Новые прорывы в сфере биотехнологий в четверг поддержали спрос на часть ценных бумаг, входящих в расчёт индекса Nasdaq Composite, пока уменьшение ожиданий повышения ставок ФРС ограничивало рост других фондовых индексов.
Падение General Electric (NYSE:GE) на ожиданиях оттока денежных средств от инвестиционной деятельности и Walt Disney (NYSE:DIS) от отсутствия повышения корпоративного прогноза по прибыли в комментариях гендиректора, страховщика Travelers (NYSE:TRV) в процессе подсчёта ущерба от ураганов и банка JPMorgan (NYSE:JPM) на ожиданиях по прибыли способствовало слабому снижению индекса Dow Jones Industrial Average на 0,1% до 21784,78 пункта.
Индекс S&P 500 уменьшился лишь немного, на 0,02%, до 2465,10 пункта, оттого что подорожание компаний здравоохранения стимулировалось фактическими результатами клинических испытаний и заявками на продажу новых лекарств, и бумаги платёжных систем тяготели к зелёной зоне, пока рост значительной части банковского сектора тормозился сжатием ожиданий повышения ставок ФРС США. Расширение стоимости компаний здравоохранения и разработчиков компьютерных игр благодаря новым высоким технологиям, меняющим мир, приводило к умеренному росту индекса Nasdaq Composite на +0,07% до 6397,87 пункта.
Небольшое замедление увеличения котировок ценных бумаг крупных кредитных учреждений привело к росту таких бумаг, как онлайн-ритейлер eBay (NASDAQ:EBAY) подорожал на +3,4%, и система платежей PayPal (NASDAQ:PYPL) – на +1,2%, на фоне роста курса биткоина к $4,6 тысячи. Цена акций Mastercard (NYSE:MA) подскочила к верхней границе восходящего канала (+2,7%) после повышения корпоративного прогноза по прибыли.
Среди медицинских компаний, котировки AbbVie (NYSE:ABBV) выросли на +6,1% после совместной с Neurocrine Biosciences заявки на обезболивающее при эндометриозе (элаголикс) и результатов тестов лекарства от экземы (упадацитиниб), более сильного, чем недавно одобренный аналог от Regeneron (NASDAQ:REGN). Следующая, 3-я фаза тестов этого лекарства только в 2018 году, продавать его могут начать в рамках данной терапии к 2020 году.
Одновременно, инвесторы позитивно восприняли почти одновременное прекращение капиталовложений в тесты по программам иммунотерапии, не доказывающим эффективность, у Celgene (NASDAQ:CELG), Merck (NYSE:MRK), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY). Бумаги Bristol-Myers Squibb выросли на +5,0% в день.
Бумаги антивирусной фирмы Symantec (NASDAQ:SYMC) подорожали на +3,4% до $30,6 после публикации рейтинга «Лучше рынка» от Credit Suisse (SIX:CSGN) с целевым уровнем $36, на сигнале гендиректора о возможности новых M&A после двух недавних многомиллиардных сделок по приобретению LifeLock и Blue Coat Systems. Котировки Activision Blizzard (Nasdaq: ATVI) росли по итогам большого уикенда, премьерного для пары новых многопользовательских игр. Капитализация онлайн-турагентства TripAdvisor (NASDAQ:TRIP), на 99,4% принадлежащего институционалам, превысила $6,35 млрд (+3,4% в день), на ожиданиях увеличения международной прибыли по итогам летнего сезона.
Бумаги инвестиционного фонда недвижимости Public Storage (Nyse: NYSE:PSA) выросли на +3,1% после возвращения в строй пострадавших от урагана 687 тысяч квадратных метров арендуемых помещений, в то время как ещё не оправились от удара стихии только 93 тысячи квадратов складов. Такое соотношение внушает оптимизм относительно рентабельности акционерного капитала 24,4%, прибыльности выручки 46,5% и прошедшей дивидендной доходности 3,7%. Public Storage на 81,5% принадлежит институционалам, работающим на финансовый результат.
Котировки фьючерсов на ставку ФРС с вероятностью 53,6% учитывают отсутствие ужесточения ДКП, как минимум, до сентября 2018 года. ЕЦБ выразил уверенность в том, что инфляция в зоне евро в этом году составит 1,5%, рано или поздно вернётся к уровню чуть меньше 2%, и рост ВВП в этом году ускорится до 2,2% (максимума с 2007 года).
Из макроэкономических данных в четверг стало известно о том, что первичные заявки на пособие по безработице в Соединённых Штатах выросли до 298 тысяч вместо прогнозных 239 тысяч и 236 тысяч на предыдущей отчётной неделе. Минэнерго США сообщило об увеличении запасов нефти на 4,6 млн баррелей в неделю вместо ожидавшихся 4,1 млн баррелей после уменьшения на 5,4 млн баррелей неделей ранее. Завтра в Китае выйдут данные по инфляции, ожидается рост ИПЦ в августе на +1,7% в год после повышения на +1,4% в год в июле.
Сегодня ожидается отчётность ритейлера Kroger (Nyse: KR; прогноз по прибыли на акцию 40 центов против прошлогодних 47 центов). Прошедшая дивидендная доходность по бумагам этой компании составляет +2,2% в год, цена к ожидаемой прибыли в следующем году 11,2, капитализация $20,4 млрд.
Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills – КапиталЪ АМ»