К 15:40 (мск) индекс МосБиржи рос на 0,9% до 2327,68 п., а РТС укреплялся на 1,58% до 1312,68 п. К середине дня российский рынок торговался на высоких объёмах. Можно говорить о росте на закрытии коротких позиций, но и внешний фон вполне этому способствовал. Нефть торгуется вблизи $71 за баррель Brent. По данным ЦБ РФ, прибыль банковского сектора РФ в 2017 году составила 790 млрд рублей. И, естественно, львиная доля была взята Сбербанком (+1,45%), бумаги которого достигли исторического максимума 251,5 рубля за обыкновенную акцию. Столь же активно повышались и бумаги ВТБ (MCX:VTBR) (+2,43%). Из прочих историй роста можно отметить: Роснефть (MCX:ROSN) (+3,86%), НОВАТЭК (MCX:NVTK) (+1,16%), НЛМК (MCX:NLMK) (+2,75%), Северсталь (MCX:CHMF) (+1,83%). Хуже рынка торговался сектор электроэнергетики, на который у инвесторов не оставалось внимания из-за роста голубых фишек: ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (-1,48%), Polymetal (MCX:POLY) (-1,17%), Россети (MCX:RSTI) (-1,12%), ЭНЕЛ Россия (MCX:ENRU) (-1,11%), Русгидро (MCX:HYDR) (-0,96%). Лента (MCX:LNTADR) (-1,13%) увеличила выручку в 2017 году на 19,2%, а в IV квартале на 23,4%. Однако инвесторам могло не понравиться то, что прирост был во многом обеспечен покупками региональных сетей. Индекс МосБиржи обновил свой исторический максимум и может продолжить движение вверх. Как минимум, в этом движении начинают принимать участие ранее отстававшие бумаги. Пока негативные сигналы на графике МосБиржи сгладились, хотя перекупленность всё же остаётся.
Рубль продолжает укрепляться, пользуясь общей слабостью американского доллара на глобальном рынке. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3955 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,38%, недельная осталась на уровне 7,58%, а месячная снизилась до 7,70%. Поддержку рублю также оказывает факт налоговых платежей. В четверг российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы. Доллар на глобальном рынке уже выглядит весьма перекупленным. Поэтому стоит проявить осторожность в игре против него. Тем более, что укрепление рубля увеличивает влияние интервенций Минфина, на которые ежедневно направляется до 15,1 млрд рублей. Кстати, вице-премьер правительства А. Дворкович обещал в рамках ВЭФ в Давосе, что дополнительные доходы российского бюджета увеличатся в текущем году вдвое – до 1,6 трлн рублей. К 15:40 (мск) USD/RUB – 55,875 (-0,53%), EUR/RUB – 69,302 (-0,46%).
К середине европейской сессии местные индексы преимущественно вышли в плюс. В первой половине дня активность была ниже обычного, а бумаги экспортёров испытывали давление от очередного укрепления евро. Опасения связаны с тем, что на фоне роста сводного индекса деловой активности до максимума за 12 лет ЕЦБ может начать сигнализировать о сроках ужесточения своей сверхмягкой денежной политики. Однако показатель инфляции все ещё остаётся низким, да и крепкий евро вряд ли помогает в этом плане. Поэтому от пресс-конференции Марио Драги можно ожидать выражения обеспокоенности крайне крепким курсом. Лишь в 2018 году евро отыграл у доллара 5%. Из корпоративных событий можно отметить падение бумаг Nordia Bank на 4% на фоне снижения прибыли в IV квартале на 43%. Статистика в еврозоне была не столь оптимистичной. Индекс деловых ожиданий Германии снизился до 108,4 п. с 109,4 п. в декабре. Однако индекс текущих условий повысился до 127,7 п. с 125,5 п., а индекс делового климата подрос до 117,6 п. с 117,2 п. К 15:40 (мск) DAX – 13437,91 п. (+0,17%), CAC 40 – 5522,32 п. (+0,49%), FTSE 100 – 7653,7 п. (+0,13%).
Министр нефти Саудовской Аравии Халид Ал-Фалих заявил в рамках ВЭФ в Давосе, что мировой спрос на нефть увеличится ещё на 20 млн бар. в течение ближайших 25 лет. Рынок также поддерживает тот факт, что запасы нефти в США сокращаются уже десять недель подряд, хотя добыча также растёт. И, естественно, слабый доллар также способствует росту сырьевых активов. Особенно это заметно в золоте, которое за месяц подорожало почти на 6%. К 15:40 (мск) Brent – $71,02 (+0,69%), WTI – $66,28 (+1,02%), золото – $1358,3 (+0,15%), медь – $7123,16 (+0,08%), никель – $13675 (+0,74%), палладий – $1097,2 (-0,83%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 88,93 п. CAD, AUD, NZD укреплялись от 0,25% до 0,55% против валюты США. К 15:40 (мск) EUR/USD – $1,241 (+0,05%), GBP/USD – $1,426 (+0,19%), USD/JPY – 108,98 (-0,22%).
Американский рынок вновь начнёт день с новых рекордов. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,3% перед открытием регулярной сессии. Естественно, что слабый доллар также стимулирует инвестиции в американские акции, так как может способствовать увеличению прибыли корпораций от реализации продукции на зарубежных рынках. Caterpillar (NYSE:CAT) отчиталась лучше прогнозов, а также ожидает дальнейшего улучшения результатов. MMM (NYSE:MMM) сильно отчиталась за IV квартал, обещает светлое будущее и повышает дивиденды. Российский рынок завершит день рекордом на дневном графике. Дорогая нефть и позитивный внешний фон пока способствуют покупкам. График МосБиржи остаётся перегретым, но данная ситуация может сохраняться какое-то время. Если же говорить о решении ЕЦБ, то оно было ожидаемым – политика осталась прежней. Однако все самое интересное прозвучит в рамках пресс-конференции Марио Драги.