События дня: отсрочка повышения налога в Японии, публикация данных по инфляции в Великобритании и протоколов РБА
В Японии спрос на USD/JPY и кроссы JPY возрос на фоне разговоров о том, что запланированное повышение налога на торговлю откладывается. Советник премьер-министра Хамада заявил, что вполне естественно подождать с повышением налога год-полтора, и Банк Японии не должен спешить с введением дополнительных мер кредитно-денежного стимулирования. В то же время министр финансов Асо подчеркнул, что рост налогов неминуем из-за растущего дефицита текущего счета. Спад аппетита к JPY пока остается умеренным, трейдеры ожидают официального объявления. Акции Nikkei выросли на 2,18%, Topixвновь тестирует уровень 1,400. USD/JPY встретила сопротивление ниже 107,05 (новый 7-летний максимум, установленный вчера перед публикацией данных по ВВП). Стоп-ордеры расположены выше по графику. Предложения на покупку вступят в игру на уровнях 115,00/115,56 (опционы/минимум на реакции рынка на данные ВВП). EUR/JPY и AUD/JPY закрепляют рост в районе 145,15/58 и 101,473/810, соответственно.
Опубликованный сегодня ночью протокол последнего заседания РБА показал, что регулятор продолжает придерживаться политики стабильных ставок. Разговоры о новом стимулировании со стороны БЯ и переход главного инвестиционного фонда Японии (GPIF) к покупке иностранных рисковых активов не стихают, что может поддержать спрос на AUD. Настрой по AUD/USD остается оптимистичным. Предложения на продажу сосредоточены ниже отметки 0,88, сопротивление также расположено в районе 0,8870/0,8911 (38,2% коррекция Фибоначчи от спада в сентябре-ноябре/максимум 29 октября).
В Китае объем прямых иностранных инвестиций в октябре увеличился на 1,3% г/г (прогноз: 1,1%, предыдущее значение: 1,9%). USD/CNY опустилась до 6,1185. Индикаторы тренда и импульса пока держатся в зоне повышения, т.к., начиная с прошлой недели, Валютное управление Гонконга обеспечивает ликвидность объемом 10 млрд. юаней по суточным операциям репо, чтобы контролировать риск ликвидности, связанный со взаимодействием фондовых рынков. Ключевая зона поддержки расположена на уровнях 6,1015/83 (основание канала нисходящего тренда в августе-ноябре/минимум 31 октября).
GBP/USD закрепляет спад, спровоцированный публикацией квартального отчета по инфляции на прошлой неделе. Показатели инфляции за октябрь станут известны сегодня. По прогнозам, ИПЦ г/г остался стабильным на уровне 1,2%. Если фактический показатель окажется ниже, вероятность спада инфляции ниже 1,0% (в соответствии с прогнозами БА) возрастет, что приведет к активизации тех, кто ставит на смягчение политики БА. Индикаторы тренда и импульса указывают на продолжение спада до отметки 1,55. Понижательное давление едва ли ослабеет, т.к. значительные барьерные опционы сосредоточены в районе 1,5740/1,5800. EUR/GBP тестирует уровень 0,80, в случае я ее пробития под угрозой окажется уровень 200-дневной скользящей средней (сейчас 0,80572). На этом уровне сосредоточено значительное сопротивление расположено; EUR/GBP вот уже больше года не поднимается выше 200-дневной скользящей средней.
Выступая перед представителями ЕС в Брюсселе, глава ЕЦБ М. Драги подчеркнул, что все члены правления ЦБ «единодушно» готовы поддержать новые нестандартные меры стимулирования. Несмотря на «медвежьи» индикаторы в краткосрочной перспективе, EUR/USD с трудом продвигается выше по графику, что связано с продажами на росте. Значительное сопротивление сосредоточено на уровнях 1,2577/78 (максимум 4 и 17 ноября). Сопротивление также расположено на отметках 1,2744/96 (23,6% коррекция Фибоначчи от спада в мае-ноябре/основание суточного облака Ишимоку).
Сегодня в экономическом календаре: публикация октябрьских индекса розничных цен, индекса потребительских цен и индекса цен производителей в Великобритании (м/м и г/г), ноябрьских индекса текущей ситуации и индекса настроений в деловой среде от института ZEW в Германии, ноябрьского индекса настроений в деловой среде от института ZEW в еврозоне, сальдо счета текущих операций в Италии в сентябре, октябрьского индекса цен производителей в США (м/м и г/г), ноябрьского индекса рынка жилья от NAHB в США, а также показателей чистого объема покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами и объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами в США.
