30 мск индекс Мосбиржи упал на 1,55% до 2175,71 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 1,86%, до 1104,13 пункта.
Инвесторы фиксировали прибыль перед выходными, в то время как власти России готовят ответный пакет мер на санкции США, а мировая общественность обсуждает перспективу развития сирийского конфликта.
Рубль к вечеру вышел в минус против доллара и евро – пара доллар/рубль поднялась выше 62 руб, а пара евро/рубль находилась выше 76 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к концу дня были акции Polymetal (MCX:POLY)(+4,49%) и бумаги “ФосАгро (MCX:PHOR)” (+2,74%). В лидерах падения были котировки “Яндекса (MCX:YNDX)” (-4,14%), а также обыкновенные акции “Сбербанка (MCX:SBER)” (-3,68%).
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США начались ростом основных индексов, которые позже перешли к снижению и потеряли порядка 0,2-0,4%. Инвесторы в целом не остались разочарованы квартальными результатами JPMorgan Chase, Citigroup (NYSE:C) и Wells Fargo (NYSE:WFC), с которых в пятницу начался сезон отчетностей. Статистика при этом показала падение индекса потребительского доверия Университета Мичиган в апреле со 101,4 до 97,8 пункта (ожидалось 100,5 пункта). Неопределенность относительно ситуации в Сирии, однако, оказывала давление на настроения.
Европейский индекс EuroStoxx50 к концу дня вырос на 0,1%, отступив от внутридневных максимумов. На рынке в целом сохранялась неопределенность в отношении сирийского конфликта и торговой напряженности.
Нефтяные котировки под вечер вышли в плюс и прибавляли порядка 0,3%, располагаясь недалеко от достигнутых на этой неделе 4-летних максимумов (73,09 доллара для Brent и 67,76 для WTI). Технически котировки готовы к началу коррекции вниз, но геополитическая напряженность не позволяет “медведям” играть на понижение. В пятницу вечером повлиять на динамику цен может отчет Baker Hughes по числу буровых установок.
В понедельник из макроэкономических данных стоит обратить внимание на динамику розничных продаж и производственных запасов США в марте и феврале соответственно. Квартальные данные представит Bank of America (NYSE:BAC).
На следующей неделе в целом инвесторы ждут ключевых данных по экономике Китая (ВВП, розничные продажи и промышленное производство), промышленного производства США и окончательных данных по инфляции в еврозоне, индекса опережающих индикаторов США, выступления представителей ФРС. Квартальные результаты также представят такие компании как Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), IBM (NYSE:IBM), Goldman Sachs, Alcoa (NYSE:AA), Morgan Stanley (NYSE:MS) и другие.
Техническая картина и прогнозы
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу под вечер ускорили темпы нисходящего движения. Инвесторы посчитали, что фиксация прибыли перед выходными будет более разумным шагом. Ближайшей целью движения индекса Мосбиржи в случае ухудшения настроений может стать отметка 2160 пунктов, а индекса РТС – уровень 1075 пунктов.
Рубль в пятницу под вечер перешел от роста к снижению. Пара доллар/рубль “оттолкнулась” от района отметки 61 руб. Пара евро/рубль при этом начала восходящее движение от района 75,50 руб. Не исключено, что валютные “быки” попытаются сыграть на отскок от указанных значений – на данный момент имеет смысл подождать с открытием новых “длинных” позиций по рублю.
На российские фондовые площадки под конец недели вернулись пессимистичные настроения. Однако пока что снижение представляет собой не более чем коррекцию и желание зафиксировать прибыль перед выходными. При отсутствии негативных новостей в начале следующей недели инвесторы могут попытаться поднять индексы выше. Потенциал укрепления рубля при отсутствии значимых фундаментальных факторов может оказаться ограниченным.
Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"