К 15:20 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,66% до 1893,46 пт., а РТС — на 1,93% до 898,88 пт. К середине дня российский рынок торговался в минусе на низких объемах. Отметка в 1900 пунктов по ММВБ не устояла перед очередным снижением котировок нефти. На внешних рынках также преобладали продажи. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 4 мая, инвестирующие в российские активы фонды получили $5,4 млн средств по сравнению с $64,7 млн неделей ранее. Иными словами, пока нельзя говорить о существенной потере интереса к российским активам. Удивил индекс PMI в сфере услуг, который вырос до 54,2 пункта с 52,0 пункта в марте. Это максимальное положительное значение с марта 2013 года. «ММК» (MAGN) (+2,7%) отчитался за I квартал 2016 года по МСФО. В прессе появилась информация о том, что проект совета директоров «Газпрома» (GAZP) (-0,23%) по использованию сэкономленных дивидендов, предназначенных для выкупа пакета акций компании у ВЭБ, согласован в правительстве. К середине дня на разных полюсах рынка оказались: «НЛМК» (NLMK) (+2,48%), «Полиметалл» (POLY) (+2,19%), «НМТП» (NMTP) (+2,12%), а также «Соллерс» (SVAV) (-2,34%), «РусАл» (RUALR) РДР (-2,13%), «Роснефть» (ROSN) (-2,09%).
Рубль слабел вслед за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2935 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала на 20 базисных пунктов до 10,9%. Минэкономразвития ожидает, что в мае инфляция в РФ составит 7,3%-7,5%. Если произойдет ускорение темпов роста цен, то у ЦБ РФ будет мало мотивации для снижения ставки на июньском заседании. На текущий момент можно лишь повторять тезис о привязке курса рубля к нефти. Однако рублевая цена барреля отошла от апрельских экстремумов, что говорит о снятии перекупленности рубля, которая возникла после 11 недель непрерывного укрепления. К 15:21 (мск) пара USD/RUB выросла на 0,75% до 66,386, EUR/RUB — на 0,97% до 75,84.
На европейских площадках доминировали продавцы. Индекс Stoxx 600 может закрыть неделю с потерями более 3%. Основное внимание сосредоточилось в сырьевом секторе: Anglo American (AAL) (-4,28%), BHP Billiton (BLT) (-1,82%), Glencore (GLEN) (-4,0%), Shell (-1,56%). Итальянский банк Banca Monte dei Paschi di Siena SpA вырос на 2,4% на сильном отчете. В остальном активность участников торгов сдерживалась ожиданиями ключевой статистики в США. Безработица — один из двух важнейших параметров для определения действий ФРС. К 15:20 (мск) DAX составил 9804,57 (-0,48%), CAC40 — 4271,67 (-1,11%), FTSE 100 — 6072,66 (-0,73%).
Агентство S&P сообщает, что на текущую неделю общее число эмитентов, которым был присвоен дефолтный рейтинг в текущем году, достигло 57. Большинство из них работает в сфере добычи полезных ископаемых, включая нефть. Это максимальное число дефолтных рейтингов к текущему времени с 2009 года. Если учитывать продолжающееся сокращение числа активных буровых в США, то цены в диапазоне $40-$45 за баррель WTI пока не способствуют изменению ситуации, хотя победные реляции сланцевиков говорили о прибыльности за $25-$35. Вспомним также о золоте. В России производство желтого металла выросло в I квартале на 8% до 50,26 тонн. Как для нефти, так и для золота ожидается повышенная волатильность на выходе данных по безработице в США. К 15:20 (мск) контракт нефти Brent составил $44,45 (-1,24%), WTI — $43,8 (-1,17%), золото торговалось на уровне $1281,1 (+0,69%), медь — $4730,03 (-0,39%), никель — $8985 (-0,39%). Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 93,63. NZD и AUD слабели на 0,2% и 0,4% против доллара США. К 15:20 (мск) пара EUR/USD стоила $1,142 (+0,18%), USD/JPY — 106,97 (-0,28%).
Безработица в США осталась на уровне 5%, а вот число новых рабочих мест дотянуло всего лишь до 160 тыс. при ожиданиях в 200 тыс. Соответствующая реакция в долларе последовала немедленно. Фьючерс на индекс доллара ушел в минус на 0,45% до 93,30. Фьючерс на S&P 500 торговался в минусе на 0,25%. Нефть слабо отреагировала на рыночные метания доллара, поскольку рост занятости обеспечивает спрос, а вот ухудшение ситуации грозит падением потребления. Соответственно, для российского рынка условия существенно не поменялись. Перед длинными выходными продажи могут усилиться, что говорит о возможности завершения недели ниже 1900 пунктов по ММВБ.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»