Во вторник акции Coherus BioSciences, Inc. (NASDAQ:CHRS) выросли более чем на 40% после объявления о соглашении о покупке активов с Intas Pharmaceuticals Ltd. для продажи франшизы UDENYCA. Сделка, оцениваемая в сумму до 558,4 млн долларов, включает первоначальный платеж в размере 483,4 млн долларов с дополнительными потенциальными выплатами по достижении определенных показателей чистых продаж на общую сумму 75 млн долларов.
Компания планирует направить средства от этой сделки на полное погашение конвертируемых облигаций на сумму 230 млн долларов со сроком погашения в апреле 2026 года и на выкуп определенных роялти-обязательств, связанных с UDENYCA, за 49,1 млн долларов. Продажа активов соответствует стратегическому решению Coherus сосредоточиться на своих программах иммуноонкологии, включая одобренный FDA ингибитор PD-1 LOQTORZI® и другие ключевые комбинированные программы, такие как casdozokitug и CHS-114.
Денни Ланфир, председатель совета директоров и генеральный директор Coherus, заявил, что продажа UDENYCA позволяет компании капитализировать стоимость, созданную франшизой, и сосредоточить ресурсы на продвижении своего иммуноонкологического портфеля. Ожидается, что этот шаг также значительно улучшит структуру капитала и операционный профиль компании.
Аналитик Citi прокомментировал, что продажа превзошла ожидания как по оценке, так и по срокам, отметив, что это устраняет финансовую нагрузку и позволяет Coherus ускорить исследования и разработки в области иммуноонкологии.
Согласно условиям соглашения, поданным в текущем отчете Coherus по форме 8-K, Intas получит активы, связанные с франшизой UDENYCA, а Coherus ожидает компенсировать почти все федеральные налоги на доходы в США, связанные с продажей, используя налоговые атрибуты. Сделка подлежит обычным условиям закрытия и, как ожидается, будет завершена к концу первого квартала 2025 года.
Coherus намерена сосредоточиться на максимизации стоимости LOQTORZI и продвижении своего инновационного портфеля, ожидая достижения нескольких важных этапов в своих иммуноонкологических программах в ближайшие годы. Компания ожидает экономии средств от продажи активов и прогнозирует, что после закрытия сделки денежных средств хватит более чем на два года, что выходит за рамки ключевых данных, ожидаемых в 2026 году. J.P. Morgan Securities LLC и Latham & Watkins LLP выступают в качестве финансового консультанта и юридического советника Coherus в этой сделке соответственно.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.