К 15:25 (мск) индекс МосБиржи снижался на 0,7% до 2245,70 п., а РТС корректировался на 0,96% до 1252,16 п. На российском рынке преобладали продажи. Корректируется нефть, промышленные металлы, включая сталь в Китае, что негативно сказывается на всём российском рынке. Особенно сильные продажи наблюдаются в бумагах металлургов: ГМК Норникель (MCX:GMKN) (-2,49%), ММК (MCX:MAGN) (-1,92%), НЛМК (MCX:NLMK) (-1,76%), Северсталь (MCX:CHMF) (-2,53%). Существуют также опасения, что США могут ввести новые антидемпинговые пошлины против китайской стали и алюминия, что приведёт к дальнейшему падению цен на металлы в Азии.
Нефтяники также под давлением на ожиданиях продолжения коррекции в нефти: ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (-2,35%), Роснефть (MCX:ROSN) (-1,55%). Строительная группа ЛСР (MCX:LSRG) (-2,98%) снизила объём новых заключённых контрактов в 2017 году на 6%. Магнит (MCX:MGNT) (-2,8%) сообщает о завершении размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций по цене 6185 за штуку. Инвесторы явно разочарованы тем, что размещение состоялось по цене существенно ниже рыночной. И, наконец, Полюс (+2,03%) увеличил производство золота в 2017 году на 10%. Кроме того, в лидерах роста и падения также оказались: Ростелеком (MCX:RTKM) (+2,04%), Акрон (MCX:AKRN) (+1,77%), Дикси (MCX:DIXY) (+1,46%), а также Аэрофлот (MCX:AFLT) (-2,97%), Polymetal (MCX:POLY) (-2,92%), Мосэнерго (MCX:MSNG) (-2,07%).
Рубль укреплялся против евро, но слабел против доллара. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3915 рублей. ЦБ разместил купонные облигации (КОБР) пятого выпуска на 201,82 млрд рублей при предложении 300 млрд рублей. Можно сказать, что это самое объёмное размещение Банка России своих купонных облигаций. Впрочем, самое интересное в эти дни происходит на Гайдаровском форуме. В частности, министр финансов сообщил, что в текущем году бюджет может оказаться бездефицитным или даже показать профицит на уровне 1%. Однако, по словам А. Силуанова, это не повод увеличивать расходы. Если же ФНБ достигнет 7% ВВП, тогда можно будет подумать об инвестициях. Премьер-министр Д. Медведев больше говорил о цифровой экономике, о возможном исчезновении криптовалют, а также о том, что роботизация – это способ преодолеть дефицит трудовых ресурсов в РФ. К 15:25 (мск) USD/RUB – 56,492 (+0,31%), EUR/RUB – 69,077 (-0,17%).
Европейские индексы пытались расти на фоне небольшой коррекции в евро. Основной прирост обеспечивали экспортёры, включая производителей автомобилей: Volkswagen (+2,54%), Daimler AG (DE:DAIGn) (+1,01%), Renault SA (PA:RENA) (+1,61%). Потери, в основном, сосредоточились в секторах нефтедобычи и базовых материалах: Total SA (PA:TOTF) (-0,44%), Anglo American (LON:AAL) (-2,2%), BHP Billiton (LON:BLT) (-2,51%). Hugo Boss AG (+2,2%) отчитался о росте выручки на 5% в IV квартале. Peugeot SA (+1,65%) оценивает возможный глобальный рост продаж за 2017 год на 15%. BP PLC (LON:BP) (-2,0%) сообщает о том, что может списать ещё $1,7 млрд в связи с покрытием компенсаций по аварии на глубоководной платформе Horizon в 2010 году. И немного о статистике. В Германии инфляция составила 1,7% в декабре, как и ожидалось, а вот в Великобритании инфляция ускорилась до 3,0%. К 15:25 (мск) DAX – 13317,99 п. (+0,89%), CAC 40 – 5518,96 п. (+0,17%), FTSE 100 – 7752,68 п. (-0,21%).
Венесуэльская PDVSA планирует увеличить добычу в 2018 году до 2,47 млн бар. в сутки. Об этом пишет издание Universal со ссылкой на министра нефти Мануэля Кеведо. В Goldman Sachs допускают риск более высоких цен, чем в прогнозе банка, который составляет $62 за баррель Brent и $57,5 за баррель WTI. Свои прогнозы недавно обновили Morgan Stanley (NYSE:MS) и Bank of America (NYSE:BAC). Однако помешать этому может рост производства в США. В американском Минэнерго даже прогнозируют то, что добыча увеличится до 11 млн бар. к 2019 году, что позволит США обогнать Россию в нефтедобычи. Однако со своей стороны мы можем напомнить о том, что дебит сланцевых скважин падает на 20%-25% в первый год, а затем падение становится ещё более резким. Соответственно, для осуществления таких планов потребуется существенное увеличение буровой активности, не говоря уже о том, что наиболее доступные сланцевые месторождения уже находятся в эксплуатации. К 15:25 (мск) Brent – $69,43 (-1,18%), WTI – $63,88 (-0,54%), золото – $1336,5 (+0,12%), медь – $7038,28 (-0,81%), никель – $12360 (-3,89%), палладий – $1109,05 (+0,33%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,35% до 90,44 п. AUD и NZD теряли против доллара США до 0,25%. К 15:25 (мск) EUR/USD – $1,223 (-0,26%), GBP/USD – $1,376 (-0,18%), USD/JPY – 110,61 (+0,07%).
Перед стартом торгов в США фьючерс на S&P 500 подрастал почти на 0,4%. Между тем, GE Capital отменила выплату дивидендов в пользу родительской GE на обозримое будущее, что привело к падению бумаг General Electric (NYSE:GE) более чем на 2% на предварительных торгах. Фармацевтическая Merck (NYSE:MRK) сообщила об успешном завершении клинических испытаний нового препарата против рака лёгких, что подтолкнуло вверх бумаги компании почти на 3% на предварительных торгах. Российский рынок завершит день с потерями. Коррекция в нефти и промышленных металлах явно не внушает оптимизма бумагам нефтяников и металлургов.