Мировой фондовый рынок в среду изменился разнонаправленно на фоне того, что инвесторы тянулись к надёжным и проверенным бумагам и немного давили на QQQ под впечатлением от флэш-креша в биткоинах, вызванного новостями из Китайской Народной Республики.
К завершению торгов в Нью-Йорке индекс S&P снизился на 0,04% до 2626,07 пункта, так как технологические акции оказались под давлением после нырка биткоина на новостях о расширении запрета на ICO в КНР, но индекс Dow 30 вырос на +0,44% до 23940,68 пункта благодаря стабильным и устойчивым бизнес-моделям. Таким образом, индекс Dow 30 способен расти на ФРС и налоговом плане даже при сильных нырках биткоина, думаю, скоро мы увидим то же самое и по S&P.
Спросом пользуются стабильные и устойчивые компании с бизнес-моделями, которые проверены десятилетиями. Pfizer (NYSE:PFE) вырос на +1%, Home Depot (NYSE:HD) на +0,9%, Merck (NYSE:MRK) и Wal-Mart (NYSE:WMT) на +0,8%, IBM (NYSE:IBM) и Exxon Mobil (NYSE:XOM) на +0,7%, General Electric (NYSE:GE) и United Technologies (NYSE:UTX) на +0,4%, и больше чем на +1% увеличились котировки 3M (NYSE:MMM), Goldman Sachs, Travelers, Nike (NYSE:NKE), American Express (NYSE:AXP), Intel (NASDAQ:INTC), Walt Disney, Microsoft (NASDAQ:MSFT), Apple (NASDAQ:AAPL), Verizon (NYSE:VZ), JP Morgan, Visa (NYSE:V), United Health (NYSE:UNH).
На момент написания цена золота уже падала к $1283,98 за унцию, а курс биткоина снова рос в предвкушении возможного запуска биржевой торговли криптовалютой в Америке. Цена эталонного сорта нефти Brent повышалась на +0,48% до $63,41 за баррель после статистики о превысившем ожидания уменьшении запасов нефти в США. Доходность 10-летних трежерис повысилась к 2,38% на возрастании опасений за налоговую реформу. Пара евро/доллар росла на +0,16% до 1,1866 вслед за слушаниями «голубя» главы ФРС Йеллен в американском парламенте.
Из отдельных компаний JP Morgan (NYSE:JPM) был в лидерах роста потому, что на слушаниях Йеллен говорила о необходимости повышения ставок, в то время как рост медицинского страховщика UnitedHealth (NYSE:UNH) объяснялся неуверенностью в принятии того пункта плана по снижению налогов, который разрешает не штрафовать американцев за неучастие в Obamacare.
Бумаги строителей домов PulteGroup (NYSE:PHM) и Lennar (NYSE:LEN) росли на более чем +1% после статистики о незавершённых сделках по продажам жилья. Индекс таких сделок в Америке достиг максимума с июня после роста в октябре на +3,5% вместо ожидавшихся +1,1% в месяц, при том, что ещё в сентябре наблюдалось падение показателя на 0,4%. Перед этим выходили данные о том, что рост цен на жильё в США по индексу S&P/CS-20 ускорился до +6,2% с +5,9% в год.
Совокупная капитализация Pulte Group и Lennar достигает $24 млрд, общий возраст 130 лет. Компания Lennar представлена в 17 штатах США, занимает второе место по доле на рынке строительства жилья в Америке. Что касается Pulte, то за квартал бумаги выросли на +32,5%, тогда как Lennar на только +25%. Продажи Pulte $8,3 млрд, в следующем году ожидается рост EPS на +37%, выручка Lennar $12,2 млрд при ожидаемом повышении прибыли на акцию в следующем году на +31%.
Ещё в сфере макроэкономики голосами 52 из ста сенаторов США билль о снижении налогов был неожиданно принят в первом чтении, но несколько республиканцев хотят внести в него поправки, и мало кто осведомлён о том, как можно будет уменьшить дефицит бюджета, что повышает опасность непринятия в следующем чтении, которое ожидается до конца недели. Сегодня выйдут данные по потребительским расходам (прогноз на октябрь +0,2% в месяц после +1,0% в сентябре), индекс деловой активности Чикагской ассоциации менеджеров (прогноз 62,2 против предыдущего 66,2) и данные по заявкам на пособие по безработице в США.
Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills – КапиталЪ АМ»