В значительном шаге по укреплению своих предложений в сфере частного кредитования, BlackRock, Inc. (NYSE:BLK) объявила о приобретении HPS Investment Partners, глобального инвестиционного менеджера кредитных продуктов с активами клиентов около 148 млрд долларов.
Сделка, оцениваемая примерно в 12 млрд долларов, будет полностью оплачена акциями BlackRock. В частности, в качестве вознаграждения будут использованы 12,1 млн SubCo Units, выпущенных дочерней компанией BlackRock и обмениваемых на обыкновенные акции BlackRock в соотношении один к одному.
Это приобретение создаст мощную силу в сфере инструментов с фиксированным доходом, объединив обширные корпоративные связи BlackRock и отношения с владельцами активов с диверсифицированным происхождением и гибкостью капитала HPS.
Цель состоит в оптимизации ликвидности, доходности и диверсификации для клиентов путем создания публичных и частных портфелей. Публичный бизнес BlackRock в сфере инструментов с фиксированным доходом объемом 3 трлн долларов теперь будет работать вместе с объединенной франшизой частного кредитования, чтобы предлагать комплексные решения для клиентов.
Лоуренс Д. Финк, председатель совета директоров и генеральный директор BlackRock, выразил энтузиазм по поводу слияния, заявив: "Вместе с масштабом, возможностями и опытом команды HPS, BlackRock предоставит клиентам решения, которые плавно сочетают публичные и частные инвестиции".
Этот стратегический шаг происходит в то время, когда устойчивый глобальный рост все больше зависит от долгового финансирования, а частный капитал становится ключевым источником. BlackRock стремится связать бизнес всех размеров с необходимым финансированием, тем самым поддерживая экономический рост и создание рабочих мест.
Компания ожидает, что рынок частного долга вырастет до 4,5 трлн долларов к 2030 году, что является значительным увеличением, соответствующим долгосрочным потребностям в капитале таких клиентов, как страховые компании, пенсионные фонды и суверенные фонды благосостояния.
Новое подразделение решений частного финансирования, образованное в результате слияния, будет возглавляться Скоттом Капником, Скотом Френчем и Майклом Паттерсоном из HPS. Эта платформа будет предлагать ряд кредитных решений, включая финансирование на основе активов и частные размещения. Она также стремится разработать полноценное финансовое решение для альтернативных управляющих активами, включающее прямое кредитование и решения BlackRock для GP и LP.
Капник, генеральный директор HPS, прокомментировал это событие, отметив укрепление позиций на конкурентном рынке и потенциал для использования новых возможностей.
HPS, основанная в 2007 году, выросла в одну из крупнейших независимых платформ частного кредитования, известную своей инвестиционной дисциплиной и обширным опытом. BlackRock, с момента своего основания в 1988 году, расширила свои возможности в сфере инструментов с фиксированным доходом и теперь управляет почти 90 млрд долларов в активах клиентов в сфере частного долга.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.