Компания Boston Scientific Corporation (NYSE: BSX) представила подробный отчет о своем кардиологическом бизнесе во время последнего телефонного разговора о доходах. Старший вице-президент Джон Монсон и руководящая команда, включая исполнительного вице-президента Джо Фицджеральда, обсудили стратегический рост компании на рынке кардиологии, оцениваемом почти в 40 миллиардов долларов, с ожидаемым среднегодовым темпом роста (CAGR) 8% до 2027 года.
Компания сообщила о высоких темпах роста с начала года: 27% в США и 18% на международном уровне, обусловленных сильными показателями в секторах ICTx и EP, а также франшизы WATCHMAN. Несмотря на трудности, включая влияние пандемии COVID-19 на крупное исследование TAVR, Boston Scientific остается приверженной своему кардиологическому портфелю, подчеркивая недавние одобрения продуктов и текущие обсуждения с FDA для будущего расширения рынка.
Ключевые выводы
- Ожидается, что рынок кардиологии будет расти с CAGR 8% до 2027 года, при этом Boston Scientific демонстрирует значительный рост.
- Недавние одобрения продуктов включают программное обеспечение для картирования FARAVIEW и катетер FARAWAVE NAV.
- Смещение рыночной динамики от стентов с лекарственным покрытием, с успешными запусками в линейке продуктов AGENT.
- Платформа ACURATE показала 20% рост выручки в регионе EMEA, превысив 200 миллионов долларов.
- Исследование ACURATE IDE не достигло своей первичной конечной точки, но пост-хок анализ показал потенциал для улучшения результатов.
- Текущие обсуждения с FDA подчеркивают приверженность компании программе TAVR в США и рынку структурных заболеваний сердца.
- Boston Scientific инвестирует в терапии митрального и трикуспидального клапанов, фокусируясь на вариантах восстановления и замены.
Перспективы компании
- Boston Scientific ожидает продолжения роста на рынке кардиологии и позиционирует себя для использования этой тенденции.
- Компания планирует удвоить глобальный бизнес баллонов с лекарственным покрытием к 2025 году.
Негативные моменты
- Исследование ACURATE IDE столкнулось с медленным набором участников из-за пандемии и не достигло первичной конечной точки.
Позитивные моменты
- Платформа ACURATE расширяется в Европе и на рынке структурных заболеваний сердца в США.
- Устройство WATCHMAN FLX Pro достигло своих конечных точек по безопасности и эффективности.
- Ожидается, что системы FARAWAVE и OPAL увеличат долю рынка благодаря своим уникальным возможностям.
Неудачи
- Исследование клапана ACURATE neo2 не продемонстрировало неменьшую эффективность, с медианной разницей 6,63 против порога в 8%.
Основные моменты Q&A
- Компания активно обсуждает с FDA регуляторные пути для своих продуктов, включая процесс одобрения ACURATE Prime.
- Руководители подтвердили свою приверженность платформе ACURATE и сотрудничество с FDA для потенциальных регуляторных путей в США и Японии.
- FDA разрешило продолжить набор участников в расширенную когорту долговечности исследования благодаря оптимизированному обучению и улучшенному соблюдению протокола операторами.
В заключение, телефонный разговор о доходах Boston Scientific предоставил всесторонний обзор стратегического направления компании в области кардиологии. Несмотря на некоторые неудачи, компания остается сосредоточенной на инновациях и расширении рынка, с множеством запусков продуктов и текущими инвестициями, сигнализирующими о сильной приверженности долгосрочному росту. Запись и слайды презентации звонка доступны на веб-сайте по связям с инвесторами до 6 ноября 2024 года.
Выводы InvestingPro
Сильные показатели Boston Scientific Corporation (NYSE: BSX) на рынке кардиологии отражаются в ее недавних финансовых показателях и рыночной позиции. Согласно данным InvestingPro, компания имеет значительную рыночную капитализацию в 123,14 миллиарда долларов, подчеркивая ее значительное присутствие в индустрии медицинского оборудования и расходных материалов.
Рост выручки компании на 15,66% за последние двенадцать месяцев, с заметным увеличением на 19,34% в последнем квартале, соответствует высоким темпам роста с начала года, упомянутым в телефонном разговоре о доходах. Эта траектория роста поддерживает совет InvestingPro о том, что чистая прибыль, как ожидается, вырастет в этом году, что дополнительно укрепляет позитивный прогноз Boston Scientific на расширяющемся рынке кардиологии.
Валовая маржа прибыли Boston Scientific в 68,95% и операционная маржа в 17,99% демонстрируют способность компании поддерживать прибыльность при инвестировании в инновации и расширение рынка. Это финансовое здоровье имеет решающее значение для поддержки текущих инвестиций в терапии митрального и трикуспидального клапанов, а также разработки новых продуктов, таких как программное обеспечение для картирования FARAVIEW и катетер FARAWAVE NAV.
Совет InvestingPro подчеркивает, что 20 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что свидетельствует о уверенности в будущих показателях компании. Этот оптимизм, вероятно, обусловлен сильным продуктовым портфелем Boston Scientific и стратегическим позиционированием в высокорастущих сегментах рынка кардиологии.
Впечатляющая общая доходность акций компании за один год в 59,19% отражает энтузиазм инвесторов в отношении стратегии роста и рыночных показателей Boston Scientific. Это соответствует еще одному совету InvestingPro, указывающему на высокую доходность за последний год, что может быть связано с успехом таких продуктов, как франшиза WATCHMAN и расширяющаяся платформа ACURATE в Европе.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 17 дополнительных советов для Boston Scientific, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.