Акции Riot Platforms, Inc. (NASDAQ: RIOT), компании по майнингу криптовалют, упали сегодня на 5,8% после объявления о частном размещении конвертируемых старших облигаций на сумму $500 млн со сроком погашения в 2030 году. Предложение, направленное квалифицированным институциональным покупателям, также включает опцион для покупателей на приобретение дополнительных облигаций на сумму $75 млн в течение трехдневного окна, начинающегося с даты выпуска.
Облигации, являющиеся необеспеченными старшими обязательствами Riot, будут погашены 15 января 2030 года с возможностью более раннего выкупа, погашения или конвертации в соответствии с их условиями. Riot оставляет за собой право погасить облигации за наличные полностью или частично после 20 января 2028 года при соблюдении определенных условий, включая минимальную совокупную основную сумму непогашенных облигаций в размере $50 млн, не подлежащих погашению.
Конвертация облигаций в денежные средства, обыкновенные акции Riot или их комбинацию осуществляется по усмотрению компании. Однако конвертации ограничены определенными событиями и периодами времени до 15 июня 2029 года, а затем будут доступны в любое время до второго торгового дня перед датой погашения. Начальный коэффициент конвертации и другие условия будут установлены в момент ценообразования предложения.
Средства от этого размещения предназначены для приобретения дополнительных биткоинов и общих корпоративных целей. Предложение и продажа облигаций, а также обыкновенных акций Riot, которые могут быть выпущены при конвертации, не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года или любыми законами о ценных бумагах штатов. Таким образом, эти ценные бумаги не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах без регистрации или освобождения от требований регистрации. Это предложение должно быть сделано исключительно через частный меморандум о предложении тем, кто считается квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах.
Эта новость основана на пресс-релизе и отражает текущие планы компании по привлечению капитала через частное размещение конвертируемых облигаций.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.