На недавней конференции по доходам за третий квартал 2024 года компания Ziff Davis (NASDAQ: ZD) продемонстрировала устойчивые результаты: общий доход увеличился на 3,7% до 353,6 млн долларов, а скорректированная EBITDA выросла на 9,6% до 124,7 млн долларов. Генеральный директор Вивек Шах и финансовый директор Брет Рихтер отметили успешную интеграцию CNET, сильный сегмент цифровых медиа и запуск продуктов на базе ИИ. Фокус компании на распределении капитала и возможностях M&A, наряду с приверженностью инициативам ESG, также были подчеркнуты как ключевые факторы положительных перспектив.
Ключевые моменты
- Общий доход за третий квартал 2024 года увеличился на 3,7% до 353,6 млн долларов.
- Скорректированная EBITDA выросла на 9,6% до 124,7 млн долларов, с улучшением маржи до 35,3%.
- Скорректированная разводненная прибыль на акцию выросла на 9,3% до 1,64 доллара.
- Доход от подписки и лицензирования увеличился на 1,8%, общее число клиентов составило 3,5 млн.
- Компания направила 155 млн долларов на приобретения и выкупила акции на 96 млн долларов.
- Свободный денежный поток достиг примерно 153 млн долларов, увеличившись на 76% по сравнению с третьим кварталом 2023 года.
- Руководство подтвердило прогноз на 2024 финансовый год, ожидая высокий однозначный рост выручки и скорректированной EBITDA, а также двузначный рост скорректированной прибыли на акцию в четвертом квартале.
Перспективы компании
- Ziff Davis ожидает улучшения маржи к 2025 году благодаря стратегии "сокращения для роста" в B2B-бизнесе.
- Компания оптимистично оценивает тенденции в области потребительских технологий и интерес рекламодателей к ИИ.
- Интеграция CNET с другими активами в CNET Group рассматривается как конкурентное преимущество для более крупных рекламных сделок.
- Руководство изучает возможности лицензирования ИИ и считает премиальный издательский контент важным для обучения моделей ИИ.
Негативные моменты
- Отмечены проблемы в секторах кибербезопасности и маркетинговых технологий.
- Группа Moz испытала трудности с привлечением новых клиентов, частично из-за проблем с временными рамками, связанных с MozCon.
Позитивные моменты
- Доходы от рекламы и маркетинга по результатам восстановились, увеличившись на 5,8%.
- Сегмент цифровых медиа вырос почти на 6%, при этом значительный вклад внесли потребительские технологии и игры.
- Влияние генеративного ИИ растет, 10% поисковых запросов дают результаты с использованием ИИ.
- Бизнес в сфере здравоохранения оставался стабильным, несмотря на общую слабость рекламного рынка.
Недостатки
- Отмечено снижение в первой половине 2024 года, доходы от рекламы и маркетинга по результатам снизились на 1,4%.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Компания планирует сосредоточиться на росте, улучшении продуктов и стратегических приобретениях.
- Подчеркивается роль ИИ в кодировании и улучшении продуктов, при этом человеческий контроль остается важным.
- Руководство остается осторожным, но оптимистичным в отношении предстоящего сезона праздничных покупок.
Ziff Davis, ведущая глобальная компания в сфере цифровых медиа и интернета, сообщила о многообещающем росте в третьем квартале 2024 года, сосредоточившись на разработке продуктов с использованием ИИ, стратегических приобретениях и распределении капитала. Приверженность компании инициативам в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG) также была отмечена, поскольку она стремится использовать свои высокоавторитетные домены и интеграцию CNET для укрепления своих рыночных позиций. Несмотря на некоторые проблемы, стратегический подход Ziff Davis и оптимистичные перспективы указывают на неуклонное стремление к росту и инновациям.
Аналитика InvestingPro
Сильные результаты Ziff Davis за третий квартал 2024 года дополнительно подтверждаются недавними данными и советами InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 2,55 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие на рынке цифровых медиа.
Один из наиболее актуальных советов InvestingPro подчеркивает, что чистая прибыль Ziff Davis, как ожидается, вырастет в этом году, что соответствует сообщенному компанией росту скорректированной EBITDA на 9,6% и увеличению скорректированной разводненной прибыли на акцию на 9,3%. Эта траектория роста дополнительно подтверждается тем фактом, что пять аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что свидетельствует о продолжающемся оптимизме в отношении финансовых показателей компании.
Впечатляющая валовая прибыль компании, еще один совет InvestingPro, очевидна из представленных данных: валовая маржа составила 85,39% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Эта высокая маржа отражает эффективность Ziff Davis в управлении затратами при генерации доходов, что является ключевым фактором в конкурентной индустрии цифровых медиа.
Данные InvestingPro также показывают, что коэффициент P/E (скорректированный) за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составляет 17,73, что ниже заявленного коэффициента P/E 32,39. Это может указывать на то, что акции могут быть недооценены с учетом потенциала краткосрочной прибыли компании, особенно учитывая положительные перспективы и стратегии роста.
Стоит отметить, что Ziff Davis показала сильную доходность за различные периоды времени, с особенно впечатляющей общей доходностью по цене в 38,31% за последние три месяца. Это соответствует заявленным финансовым улучшениям и стратегическим инициативам компании.
Для инвесторов, ищущих более комплексную аналитику, InvestingPro предлагает дополнительные советы и данные, которые могут обеспечить более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции Ziff Davis. В настоящее время для Ziff Davis доступно 17 дополнительных советов InvestingPro, предлагающих более широкий взгляд на показатели и потенциал компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.