Цены на золото выросли до $5 тыс, серебро взлетело после волатильной недели
По итогам торгов 21 сентября индекс ММВБ прибавил 0,13% до 2060,24 п., а РТС снизился на 0,2% до 1120,13 п. Российский рынок продолжает консолидироваться. Даже дорожающая нефть пока не может склонить чашу весов в пользу оптимистов.
Пока подрастал сектор нефтяников: «ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH)» (+0,22%), «Роснефть (MCX:ROSN)» (+0,54%), «Башнефть (MCX:BANE)» (+3,893%), «Татнефть (MCX:TATN)» (+2,36%). Вниз рынок толкали бумаги металлургов, которые реагировали на падение котировок промышленных металлов: «Северсталь (MCX:CHMF)» (-1,74%), "НЛМК (MCX:NLMK)" (-1,41%), «Мечел (MCX:MTLR)» (-1,45%). Бумаги Yandex (MCX:YNDX) подрастали на фоне визита главы государства в головной офис компании, но все же завершили день с нулевым изменением. "ТГК-1 (MCX:TGKA)" (+0,15%) получила улучшение прогноза по рейтингу на «позитивный» от агентства S&P. К закрытию торгов в лидерах и аутсайдерах также оказались: "НОВАТЭК (MCX:NVTK)" (+2,31%), ап «Татнефть» (+1,76%), "ЛСР (MCX:LSRG)" (+1,61%). Компания "ЛСР2 объявила о повышении цен на продаваемое жилье, что может быть свидетельством улучшения ситуации на рынке недвижимости в связи с падением ставок по ипотечным кредитам. Стоит также упомянуть о бумагах компаний, занимающихся добычей драгоценных металлов. Котировки золота упали ниже $1300, что оказывает давление на сектор: «Полюс» (-0,63%), Polymetal (MCX:POLY) (-1,02%).
Российский рубль чувствует себя вполне уверенно даже после объявления о начале сокращения баланса ФРС. Более того, рубль смотрелся более сильным на фоне прочих сырьевых валют. Причин этому сразу несколько. Во-первых, нефть днём проседала ниже $56 за баррель, но к вечеру нашла в себе силы для роста. Рублёвая цена барреля Brent достигла уже 3260 в вечерние часы. Во-вторых, налоговый период также вносит свои коррективы. По слухам на рынке, экспортёры рассчитывали на более слабый рубль по факту решения ФРС, но теперь у них остаётся не так много времени для конвертации валютных средств перед выплатами 25 и 28 сентября. Плюс к этому можно говорить о том, что рубль все ещё остаётся высокодоходной валютой. В среду аукционы ОФЗ на сумму 40 млрд привлекли спрос в объёме более 110 млрд рублей. Вечером в четверг доллар слабел на 0,38% до 57,90, а евро укреплялся на 0,06% до 69,147.
Американские торги завершились снижением индексов. Dow Jones прервал полосу роста в девять сессий подряд. Продолжается сползание вниз бумаг Apple (NASDAQ:AAPL) (-1,72%). Компания участвует в консорциуме, который купит полупроводниковый бизнес Toshiba (T:6502) за $18 млрд. Снижались и бумаги NVidia (-2,73%). AMD (-2,4%) объявила о том, что будет разрабатывать процессоры, которые будут применяться в автопилоте Tesla (-1,99%). Большинство секторов завершило день в минусе на опасениях, что ФРС может применить более агрессивный подход к вопросу повышения ставки. Число первичных обращений за пособием по безработице снизилось за прошлую неделю на 23 тыс. до 259 тыс. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии подскочил до 23,8 в сентябре по сравнению с 18,9 в августе. Индекс опережающих экономических индикаторов США вырос в августе на 0,4%. Позитивные настроения сохранялись в финансовом секторе, где приветствуют рост доходности облигаций. По итогам торгов DJIA снизился на 0,24% до 22359,23 п., S&P 500 сбавил 0,3% до 2500,60 п.
Азиатские рынки вновь испытывают беспокойство по поводу действий Северной Кореи. Северокорейский министр иностранных дел заявил о готовности провести ещё одно испытание водородной бомбы. Иена отреагировала укреплением на данное заявление, вернувшись под отметку 112 за доллар. Наиболее значимое снижение демонстрировал фондовый рынок Южной Кореи. Китайский рынок также находился под давлением, отыгрывая снижение кредитного рейтинга страны агентством S&P. К 8:45 (мск) Shanghai Composite – 3344,42 п. (-0,40%), Nikkei 225 – 20311,32 п. (-0,18%).
Продолжилось снижение котировок промышленных металлов. В Китае стоимость фьючерсов на поставку железной руды упала ещё на 5% в пятницу. Золото пыталось вернуться выше $1300 за тройскую унцию, реагируя на очередные угрозы из Северной Кореи. Резервы SPDR Gold Trust выросли на 6,21 тонну до 852,24 тонн. Впрочем, рост золота также может быть связан с необходимостью парковки денег, которые выводятся из фондового рынка. Нефть торговалась без существенной волатильности. На рынке ожидают, что производители нефти расширят соглашение по ограничению добычи в рамках пятничной встречи. Так, Ливия и Нигерия могут получить свои квоты в рамках соглашения. К 9:05 (мск) Brent – $56,46 (+0,05%), WTI – $50,68 (+0,26%), золото – $1300,9 (+0,47%), медь – $6397,84 (-1,11%), никель – $10585 (-3,82%), палладий – $911,6 (+0,01%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,25% до 91,73. К 9:05 (мск) EUR/USD – $1,197 (+0,28%), GBP/USD – $1,359 (+0,1%), USD/JPY – 111,93 (-0,42%).
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу:
- в 9:45 (мск) выйдут данные по ВВП Франции,
- в 11:00 (мск) – индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны, а до этого по отдельным странам,
- в 11:00 (мск) ожидается выступление президента ЕЦБ Марио Драги,
- в 13:00 (мск) президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс выступит с речью,
- в 15:30 (мск) – потребительская инфляция и розничные продажи в Канаде,
- в 16:30 (мск) выступит президент ФРБ Канзаса Эстер Джордж,
- в 16:45 (мск) – предварительные индексы деловой активности в США,
- в 20:30 (мск) – отчёт Baker Hughes по активным буровым,
- в 20:30 (мск) – речь президента ФРБ Далласа Роберта Каплана.
Внешний фон перед открытием торгов в России слабо негативный. Впрочем, для некоторых секторов ситуация немного хуже. Особенно это касается металлургов и угольщиков, которые будут тянуть рынок вниз.