Venture Global Inc . объявила, что будет продавать 70 миллионов обыкновенных акций класса A в рамках своего предстоящего первичного публичного размещения (IPO). Компания ожидает, что цена IPO будет варьироваться от $23,00 до $27,00 за акцию.
После завершения размещения у Venture Global будет два класса обыкновенных акций: класс A и класс B. Каждая акция класса A дает один голос, а каждая акция класса B - десять голосов. Два класса будут голосовать вместе как единый класс по всем вопросам, за исключением особых случаев, описанных в проспекте компании или требуемых законодательством.
Venture Global Partners II, LLC, или VG Partners, владеет акциями класса B, которые будут составлять примерно 97,8% от общего количества голосов выпущенных обыкновенных акций компании после размещения. Этот процент может снизиться до примерно 97,7%, если андеррайтеры полностью реализуют свой опцион на покупку дополнительных акций класса A.
Обыкновенные акции класса A Venture Global были одобрены для листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE:VG). VG Partners сохранит бенефициарное владение обыкновенными акциями, представляющими более 50% от общего количества голосов выпущенных обыкновенных акций Venture Global, имеющих право голоса при выборе директоров, даже после размещения. Это означает, что Venture Global будет квалифицироваться как "контролируемая компания" согласно требованиям листинга NYSE.
Venture Global оказала значительное влияние на разработку и строительство производства сжиженного природного газа (СПГ), зарекомендовав себя как быстрорастущая компания, поставляющая необходимый СПГ по всему миру. Масштабируемый и повторяемый подход компании позволяет ей поставлять СПГ на мировой рынок быстрее и экономичнее.
Компания, основанная в 2013 году, выросла из двух человек в значительного игрока на энергетическом рынке. По состоянию на 30 сентября 2024 года Venture Global насчитывает более 1 400 сотрудников по всему миру и участвует в вводе в эксплуатацию, строительстве и разработке пяти проектов по сжижению и экспорту природного газа.
Компания владеет, арендует или имеет опцион на аренду почти 6 000 акров стратегически расположенных земель в Луизиане. Несмотря на ограниченную операционную историю и отсутствие выручки до 2022 года, Venture Global привлекла около $54 млрд капитала и получила около $19,6 млрд валовой выручки от продажи пусконаладочных грузов по состоянию на 30 сентября 2024 года. Это привело к чистой выручке примерно $14,2 млрд. Компания также заключила пост-COD SPA на 39,25 млн тонн в год, ожидая общую контрактную выручку около $107 млрд за весь срок действия этих SPA. Несмотря на эти достижения, Venture Global продолжает фокусироваться на дальнейшем росте.
Размещение проводится под руководством Goldman Sachs (NYSE:GS), J.P. Morgan и BofA Securities.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.