Акции ИИ-стартапа по разработке ПО для дронов взлетели на 1000% за три дня
Данная аналитическая статья была написана после закрытия американского рынка.
Неделя заканчивается, а внимание инвесторов переключилось на политику. Приближаются два важных дедлайна: работа правительства США будет приостановлена, если законопроект о ее финансировании не будет принят до конца сегодняшнего дня, а Социал-демократическая партия Германии на выходных проголосует, участвовать ли в переговорах с Ангелой Меркель относительно создания большой коалиции. В результате доллар США и евро могут оказаться под давлением, поскольку инвесторы будут фиксировать прибыль или сокращать объем длинных позиций перед этими важными событиями. Если члены Конгресса США не смогут договориться или СДП проголосует против коалиции, доллар и евро резко упадут.
Доллар США вчера продавался относительно всех остальных ведущих валют, после того как сенатор Митч Макконнелл предупредил, что нужно готовиться к приостановке работы правительства. Тем не менее, мы считаем, что республиканцы в последний момент соберут достаточно голосов, чтобы профинансировать работу правительства, и если мы правы, это приведет к восстановлению доллара. Но в таком случае будет лишь откат, поскольку инвесторы сомневаются, что Конгресс примет законопроект.
Слабые экономические данные из США усугубили падение доллара: объем строительства нового жилья и количество выданных разрешений на строительство сократились. Индекс деловой активности Федерального резервного банка Филадельфии тоже упал с 26,2 до 22,2. Количество заявок на получение пособия по безработице достигло рекордно низкого уровня, но инвесторы проигнорировали это, поскольку количество заявок может очень сильно колебаться в это время года из-за сезонного найма. Сегодня в США появится только индекс настроений потребителей от Мичиганского университета, поэтому в центре внимания будут новости из Вашингтона.
EUR/USD четвертый день подряд держится выше 1,22, что указывает на количество ставок ниже этого ключевого уровня. Поскольку ранее это был уровень прорыва, он держится твердо, но дальнейшее движение валютной пары будет зависеть от голосования Социал-демократической партии Германии. Несмотря на сопротивление, лидеры СДП считают, что смогут собрать достаточно голосов, чтобы получить одобрение для создания коалиции, а трейдеры по EUR/USD надеются, что это правда, потому что в противном случае EUR/USD будет падать быстро и агрессивно.
Чиновники Европейского центрального банка все более недовольны силой евро и начали давить на валюту. Мы ожидаем, что, если она не откатится в начале следующей недели, председатель ЕЦБ Марио Драги подключится к хору чиновников центрального банка, которые своими заявлениями пытаются вызвать ослабление валюты. Хотя протокол последнего заседания ЕЦБ показал, что чиновники подумывают изменить свою риторику, в свете увеличения доходности немецких гособлигаций и укрепления валюты это изменение вряд ли произойдет на заседании центрального банка на следующей неделе. Угроза разочарования означает, что EUR/USD уязвима к коррекции. Тем не менее, многое зависит от политических новостей, которые сложно спрогнозировать. Эта неопределенность должна ограничить возможное падение или укрепление EUR/USD до тех пор, пока ситуация не прояснится.
Фунт тем временем сегодня будет в центре внимания, поскольку в Великобритании появятся данные по розничным продажам. Фунт не падал в цене уже шесть торговых дней, и если данные по расходам окажутся лучше, чем ожидается, GBP/USD, скорее всего, достигнет 1,40. Фунтовые «быки» испытали облегчение, что парламентские дебаты по поводу выхода Великобритании из ЕС, которые прошли на этой неделе, не закончились ничем исключительным: члены парламента поддержали закон о выходе из ЕС, что является важной победой для премьер-министра Терезы Мэй. Хотя экономисты ожидают, что расходы уменьшились в конце года, по данным Британского консорциума розничной торговли, рост расходов был стабильным. Поскольку планка так низко, данные могут оказаться лучше, чем ожидается.
Австралийский и новозеландский доллары вчера продолжили укрепляться из-за более высоких, чем ожидалось, данных по росту ВВП Китая. В годовом исчислении рост остался без изменений на уровне 6,8%, хотя ожидалось, что он замедлится, а в квартальном исчислении рост замедлился с 1,8% до 1,6%. Розничные продажи в Китае тоже оказались слабее, чем ожидалось, зато рост объемов промышленного производства ускорился. Инвесторы готовились к тому, что данные будут полностью слабыми, поэтому умеренно хорошие новости помогли AUD/USD укрепиться выше 0,80, а NZD/USD – выше 0,73.
Инвесторы также одобрили данные о состоянии рынка труда в Австралии. Прирост количества занятых оказался вдвое больше, чем ожидалось, что помогло компенсировать увеличение уровня безработицы и меньшее, чем ожидалось, увеличение количества занятых на полный день. Хотя соотношение рабочих мест на полный и неполный день было более равномерным, чем надеялись инвесторы, эти данные подтверждают, что рынок труда движется в положительном направлении.
В Новой Зеландии индекс деловой активности в производственном секторе упал с 57,7 до 51,2. USD/CAD попыталась достичь 1,25, но закончила день намного ближе к 1,24. Валютная пара, скорее всего, будет оставаться под давлением после того, как Банк Канады повысил процентные ставки и озвучил оптимистичный прогноз относительно перспектив канадской экономики.
Кэти Лиен, исполнительный директор подразделения валютной стратегии BK Asset Management