В отчете о доходах за третий квартал 2024 года компания Illumina, Inc. (NASDAQ:ILMN) сообщила о небольшом снижении выручки по сравнению с прошлым годом, но ожидает повышения прогноза по операционной марже и прибыли на акцию. Выручка компании составила 1,1 млрд долларов, что на 2% меньше по сравнению с предыдущим годом, при этом операционная маржа без учета GAAP составила 22,6%, а разводненная прибыль на акцию - 1,14 доллара. Стратегия Illumina сосредоточена на сотрудничестве с клиентами, инновациях и операционном совершенстве, с обязательством достичь высокого однозначного роста выручки к 2027 году.
Ключевые моменты
- Выручка Illumina за третий квартал составила 1,1 млрд долларов, что на 2% меньше по сравнению с прошлым годом.
- Выручка от расходных материалов для секвенирования увеличилась на 7% до 741 млн долларов.
- Выручка от продажи оборудования упала на 42% до 104 млн долларов, с заметным снижением поставок NovaSeq X (ранее Twitter, заблокирован на территории РФ).
- Компания поставила 58 приборов NovaSeq X Plus, доведя общее количество до 527, при этом 40% было отправлено клиническим заказчикам.
- Illumina ожидает немного более низкий рост выручки на 2024 год, но повысила прогноз по операционной марже и прибыли на акцию.
- Компания приобрела Fluent BioSciences и выкупила акции, при этом денежные средства и их эквиваленты составили 939 млн долларов.
Прогноз компании
- Illumina ожидает, что годовая выручка за 2023 год снизится примерно на 3%.
- На 2024 год компания повысила прогноз операционной маржи без учета GAAP до 21-21,5% и прогноз разводненной прибыли на акцию до 4,05-4,15 долларов.
- Руководство стремится к высокому однозначному росту выручки к 2027 году, уделяя особое внимание операционным улучшениям.
Негативные моменты
- Ожидается дальнейшее снижение выручки от продажи оборудования, особенно в диапазоне средних 30%.
- Макроэкономическая среда может ограничить покупательское поведение.
- Ожидается, что переход на новую платформу X будет постепенным, с возможной вариативностью выручки.
Позитивные моменты
- Выручка от услуг секвенирования увеличилась на 6% до 150 млн долларов по сравнению с прошлым годом.
- Валовая маржа без учета GAAP выросла до 70,5% по сравнению с предыдущим годом.
- Illumina выпустила облигации на сумму 500 млн долларов с более низким купоном для улучшения финансового положения.
Недостижения
- Прогноз выручки на четвертый квартал составляет 1,07 млрд долларов, что является корректировкой в сторону понижения из-за вариативности в закрытии сделок.
- Компания пересмотрела прогноз по выручке на год в сторону понижения на 20-25 млн долларов.
Основные моменты вопросов и ответов
- Генеральный директор Джейкоб Тайсен обсудил конкурентное давление, особенно в Китае и США, а также влияние макроэкономических факторов на сегмент средней пропускной способности.
- Финансовый директор Анкур Дингра обсудил рост потребления расходных материалов и расширение маржи, подтвердив целевой показатель в 500 базисных пунктов от базы в 21%.
Illumina, мировой лидер в технологиях секвенирования ДНК и микрочипов, представила неоднозначные результаты в отчете о доходах за третий квартал, что указывает на сложный баланс между вызовами и стратегическими инициативами роста.
С небольшим снижением выручки и фокусом на повышении операционной маржи, компания проходит через период перехода, отмеченный конкурентным давлением и макроэкономическими препятствиями.
Тем не менее, приверженность Illumina инновациям и сотрудничеству с клиентами, что демонстрируется предстоящим запуском MiSeq i100 и приобретением Fluent BioSciences, сигнализирует о продолжающемся стремлении к долгосрочному росту и лидерству на рынке.
Выводы InvestingPro
Недавние финансовые показатели и стратегические перспективы Illumina соответствуют нескольким ключевым выводам от InvestingPro. Несмотря на сообщаемое снижение выручки, советы InvestingPro предполагают, что чистая прибыль в этом году вырастет, и аналитики прогнозируют, что компания вернется к прибыльности. Это согласуется с повышенным прогнозом Illumina по операционной марже и прибыли на акцию.
Фокус компании на операционном совершенстве отражается в данных InvestingPro, которые показывают значительный рост EBITDA на 152,99% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Это улучшение операционной эффективности поддерживает стратегию Illumina по повышению маржи и достижению высокого однозначного роста выручки к 2027 году.
Сильная рыночная позиция Illumina дополнительно подчеркивается недавними показателями акций. Данные InvestingPro показывают устойчивую общую доходность по цене в 32,93% за последние три месяца, что указывает на уверенность инвесторов в направлении компании, несмотря на краткосрочные вызовы.
Стоит отметить, что Illumina работает с умеренным уровнем долга, согласно советам InvestingPro. Эта финансовая осмотрительность может предоставить компании гибкость для инвестирования в инновации и стратегические приобретения, такие как недавняя покупка Fluent BioSciences.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по Illumina, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.