Япония официально объявила об отсрочке повышения налога на торговлю и роспуске парламента, кроме того, БЯ оставил основную процентную ставку без изменений. Целевое значение увеличения денежной базы осталось стабильным на уровне 80 трлн. иен. Ходят разговоры о введении дополнительных мер стимулирования, если правящая коалиция переживет внеочередные выборы в декабре. «Медведи» по JPY вновь в тренде, благодаря их усилиям USD/JPY обновила максимум на отметке 117,42 в Токио. «Бычий» импульс восстановился. Предложения на продажу сосредоточены в районе 107,50/108,00, крупные опционы на покупку на уровне 117,00 должны поддержать пару сегодня. EUR/JPY обновила 6-летний максимум на отметке 147,03.
На фоне активного спроса на евро в паре с иеной EUR/USD держалась выше 1,2500 всю ночь. Сейчас пара тестирует уровень 21-дневной скользящей средней (1,2541), предложения на продажу сосредоточены на уровнях 1,2577/78 (максимумы 4 и 17 ноября). Сопротивление также расположено в районе 1,2721/44 (основание суточного облака Ишимоку/23,6% коррекция Фибоначчи от спада в мае-ноябре). EUR/GBP ликвидирует предложения на отметке 0,8000 и выше и продвигается к 200-дневной скользящей средней (0,80549). На этом уровне расположено значительное сопротивление, EUR/GBP уже больше года не поднималась выше уровня 200-дневной скользящей средней.
Самые большие потери по отношению к USD зафиксировал NZD, т.к. объемы продаж молочной продукции и цены на нее на последнем аукционе Fonterra сократились, цены на аукционе GDT упали на 3,1%. Если спрос на NZD/JPY сохранится, понижение остановится на уровне 0,7800/33 (опционы/21-дневная скользящая средняя).
Сегодня будут опубликованы протоколы последних заседаний Банка Англии и Комиссии ФРС по операциям на открытом рынке. GBP/USD вчера не сумела восстановиться на хороших показателях ИПЦ. Мы полагаем, что реакция на протокол заседания БА будет незначительной, ведь опубликованный на прошлой неделе квартальный отчет по инфляции уже показал, что политика регулятора меняется в сторону смягчения. Индикаторы тренда и импульса указывают на дальнейший спад до отметки 1,55 (в районе основания канала нисходящего тренда в октябре-ноябре). В преддверии публикации протоколов заседания ФРС американский доллар укрепляется по отношению ко всем мировым валютам. На фоне недавнего ужесточения политики ФРС рынки ожидают некоторого послабления, учитывая риски мировой макроэкономики. Мы будем и дальше придерживаться «бычьей» позиции по USD, т.к. рано или поздно ФРС перейдет к нормализации кредитно-денежной политики.
В преддверии публикации данных по безработице и инфляции (сегодня) USD/BRL удерживает позиции выше 1,58. Трейдеры ожидают, что потребительские цены в ноябре несколько снизились. Если показатель превысит ожидания, могут возобновиться разговоры об ужесточении политики центробанка Бразилии на следующем заседании (3 декабря), однако этого будет недостаточно, чтобы ослабить понижательное давление на реал, связанное главным образом с политической напряженностью в стране. Риски понижения остаются высокими. USD/BRL тестирует сопротивление на уровне 2,60/62, стоп-ордеры расположены выше по графику. По данным с рынка процентных ставок, ЦББ до конца года повысит ставку SELIC (целевая краткосрочная процентная ставка) еще на 25 б.п. до 11,50%. 1-месячная подразумеваемая волатильность вчера выросла до 17,45%, но потенциал для дальнейшего роста волатильности и ослабления реала еще не исчерпан.
Сегодня трейдеры ожидают публикации: показателя общего числа занятых в Швеции в 3-м квартале, сальдо расчетного счета платежного баланса и данных по изменению объема строительства (м/м и г/г) в еврозоне в сентябре, ноябрьского индекса ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse, индекса ипотечного кредитования от MBA, показателя числа закладок новых фундаментов и выданных разрешений на строительство в США в октябре (м/м).
