К 15:15 (мск) индекс МосБиржи подрастал на 0,28% до 2278,82 п., а РТС снижался на 0,03% до 1246,91 p. Российский рынок начинал день позитивно, затем свалился в минус, но уровень поддержки 2250 по индексу МосБиржи остался недостижимым для медведей. К середине сессии ситуация вновь уравновесилась. Объёмы торгов довольно высокие, что часто происходит вблизи значимых уровней. Тем не менее тревожность на рынке сохраняется, связана она с ожиданиями ответа Москвы на недавние действия Лондона, включая высылку дипломатов и крайне агрессивную риторику.
Бумаги Сбербанка (MCX:SBER) (-0,51%) падали ниже 250 рублей, поскольку котировки крупнейшего банка чувствительны к изменениям отношения к российским активам. Обувь России отчиталась о росте прибыли по МСФО в IV квартале 2017 года на 13,2% до 640 млн рублей при росте выручки на 6,8% до 3,572 млрд рублей. К середине дня в лидерах роста и падения также отметились Распадская (MCX:RASP) (+1,73%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (+1,64%), КАМАЗ (MCX:KMAZ) (+1,53%), Интер РАО (MCX:IRAO) (+1,41%), а также привилегированные акции Татнефти (MCX:TATN) (-2,74%), Polymetal (MCX:POLY) (-2,69%), привилегированные акции Башнефти (MCX:BANE) (-1,52%), привилегированные бумаги Сбербанка (-1,36%). Совет директоров Интер РАО рекомендовал собранию акционеров одобрить дивиденды в размере 0,130383141762452 рубля на акцию. Рекомендованная дата отсечки реестра 1 июня. РусАл (MCX:RUALRDR) (+0,37%) отложил отправку циркуляра по запуску русской рулетки в ГМК Норникель (MCX:GMKN) (+0,41%) до 30 апреля.
Рубль продолжил слабеть, что также можно связать с рисками углубления дипломатического кризиса между Москвой и Лондоном. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3750 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,52%, недельная осталась на уровне 7,50%, а месячная на уровне 7,54%. Отечественная валюта на следующей неделе получит поддержку налогового периода, что частично компенсирует внешнее давление. Кроме того, ЦБ РФ вполне может снизить ставку на мартовском заседании. Глава департамента по денежно-кредитной политике И. Дмитриев заявил в пятницу о том, что его департамент будет рекомендовать совету директоров ЦБ снизить ставку второй раз в текущем году. Если уверенность в снижении ставки сохранится, то горячие деньги могут также воспользоваться моментом и войти в слегка подешевевшие ОФЗ. К 15:15 (мск) USD/RUB – 57,575 (+0,2%), EUR/RUB – 70,962 (+0,4%).
Главным событием в Европе стало то, что инфляция в еврозоне замедлилась, по уточнённым данным, до 1,1% в феврале. Первоначальная оценка также фиксировала факт замедления, но до 1,2%. Таким образом, выступление на этой неделе президента ЕЦБ Марио Драги вполне можно рассматривать в качестве сигнала о более мягком подходе к стимулирующей политике. Вполне вероятно, что программа выкупа активов будет продлена и после сентября 2018 года. Однако на рынках также сохраняется тревожность. Очередные перестановки в Белом доме говорят о тенденции движения в сторону ещё большего протекционизма. Фактически в США уже заговорили о популистских шагах Д. Трампа в подготовке к следующим выборам. Переговоры министра торговли США и комиссара Евросоюза по торговле запланированы на следующую неделю. В Европе также рассчитывают на исключения в рамках американских заградительных тарифов на сталь и алюминий. К 15:15 (мск) DAX – 12370,96 п. (+0,21%), CAC 40 – 5271,29 п. (+0,08%), FTSE 100 – 7151,28 п. (+0,16%).
Нефть незначительно дорожала, но торговалась с низкой волатильностью в пятницу. На текущей неделе OPEC и Международное энергетическое агентство повысили свои прогнозы спроса на нефть в текущем году, что позволило компенсировать негативное влияние статистики из США. Кроме того, на рынок позитивно влияет информация о падении поставок нефти Венесуэлы в США до минимальных значений за 15 лет. Не будем забывать, что американская добыча вновь показала рост на прошлой неделе, достигнув 10,381 млн бар. в сутки. Вечером выйдет статистика Baker Hughes. На прошлой неделе отчёт показал снижение буровой активности. Вполне вероятно, что негативная динамика нефти в последние недели могла вновь привести к сокращению активных буровых. К 15:15 (мск) Brent – $65,17 (+0,08%), WTI – $61,39 (+0,23%), золото – $1320,2 (+0,18%), медь – $6932,46 (+0,54%), никель – $13750 (+0,88%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,2% до 89,95 п. CAD, AUD, NZD слабели от 0,3% до 0,45%. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,232 (+0,16%), GBP/USD – $1,397 (+0,22%), USD/JPY – 105,66 (-0,63%).
Ситуация перед стартом торгов в США остаётся сложной. Фьючерс на S&P 500 торговался без существенных изменений относительно закрытия накануне. В пятницу в США также закрываются фьючерсы и опционы по индексам и акциям. Tiffany & Co (NYSE:TIF). отчиталась лучше ожиданий, но рынок желал большего.
По этой причине бумагу уронили более чем на 5% на предварительных торгах. Компания Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) получила предложение от Platinum Equity по покупки бизнеса по мониторингу сахарного диабета за $2,1 млрд. Число разрешений на строительство в США снизилось в феврале на 5,7% до 1,3 млн в годовом пересчёте. Число новых строительств вовсе упало на 7% до 1,24 млн. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась возле отметки 2,832%. Существенного влияния на фьючерсы доллара и S&P 500 статистика не оказала. Российский рынок вполне может попытаться завершить день в плюсе. Очередная попытка штурма поддержки 2250 по индексу МосБиржи натолкнулась на активные покупки. Рисков по выборам почти нет, поэтому рынок не ждёт неожиданных событий. Однако нефть удерживается выше $65, что позитивно как для рубля, так и для рынка акций.