Олеся Астахова, Максим Назаров
МОСКВА (Рейтер) - Российские сети (MCX:RSTI) автозаправочных станций зарабатывают на булочках и кофе, говоря об убыточности торговли топливом, но одновременно в крупных городах РФ расцветает сервис мобильных заправок, отвоевывая клиентов у традиционных АЗС.
На стороне заправок на колёсах - удобный сервис через приложения для смартфонов и существенно меньшие, чем у АЗС, издержки: отсутствие затрат на аренду участка, отопление, освещение, обслуживание громоздкого оборудования и территории.
Однако мобильные автозаправщики - пока не конкуренты стационарным АЗС по продажам топлива, поскольку сейчас лишь перепродают бензин и дизельное топливо, приобретаемые на брендовых станциях.
Развитие нового сервиса в перспективе может лишить прикованные к обочине стационарные бензоколонки части клиентов и уменьшить их доходы от продаж товаров и услуг в нетопливном сегменте. Расширив присутствие на рынке, мобильные автозаправщики могут перейти на закупки топлива не в розницу на АЗС, а мелким оптом на нефтебазах и нефтеперерабатывающих заводах, став конкурентами для традиционных заправок.
МОБИЛЬНЫЙ РЫНОК
Представители двух компаний-стартапов, которые оказывают услуги мобильной заправки - Топливо в бак и Pump - рассказали Рейтер, что первоначально их бизнес возник для снабжения топливом автопарков каршеринговых компаний, чей сервис краткосрочной аренды автомобилей быстро развивается во многих российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург, и также основан на использовании мобильных приложений.
Войдя во вкус работы с каршерингами, Топливо в бак и Pump решили доставлять бензин и частным автовладельцам.
"Есть рынок, у которого пока не очень сформирована привычка, но есть общий тренд, который называют уберизация, мы его видим в такси, доставке еды... В разных сегментах мы видим этот тренд уберизации, on demand delivery", - считает генеральный директор Топливо в бак Алина Ковалевич.
По оценке её компании, в перспективе на мобильный сервис автозаправок удастся перевести около 23 процентов клиентов традиционных АЗС.
Каждая компания сейчас "проливает" в день примерно до 16.000-18.000 литров топлива, что эквивалентно среднему объему продаж одной стационарной АЗС, которых, например, в Москве около тысячи.
Основной доход по-прежнему приносит заправка прокатных автомобилей, но обеспечение топливом частных клиентов, начинавшееся около полутора лет назад с эпизодических заправок автомобилей друзей и знакомых владельцев стартапа, неуклонно растет, и к настоящему времени их доля в объеме продаж выросла с нуля до 20-30 процентов.
"Люди не понимали,.. - они думали, что это когда желтая лампочка, и я встал... Не понимали, что это сервис не про экстренные случаи, а про экономию их времени", - сказал Рейтер исполнительный директор компании Топливо в бак Борис Жидовленков.
Рынок заправки частных клиентов пока не способен обеспечить доход компаниям из-за отсутствия достаточной массы заказов.
"Вход на рынок сильно затруднен, потому что рынок B-to-B (каршеринг) достаточно плотно занят, перевозка топлива - бизнес сложный, достаточно опасный", - сказал Рейтер генеральный директор Pump Михаил Кудимов.
В качестве модели для развития бизнеса российские мобильные автозаправщики взяли стартапы из США: Booster, PurpleApp, Yoshi, Filld, а также британский Zebra Fuel. За рубежом этот бизнес заработал с 2015 года.
Рост продаж американской Filld за последний год составил свыше 100 процентов, и сейчас компания продаёт "миллионы галлонов, делая сотни тысяч заправок", сообщила Filld в письменном ответе на запрос Рейтер.
Сходный темп роста и у российских заправщиков.
"В месяц на 15-20 процентов растет число скачавших приложение", - говорит Кудимов.
Filld обслуживает клиентов в четырех регионах - область залива Сан-Франциско, Сиэтл, Портленд, а также канадский Ванкувер. Топливо компания перевозит в баках по 100 галлонов - около 380 литров. Стоимость заправки топливом варьирует от $2,99 до $8,99 в зависимости от времени и периода доставки, но есть система лояльности - заправка дополнительного автомобиля обойдется всего $0,99.
В отличие от российских сервисов Filld покупает топливо не на АЗС, а напрямую у производителей.
"Filld покупает бензин высшего качества... у тех же поставщиков, что и АЗС. Наше топливо проходит также двойную фильтрацию..," - говорится в комментарии на английском языке.
БЕНЗОВОЗ ПОНАРОШКУ
Для запуска каждого из стартапов в РФ понадобилось около 10 миллионов рублей против $16 миллионов, которые привлекла Filld у венчурных фондов.
Российские компании разработали мобильные приложения и взяли в лизинг автомобили, переоборудовав их собственными силами.
