Компания Peabody Energy Corporation (NYSE: BTU) заключила соглашение о покупке высококачественных угольных шахт для производства стали у Anglo American (LON:AAL) plc, что знаменует собой значительное расширение ее операций в сфере металлургического угля. Ожидается, что сделка стоимостью $2,32 млрд будет закрыта к середине 2025 года при условии получения необходимых разрешений регулирующих органов и выполнения других обычных условий.
Приобретение включает четыре шахты по добыче металлургического угля в австралийском бассейне Боуэн, известном своим высококачественным коксующимся углем. Ожидается, что эти шахты, включая Moranbah North, Grosvenor, Aquila и Capcoal, увеличат производство Peabody до ориентировочно 21-22 миллионов тонн к 2026 году по сравнению с 7,4 миллионами тонн в 2024 году.
Аналитик BMO Capital Markets Катя Янчич назвала сделку "трансформационной".
"Ожидается, что сделка будет завершена в середине 2025 года и станет трансформационной, поскольку она перевесит портфель Peabody в сторону металлургического угля, тем самым поддерживая улучшение прибыльности и потенциальную переоценку мультипликаторов", - заявила Янчич.
Президент и генеральный директор Peabody Джим Греч подчеркнул стратегическое соответствие и выгодность сделки, отметив потенциал для ежегодной синергии в размере $100 млн и улучшения маржинальности. Компания прогнозирует значительный рост спроса на металлургический уголь на азиатских рынках, где стратегически расположены приобретаемые активы.
Сделка предусматривает первоначальный денежный платеж в размере $1 695 млн, отсроченные платежи в размере $625 млн в течение четырех лет и до $1 млрд условных платежей в зависимости от благоприятных будущих событий. Кроме того, Anglo American получит $455 млн от продажи шахты Dawson компании PT Bukit Makmur Mandiri Utama в рамках связанной сделки.
Peabody обеспечила обязательство по бридж-кредиту для финансирования приобретения и планирует привлечь постоянное финансирование для поддержания целевого соотношения долга к EBITDA. Финансовый директор Марк Спурбек отметил, что приобретение позволит продолжить выплаты акционерам и инвестиции в инициативы компании в области устойчивого развития, которые включают разработку проектов в области возобновляемой энергетики и установление новых долгосрочных целей по сокращению выбросов.
Сделка подлежит одобрению прав преимущественной покупки миноритарными партнерами активов и выполнению других стандартных условий закрытия. Peabody также планирует интегрировать новые активы в свой портфель для повышения акционерной стоимости.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.