21 августа. ФИНМАРКЕТ - Татфондбанк разместил бессрочные субординированные еврооблигации на $60 млн, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
Ставка купона бумаг - 12,5% годовых. Размещение в пользу ограниченного круга частных и институциональных инвесторов организовал Промсвязьбанк. Бумаги получили листинг на Венской фондовой бирже (Wiener Boerse).
Национальный банк Татарстана в среду подтвердил возможность включения привлеченных средств в состав добавочного капитала Татфондбанка.
"Это был наш дебютный бессрочный субординированный выпуск еврооблигаций. Проект непростой и очень редкий для российских банков. Хочу отметить, что размещение еврооблигаций проходило в сложных геополитических условиях", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правления банка Вадима Мерзлякова.
Ранее сообщалось, что в текущем году Татфондбанк стал первым эмитентом, который разместил долларовые облигации на международном рынке после решения России о присоединении Крыма. 3-летние облигации на $70 млн были размещены 22 апреля с доходностью 11% годовых. Размещение было частным, его организатором выступил Bank of America Merrill Lynch вместе с двумя российскими инвестбанками - "Открытие" и "Регион".
По итогам первого полугодия 2014 года Татфондбанк занял 47-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Источник: IFX-news