Перевозя топливо, компании соблюдают ограничение, которое установлено европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) - до 333 литров автобензина и до 1 тонны дизельного топлива без специальных разрешений. Заправщики фактически рассматриваются как легковые автомобили с дополнительным бензобаком. Таким машинам в отличие от "настоящих" бензовозов не требуется огромного пакета сопроводительных документов, утвержденного ГИБДД строго определенного маршрута и многократных проверок в течение года.
Тем не менее компания Pump по собственной инициативе обратилась в МЧС, где был разработан и утвержден стандарт для легковых заправщиков.
Около 30 небольших топливозаправщиков двух компаний, в основном на базе автомобилей российского производства, развозят топливо в баках по Москве, Санкт-Петербургу, Сочи, Краснодару.
Российские вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) пока остаются в стороне от нового сегмента розничного бизнеса, не воспринимая его всерьёз, сказал источник в одной из нефтекомпаний.
"Мы не конкуренты ВИНКам, мы же топливо берем у них. Мы - больше как инструмент одного ВИНКа отобрать долю топлива у другого ВИНКа. Они уже следят за нашим проливом. Пока мы пробили рубеж 0,5 миллиона литров в месяц, они, конечно, обратили на это внимание", - сказал Жидовленков.
Роснефть (MCX:ROSN), Газпромнефть (MCX:SIBN) отказались комментировать интерес к мобильным заправкам. Лукойл (MCX:LKOH) и Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) не ответили на запрос Рейтер. Татнефть (MCX:TATN) сообщила, что не осуществляет мобильную заправку автомобилей и в ближайшее время не планирует запускать такой сервис.
Независимые сети АЗС скептически относятся к развитию мобильного сервиса автозаправок в РФ, сказал Рейтер представитель Российского топливного союза (РТС) Григорий Сергиенко.
"Такая перевозка опасных грузов, к которым относится бензин, недопустима", - отметил он.
Кудимов из Pump сказал, что компания прорабатывает возможность закупок топлива на оптовом рынке, а также содержания своих емкостей для хранения топлива, это поможет увеличить маржинальность бизнеса.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Частный клиент, заказывая мобильную заправку автомобиля, может с помощью смартфона в приложении указать местонахождение транспортного средства на карте используя привычную спутниковую навигацию. Водители заправщиков также пользуются мобильными приложениями. Получая информацию о заказах в пределах своего района, они самостоятельно прокладывают маршрут.
Компании предлагают клиенту оставлять приоткрытым лючок бензобака, чтобы приехавший оператор залил топливо в отсутствие хозяина машины, однако некоторые клиенты опасаются этого, говорит Жидовленков.
"Люди боятся, что если они оставят открытым лючок, им обязательно насыпят сахар в бак, сольют бензин или сделают еще что-нибудь".
Если заказчик не готов открыть доступ к заливной горловине, ему придется встречать заправщика и присутствовать при заливке топлива в бак.
Выполнив заказ, оператор бензоколонки на колесах делает фотографию счетчика на заправочном пистолете с указанием объема топлива, залитого в автомобиль клиента, на фоне номерного знака и через приложение отправляет покупателю снимок.
Стоимость доставки для частных клиентов у Pump - 200 рублей, у Топлива в бак - 299 рублей.
"Это цена чашки кофе на той же заправке. Это не слишком много для тех, кто ценит свое время", - уверена Ковалевич.
Получается, что при средней заправке частников, составляющей, по оценке руководителей компании, около 40 литров, к цене топлива услуга добавит 5,0-7,5 рублей за литр - в среднем 15 процентов при текущем уровне цен.
Топливо в бак и Pump - корпоративные клиенты Газпромнефти - они выбрали её из-за развитой сети заправок, а также наличия автоматических АЗС, где топливо немного дешевле. Договор с Газпромнефтью и использование корпоративных топливных карт также экономит средства.
ПЕРСПЕКТИВЫ
Мобильные заправщики намерены увеличить количество бензовозов вдвое, оптимизировать логистику и внедрить автоматическое оповещение для постоянных клиентов.
"Мы видим необходимость и неизбежность этого. Уже сейчас оцениваем различные программы на основе искусственного интеллекта, позволяющие формировать оптимальный маршрут", - говорит Кудимов. По его словам, программы смогут учитывать сроки исполнения заказов, пробки на дорогах, остаток топлива в заправщике и другие факторы.
Владельцы Топливо в бак видят перспективы в том, что всё больше современных транспортных средств стандартно оснащаются телематическими устройствами, передающими информацию о местонахождении и множестве параметров состояния автомобиля и позволяющими удаленно управлять его функциями.
Также на лючок бензобака возможно установить дистанционно управляемый электронный замок, код доступа к которому будет передаваться через приложение - он будет автоматически открываться только при приближении мобильного заправщика к автомобилю клиента во время выполнения заказа.
По словам Алины Ковалевич, в будущем клиент, однажды подключившийся к сервису, может просто забыть, что такое АЗС: приложение будет само направлять заказ ближайшему мобильному заправщику при достижении минимального заданного уровня топлива в баке.
(При участии Людмилы Зараменских и Анастасии Тетеревлевой, редактор Александр Ершов)