Murphy Oil Corporation (тикер: MUR) в ходе телефонной конференции по итогам третьего квартала 2024 года сообщила о стабильном уровне добычи и положительной чистой прибыли, а также о значительном возврате капитала акционерам через выкуп акций. Компания также предоставила обновленную информацию о ходе операционной деятельности, включая бурение новых разведочных скважин и строительство платформы, а также обозначила прогнозы по добыче и стратегические планы по развитию активов и возврату средств акционерам.
Ключевые моменты
- Murphy Oil Corporation сообщила о добыче в третьем квартале 2024 года на уровне 185 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
- Чистая прибыль за квартал составила 139 миллионов долларов, что соответствует 0,93 доллара на разводненную акцию.
- Компания выкупила акции на сумму 194 миллиона долларов в третьем квартале, доведя общую сумму с начала года до 300 миллионов долларов.
- Murphy Oil начала строительство платформы Loc Duvang во Вьетнаме и приступила к бурению разведочных скважин во Вьетнаме и Мексиканском заливе.
- Прогноз добычи на четвертый квартал составляет от 181 500 до 189 500 баррелей нефтяного эквивалента в сутки, а годовой прогноз сужен до 180 000 - 182 000.
- Компания сохраняет целевой показатель долгосрочного долга на уровне 1 миллиарда долларов и планирует инвестировать около 50% денежного потока в высокодоходные проекты.
- Возврат средств акционерам продолжится через выкуп акций и возможное увеличение дивидендов.
- Эрик Хэмбли готовится взять на себя более значительную роль в руководстве компанией после объявленного ухода на пенсию Роджера Дженкинса.
Перспективы компании
- Murphy Oil стремится сохранить целевой показатель долгосрочного долга на уровне 1 миллиарда долларов.
- Компания планирует инвестировать примерно 50% денежного потока в высокодоходные шельфовые и наземные проекты.
- Murphy ожидает начала добычи нефти во Вьетнаме к 2026 году и продолжает разведку в Мексиканском заливе и Кот-д'Ивуаре.
- Компания открыта для возможностей консолидации, особенно в шельфовом секторе, где у нее есть конкурентное преимущество.
Негативные моменты
- Актив Terra Nova показал низкий уровень эксплуатационной готовности, в среднем 55% против целевых 75-80%.
- Компания столкнулась с необычными операционными проблемами в 2024 году, включая непредвиденные расходы на капитальный ремонт скважин.
- Murphy Oil сообщила о потере выручки из-за этих операционных проблем.
Позитивные моменты
- Murphy Oil имеет сильное международное присутствие и пользуется уважением местных правительств в Кот-д'Ивуаре и Вьетнаме.
- Компания может похвастаться низкозатратными возможностями шельфовой добычи с точкой безубыточности ниже 35 долларов за баррель.
- Имеется значительный запас наземных сланцевых нефтяных месторождений, с важными участками в Eagle Ford и Montney.
Недостатки
- Компания не достигла целевого показателя эксплуатационной готовности для актива Terra Nova.
- Непредвиденные расходы на капитальный ремонт повлияли на финансовые показатели в 2024 году.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Компания обсудила прогресс по проекту PON в Кот-д'Ивуаре, план разработки которого ожидается к концу 2024 года.
- Murphy Oil проводит подповерхностные оценки и инженерные исследования для проекта PON и ведет переговоры о структурах продажи газа с ивуарийскими сторонами.
- Существует оптимизм в отношении будущих процессов выдачи разрешений в Мексиканском заливе при новой администрации.
Murphy Oil Corporation продемонстрировала приверженность возврату средств акционерам, операционному совершенству и стратегическому росту во время телефонной конференции по итогам третьего квартала. Показатели добычи и чистая прибыль компании отражают стабильное финансовое положение, а программа выкупа акций подчеркивает уверенность в ее ценностном предложении. С несколькими высокопотенциальными проектами в разработке и предстоящим переходом руководства, Murphy Oil Corporation позиционирует себя для дальнейшего успеха на мировом нефтяном рынке.
Аналитика InvestingPro
Недавняя телефонная конференция Murphy Oil Corporation рисует картину компании, преодолевающей трудности, сохраняя при этом фокус на создании акционерной стоимости. Этот нарратив дополнительно подтверждается данными InvestingPro, которые предоставляют дополнительный контекст финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Murphy Oil составляет 4,79 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в нефтегазовом секторе. Коэффициент P/E компании на уровне 8,59 предполагает, что она может быть недооценена по сравнению с аналогами в отрасли, что согласуется с сообщенным выкупом акций и может указывать на уверенность руководства в будущих показателях акций.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что Murphy Oil "поддерживает выплату дивидендов на протяжении 54 лет подряд". Этот впечатляющий рекорд стабильности дивидендов дополняет упомянутый в отчете о прибылях и убытках фокус компании на возврате средств акционерам. Кроме того, текущая дивидендная доходность в 3,63% может быть привлекательной для инвесторов, ориентированных на доход.
Другой релевантный совет InvestingPro отмечает, что акции "торгуются вблизи своего 52-недельного минимума". Эта информация в сочетании с продолжающейся программой выкупа акций может указывать на то, что руководство рассматривает текущую цену акций как возможность для создания акционерной стоимости.
Прибыльность компании подчеркивается советом InvestingPro, указывающим, что Murphy Oil была "прибыльной за последние двенадцать месяцев". Это отражается в сообщенной чистой прибыли в 139 миллионов долларов за третий квартал 2024 года и дополнительно подтверждается сильным показателем EBITDA в 1,93 миллиарда долларов за последние двенадцать месяцев.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов для Murphy Oil, которые могут предоставить инвесторам более комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании.
В заключение, данные и советы InvestingPro предоставляют ценный контекст к отчету о прибылях и убытках Murphy Oil, подтверждая фокус компании на возврате средств акционерам и выделяя потенциальные области силы в ее финансовом профиле.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.