В среду акции Intuitive Machines, Inc. (NASDAQ:LUNR, LUNRW) упали в цене на 18% после объявления об увеличенном публичном размещении. Акции компании закрылись во вторник на уровне 14,15 долларов, но в среду утром торговались по 11,61 долларов.
Компания, занимающаяся исследованием космоса и предоставлением соответствующих услуг, объявила о ценообразовании своего увеличенного предложения по цене 10,50 долларов за акцию для 9 523 810 акций класса A. Предложение также включает 30-дневный опцион для андеррайтеров на покупку дополнительных акций у компании и продающего акционера, что потенциально может увеличить общее количество проданных акций.
В рамках параллельного частного размещения Intuitive Machines выпустит 952 381 акцию класса A для Boryung Corporation, аккредитованного инвестора, по цене публичного предложения. Эта частная продажа зависит от завершения публичного предложения и других стандартных условий закрытия сделки.
Ожидается, что чистая выручка от публичного предложения и частного размещения составит около 104,25 млн долларов после вычета скидок и комиссий андеррайтеров, но до учета других расходов на размещение. Intuitive Machines планирует использовать эти средства вместе с имеющимися денежными средствами и инвестициями для покупки эквивалентного количества обыкновенных паев у своей операционной компании Intuitive Machines OpCo.
Ожидается, что размещение завершится 5 декабря 2024 года при условии выполнения всех обычных условий закрытия сделки. BofA Securities, Cantor, Barclays и Stifel выступают ведущими организаторами размещения в качестве совместных букраннеров, с дополнительным управлением со стороны Roth Capital Partners, B. Riley Securities и со-управлением от The Benchmark Company.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.