Ключевые фондовые рынки Европы в понедельник показали умеренный рост (EuroTOP: +0,2%; DAX: +0,8%; CAC40: +0,6%) при поддержке слабого евро и ожиданий стимулирования от ЕЦБ по итогам заседания в четверг, а также корпновостей (VW). Уверенно росли акции автопроизводителей, ставшие лидерами роста. Неплохо повышались акции турбизнеса и Metals&Mining, - торги бумагами этих сегментов проходят достаточно волатильно из-за повысившихся террористических рисков и опасений относительно состояния экономики КНР.
Американский рынок акций в последний день ноября умеренно снизился (S&P500: -0,5%; DJIA: -0,4%; NASDAQ Composite: -0,4%) на фоне неожиданно слабого PMI Чикаго и отсутствия подтверждений явно завышенным ожиданиям по старту сезона рождественских распродаж. В аутсайдерах – акции потребсектора и сегмента здравоохранения из-за частичной фиксации прибыли. В «плюсе» - перепроданные сырьевые компании. По итогам месяца S&P500 показал близкую к нейтральной динамику, прибавив всего 0,1%.
Фондовый рынок РФ вчера корректировался на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Россией и Турцией, а также отсутствия направленного движения в нефти (Brent упорно продолжает проторговывать район 45 долл./барр.). Наиболее слабо вновь выглядели «фишки» (ММВБ10 потерял 1,4%). В секторальном разрезе аутсайдерами стали нефтегазовый и финансовый сектора, в то время как большинство внутренних секторов выросло, отразив в котировках сильный рубль. Отметим резкое движение рынка «вниз» в самом конце торгового дня: под давление подпали как акции ведущих банков (ВТБ: -2,4%; оа Сбербанка: -1,6%; па Сбербанка: -2,1%), так и ключевые бумаги "нефтянки", от Газпрома (MCX:GAZP) (-1,9%), Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) (-3,6%) и Татнефти (MCX:TATN) (-6,8%) до «плюсующего» большую часть дня Лукойла (MCX:LKOH) (-0,2%), отчитавшегося лучше ожиданий в части эффективности (EBITDA превысила консенсус-прогноз Рейтерс, рентабельность по EBITDA составила 15,4% против 13,7% годом ранее) при сокращении основных финпоказателей. Слабо смотрелся горнодобывающий сектор (НорНикель: -3,3%; Алроса: -1,0%; Уралкалий: -2,8%) и неоднозначно - сталелитейный сектор, где Северсталь (MCX:CHMF) (-1,0%) в конце дня также не смогла удержаться от снижения. Разнонаправлено отторговалась электроэнергетика, где росли акции Э.ОН Россия (MCX:EONR) (+2,1%) и Русгидро (+1,0%) с Мосэнерго (+1,7%) при умеренном снижении других ключевых «фишек». Лучше рынка смотрелся потребсектор (Магнит: -0,1%; Черкизово: +4,3%; Аптеки 36.6: +2,8%), несмотря на продажи в М.Видео (-3,6%) и Дикси (MCX:DIXY) (-1,3%). Согласованно дорожали сотовые операторы (Мегафон: +2,5%; МТС: +1,7%), недооценные, с нашей точки зрения. Также отметим продолжение роста Аэрофлота (MCX:AFLT) (+6,3%) после финотчетности, НМТП (MCX:NMTP) (+1,5%) перед отчетностью и Яндекс (MCX:YNDX) (+1,8%).