Quest Diagnostics Incorporated (NYSE: NYSE:DGX) сообщила о сильных результатах в третьем квартале 2024 года: общая выручка достигла 2,49 млрд долларов, что на 8,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост был обусловлен как органическим расширением, так и стратегическими приобретениями, включая заметную покупку LifeLabs, которая укрепила присутствие компании на канадском рынке. Компания также продлила значимое соглашение с планом здравоохранения Elevance Health, что способствовало расширению ее рынка.
Несмотря на погодные сбои и операционные трудности, Quest предоставила оптимистичный прогноз на весь 2024 год с ожидаемой выручкой от 9,8 до 9,85 млрд долларов и скорректированной прибылью на акцию (EPS) от 8,85 до 8,95 долларов.
Ключевые моменты
- Общая выручка за третий квартал составила 2,49 млрд долларов, увеличившись на 8,5% по сравнению с прошлым годом.
- Приобретения, включая LifeLabs, способствуют расширению рынка, всего за год было совершено восемь сделок.
- Выручка от потребительского тестирования выросла более чем на 40% благодаря более высокому уровню повторных обращений клиентов.
- Финансовый прогноз на 2024 год включает выручку от 9,8 до 9,85 млрд долларов и скорректированную прибыль на акцию от 8,85 до 8,95 долларов.
- Компания ожидает влияния урагана Milton на выручку в четвертом квартале в размере 15 млн долларов.
- Продолжается интеграция приобретений, таких как PathAI и LifeLabs, с акцентом на небольшие сделки по расширению деятельности.
- Цель - среднегодовой темп роста выручки в середине однозначного диапазона и высокий однозначный темп роста прибыли до 2026 года.
Прогноз компании
- Прогноз выручки на весь 2024 год установлен на уровне от 9,8 до 9,85 млрд долларов.
- Прогнозируемая прибыль на акцию составляет от 7,55 до 7,65 долларов, а скорректированная прибыль на акцию - от 8,85 до 8,95 долларов.
- Ожидается, что денежный поток от операционной деятельности составит около 1,3 млрд долларов, а капитальные затраты прогнозируются на уровне примерно 420 млн долларов.
- Ожидается, что рост выручки превысит традиционный среднегодовой темп роста благодаря деятельности по слияниям и поглощениям и полному году выручки от LifeLabs.
Негативные моменты
- Погодные сбои и отключение Crowdstrike негативно повлияли на маржу примерно на 50 базисных пунктов.
- Маржа LifeLabs в настоящее время ниже средней по Quest, ожидается, что это первоначально снизит операционную маржу, но со временем улучшит прибыльность.
- Ожидается, что ураган Milton повлияет на выручку четвертого квартала на 15 млн долларов и на прибыль на акцию на 0,08 доллара.
Позитивные моменты
- Сильный органический рост и приобретения, особенно LifeLabs, способствуют росту выручки.
- Выручка от потребительского тестирования значительно увеличилась благодаря росту числа повторных обращений клиентов.
- Передовая диагностика в области здоровья мозга и женского здоровья показывает устойчивый рост.
- Выручка от лабораторных услуг для врачей и больниц выросла благодаря привлечению новых клиентов и увеличению спроса на референсное тестирование.
Недостатки
- Увеличение DCP почти на 10 млн долларов по сравнению с прошлым годом негативно повлияло на операционную маржу за квартал.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Средняя точка прогноза по прибыли на акцию остается на уровне 8,90 долларов, несмотря на негативное влияние урагана Milton в размере 0,08 доллара.
- Слияния и поглощения принесли около 100 млн долларов выручки за квартал, при этом на LifeLabs пришлось около 70 млн долларов за первые пять недель.
- Руководители обсудили планы по повышению операционной маржи в течение следующих двух-трех лет, нацеливаясь на увеличение прибыли на акцию от приобретений.
- Компания использует автоматизацию и ИИ для компенсации затрат на рабочую силу и повышения операционной эффективности.
- Руководители подчеркнули необходимость повышения тарифов Medicare и выступают за новый процесс сбора данных для обоснования этого через законодательное взаимодействие после выборов.
Результаты Quest Diagnostics за третий квартал и стратегические шаги указывают на сильную траекторию развития компании с акцентом на интеграцию приобретений и расширение присутствия на рынке. Несмотря на некоторые трудности, перспективы компании остаются позитивными, с надежным потенциалом для роста и операционных улучшений в будущем.
Аналитика InvestingPro
Сильные результаты Quest Diagnostics за третий квартал 2024 года и позитивные перспективы отражаются в нескольких ключевых показателях InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 17,55 млрд долларов, что подчеркивает ее значительное присутствие в секторе медицинской диагностики.
Одним из наиболее заметных советов InvestingPro является то, что Quest Diagnostics повышает дивиденды 13 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров, что соответствует устойчивым финансовым показателям компании. Это особенно актуально с учетом сильного роста выручки компании и положительного прогноза по прибыли на 2024 год.
Кроме того, данные InvestingPro показывают, что коэффициент P/E Quest Diagnostics составляет 21,02, что относительно высоко по сравнению с ростом прибыли в ближайшей перспективе. Этот показатель оценки предполагает, что инвесторы учитывают потенциал роста компании, включая ожидаемые выгоды от недавних приобретений, таких как LifeLabs.
Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 9 346 млн долларов, с небольшим ростом выручки на 2,52% во втором квартале 2024 года. Этот показатель подтверждает упоминание в статье об органическом росте компании и стратегических приобретениях, способствующих увеличению выручки.
Еще один релевантный совет InvestingPro указывает на то, что акции Quest Diagnostics торгуются вблизи своего 52-недельного максимума, что коррелирует с положительными финансовыми результатами и оптимистичным прогнозом, представленными в статье. Это свидетельствует о том, что рынок благоприятно реагирует на показатели компании и ее будущие перспективы.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику. Фактически, для Quest Diagnostics доступны еще 5 советов InvestingPro, обеспечивающих более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.