В пятницу, 2 марта, единственным макроэкономическим подспорьем для американских фондовых площадок стала публикация окончательного индекса потребительского доверия Мичиганского университета, который вырос в феврале до максимального за 4 месяца уровня в 99.7 пунктов с 95.7 пунктов в январе, превысив прогнозируемое значение 99.5 пунктов, хоть и немного уступил при этом зарегистрированным на предварительном этапе обследования 99.9 пунктам. Положительным переменам в потребительском настроении американцев и их готовности к усилению покупательской активности способствовали определенное улучшение экономической ситуации и доминирующий позитивный тренд на рынках труда в США.
Однако благоприятная статистика была проигнорирована рыночным сообществом, охваченным тревожными опасениями развязывания торговой войны между США и другими крупными экономическими державами после того, как президент Трамп принял решение ввести импортные тарифы при ввозе в страну алюминия в размере 10% и стали в размере 25%. При этом в своем твите он заявил, что торговые войны хороши и в них легко побеждать. На предпринимаемые в США протекционистские меры уже жестко отреагировало множество стран во всем мире, пригрозив ответными действиями в отношении экспорта американских товаров и исками в ВТО. Все это может самым тяжким образом отразиться на сложившихся связях и затормозить развитие глобальной экономики. Вследствие чего на биржах с самого начала дня возобладал негативный тренд, определявший ход торгов до середины сессии, но потом страхи несколько улеглись и инвесторы сочли преувеличенными возможные отрицательные последствия возникшего торгового конфликта. Поэтому фондовый рынок развернулся и устремился вверх, позволив индексам S&P 500 и Nasdaq финишировать в уверенном плюсе, тогда как индекс Dow Jones все же не успел перебраться на положительную территорию. При этом триада основных фондовых индексов понесла ощутимые потери по итогам прошедшей недели.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 70.92 пунктов или 0.29% до 24538.06 пунктов, падение за неделю составило 3.0%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 13.58 пунктов или 0.51%, закрывшись на уровне 2691.25 пунктов и убавив в течение недели 2.0%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 77.31 пунктов или 1.08% до значения 7257.87 пунктов, проигрыш за неделю составил 1.0%.
Суммарный отрицательный результат высшего дивизиона американской экономики Тор-30 в первую очередь был обусловлен основательной просадкой глобального кормильца McDonald’s (-4.77%), пострадавшего ввиду снижения целевого уровня стоимости его акций аналитиками RBC Capital Markets, которые прогнозируют сокращение доходов McDonald’s по итогам года. Немалые потери понесли также промышленный гигант Caterpillar (NYSE:CAT) (-2.56%) и флагман авиационной промышленности Boeing (NYSE:BA) (-1.44%). Большинство же компаний (18) финишировало в «зеленой» зоне, где наиболее успешно выступили лидер полупроводниковой индустрии Intel (NASDAQ:INTC) (+2.38%), фармацевтический концерн Merck (NYSE:MRK) (+1.23%) и один из ведущих в мире производителей медицинской и гигиенической продукции Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) (+1.21%).
Производитель чипов для записи и обработки цифровых фото- и видеоизображений Ambarella подскочил на 13.5%, получив в 4-м квартале прибыль и выручку существенно выше консенсус-прогноза.
Разработчик аппаратно-программных кластерных виртуализированных комплексов Nutanix вырос на 7.4% благодаря тому, что его квартальные финансовые результаты превзошли среднерыночные ожидания.
Изготовитель полупроводниковых компонентов для широкого спектра применений. Microsemi прибавил 4.7%, согласившись быть приобретенным одним из ведущих производителей микроэлектронных устройств Microchip Technology по цене около 69 долларов за акцию, сумма сделки при этом составляет более 8 млрд долларов.
Крупная авиастроительная компания Textron, выпускающая самолеты Cessna и вертолеты Bell потеряла 1.0%, поскольку для производства своих изделий ей требуется большое количество, в том числе импортных стали и алюминия, что в случае введения новых ввозных пошлин резко увеличит затраты на эти материалы.
Третья по величине в США сеть крупных универмагов J.C. Penney Co опустилась на 5.4%, зафиксировав меньший, чем предсказывали эксперты, объем продаж в рождественский сезон в ключевом сегменте – торговых подразделениях, функционирующих свыше одного года.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX выросла на 18.20 долларов или 1.4% до значения 1323.40 долларов за тройскую унцию.
Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений увеличилась ввиду угрозы торговой войны между крупнейшими странами и ее негативного воздействия на глобальную экономику. Однако в целом за неделю стоимость драгметалла снизилась на 0.5%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX повысилась на 26 центов или 0.4% до уровня 61.25 долларов за баррель.
Нефть прибавила в цене в связи с тем, что за 2-й подряд недельный цикл общее число действующих буровых установок в США почти не изменилось после существенного роста в предшествующие недели (согласно последним данным нефтесервисной компании Baker Hughes, проводящей регулярный их мониторинг). По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы проигрыш «черного золота» составил 3.6%.
Симонян Дмитрий, ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков ИК «Финам»