Российский рынок вчера вечером ушел в красную зону вслед за котировками нефти. Нефть же, в свою очередь, следовала за долларом, укрепившимся на американской макростатистике. Индекс потребительского доверия в США в августе неожиданно вырос до 101,1 пункта, максимального уровня с сентября 2015 г. На текущий момент любые позитивные макроэкономические данные интерпретируются рынком как сигнал повышения вероятности ужесточения монетарной политики ФРС и ведут к укреплению доллара, оказывая давление на номинированные в долларах сырьевые цены. Среди российских компаний вчера в лидерах роста были: Аэрофлот (MCX:AFLT) (инвесторы продолжают покупки после опубликованной вчера отчетности по МСФО за 1П), ВСМПО-Ависма (MCX:VSMO) (на фоне данных о росте прибыли компании по МСФО за 1П на 26%), Алроса (MCX:ALRS) (также продолжается рост после вчерашней отчетности и на фоне сегодняшней телеконференции), Распадская (MCX:RASP), Полиметалл, МосЭнерго (MCX:MSNG), МТС (MCX:MTSS), Соллерс (MCX:SVAV). Среди аутсайдеров – ОГК-2 (MCX:OGKB), Россети (MCX:RSTI), Мосбиржа (MCX:MOEX), ФСК (MCX:FEES), Интер РАО (MCX:IRAO).
Согласно опубликованным вчера вечером оценкам запасов нефти и нефтепродуктов в США от API, ожидается рост запасов сырой нефти на 924 тыс. барр., снижение запасов бензина на 1,65 млн барр. и рост запасов дистиллятов на 2,98 млн барр. Оценки APIболее негативны, чем консенсус Bloomberg – медианный прогноз на текущий момент предполагает рост запасов сырой нефти на 1,3 млн барр., снижение запасов бензина на 1 млн барр. и снижение запасов дистиллятов на 125 тыс. барр. Относительно негативные оценки API будут оказывать давление на котировки нефти вплоть до публикации официальных данных Минэнерго в 17:30. Кроме того сегодня очередным фактором давления на глобальные фондовые индексы и сырье могут стать данные по числу новых рабочих мест от ADP – рост числа новых рабочих мест может в очередной раз спровоцировать пересмотр ожиданий относительно монетарной политики ФРС. Сегодня вечером FTSE объявит итоги квартального пересмотра индексов, которые вступят в силу с 16 сентября. По итогам пересмотра ожидается перевод акций Полиметалла (MCX:POLY) из индекса FTSE-250 в FTSE-100, что приведет к притоку средств в размере порядка 20 млн долл. Кроме того, 16 сентября будет несколько снижен вес ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH), что выразится в оттоке средств в размере прядка 33 млн долл. Также сегодня вступят в силу изменения квартального пересмотра индексов MSCI (не окажет влияния на российские бумаги).
Василий Танурков, заместитель начальника управления анализа рынка акций ИК "Велес Капитал"