Insight Enterprises (NASDAQ: NSIT), глобальный поставщик решений в области информационных технологий (ИТ), включая оборудование, программное обеспечение и услуги, сообщил о снижении чистой выручки за третий квартал 2024 года, закончившийся 30 сентября. Финансовый директор Джеймс Моргадо и генеральный директор Джойс Маллен раскрыли во время телефонной конференции по доходам 31 октября, что чистая выручка компании снизилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,1 млрд долларов.
Это снижение было в основном обусловлено падением выручки от продукции на 11%, особенно в сфере аппаратного обеспечения и локального программного обеспечения. Несмотря на эти трудности, компания зафиксировала увеличение валовой прибыли на 6% и внедряет стратегии для стимулирования роста.
Ключевые моменты
- Чистая выручка за третий квартал 2024 года составила 2,1 млрд долларов, что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Выручка от продукции упала на 11%, при этом продажи аппаратного обеспечения снизились на 13%, а локального программного обеспечения - на 9%.
- Валовая прибыль увеличилась на 6%, в то время как скорректированная разводненная прибыль на акцию снизилась на 8% до 2,19 долларов.
- Insight Enterprises фокусируется на облачных услугах и основных сервисах, которые показали рост валовой прибыли на 33% и 14% соответственно.
- Компания планирует сократить операционные расходы на 20-25 млн долларов в год к 2025 году.
Прогноз компании
- Insight Enterprises ожидает рост валовой прибыли в середине однозначного диапазона за весь год.
- Прогноз скорректированной разводненной прибыли на акцию на 2024 год установлен в диапазоне от 9,40 до 9,70 долларов.
- Компания ожидает, что денежный поток от операционной деятельности превысит 500 млн долларов за весь год.
- Руководство остается оптимистичным в отношении возможностей роста, несмотря на текущие рыночные вызовы.
Негативные моменты
- Осторожная среда расходов на ИТ привела к пересмотру прогнозов по валовой прибыли и скорректированной прибыли на 2024 год.
- Задержка восстановления продаж аппаратного обеспечения и изменения в модели потребления SADA влияют на рост облачных технологий.
- Слабость крупных предприятий и корпоративных клиентов, особенно в Северной Америке, способствовала снижению выручки от продукции.
Позитивные моменты
- Insight Enterprises сообщила о сильном росте облачных услуг, с увеличением валовой прибыли на 33%.
- Основные услуги также выросли на 14%, чему способствовали недавние приобретения.
- Компания расширяет глобальные возможности предоставления услуг и запускает новые программы, ориентированные на гибридные облачные решения, искусственный интеллект и решения в области безопасности.
Недостатки
- Скорректированная EBITDA осталась на прежнем уровне и составила 129 млн долларов.
- Компания зафиксировала значительное увеличение общего долга с 673 млн долларов до 1,1 млрд долларов по сравнению с прошлым годом.
- Ожидается, что маржа в четвертом квартале будет ниже из-за проблем SADA и изменения структуры продукции.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Генеральный директор Джойс Маллен обсудила стратегический сдвиг в сторону корпоративных клиентов и клиентов среднего рынка, а также влияние партнерств, особенно с Google, на показатели SADA.
- Компания корректирует операционные расходы в соответствии с рыночной динамикой и фокусируется на расширении услуг.
- Insight Enterprises преодолевает проблемы спроса и остается уверенной в своем будущем как ведущего интегратора решений.
Insight Enterprises продолжает преодолевать сложную среду расходов на ИТ, фокусируясь на операционной эффективности и стратегическом росте в области облачных и сервисных предложений. Предстоящий уход Глинис Брайан и переход обязанностей финансового директора к Джеймсу Моргадо знаменуют период перемен для компании. Несмотря на текущие трудности, Insight сохраняет сильный баланс и оптимистично смотрит на интеграцию недавних приобретений и потенциал будущего роста.
Выводы InvestingPro
Недавние финансовые показатели Insight Enterprises соответствуют нескольким ключевым метрикам и выводам от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 5,7 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии электронного оборудования, инструментов и компонентов.
Несмотря на сообщаемое снижение чистой выручки на 8% за третий квартал 2024 года, данные InvestingPro показывают, что Insight Enterprises сохранила прибыльность за последние двенадцать месяцев, с коэффициентом P/E 18,86. Это предполагает, что инвесторы по-прежнему ценят потенциал прибыли компании, даже перед лицом текущих вызовов.
Фокус компании на операционной эффективности своевременен, учитывая, что советы InvestingPro подчеркивают слабую валовую маржу Insight. Это соответствует сообщаемой компанией валовой марже в 19,23% за последние двенадцать месяцев. Планируемое сокращение операционных расходов на 20-25 млн долларов ежегодно к 2025 году может помочь решить эту проблему.
Интересно, что хотя в статье упоминается снижение выручки от продукции, данные InvestingPro указывают на сильную доходность свободного денежного потока, что может обеспечить компании финансовую гибкость при преодолении текущих рыночных вызовов и инвестировании в области роста, такие как облачные услуги.
Недавние показатели акций были сложными: данные InvestingPro показывают снижение на 16,97% за последнюю неделю и падение на 18,79% за последний месяц. Это соответствует совету InvestingPro, предполагающему, что акции недавно сильно пострадали. Однако стоит отметить, что, несмотря на эти краткосрочные неудачи, Insight Enterprises обеспечила сильную доходность за последнее десятилетие, согласно другому совету InvestingPro.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Insight Enterprises, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.