МОСКВА (Рейтер) - Группа En+ российского миллиардера Олега Дерипаски объявила о планах первичного публичного размещения акций (IPO) в Лондоне и Москве, говорится в ее сообщении на Лондонской фондовой бирже.
En+ выходит на биржу через три месяца после размещения золотодобытчика Полюс Золото (MCX:PLZL), который в июне провел SPO на $879 миллионов и дал надежду на спрос на акции эмитентов РФ и в осеннее окно.
Глобальные депозитарные расписки будут предложены самой En+ и структурами Дерипаски. В результате IPO компания намеревается привлечь $1,5 миллиарда, из которых $1 миллиард - поступления в компанию, остальные получит продающий акционер.
Компания также заключила соглашение с якорным инвестором:$500 миллионов планирует инвестировать стратегический партнер китайской CEFC China Energy - зарегистрированная в Сингапуре АnAn Group, владеющая 63,8 процента AnAn International (ранее - CEFC International).
Группа En+ владеет 48-процентной долей в алюминиевом гиганте Русал и крупным энергохолдингом, в который входят гидроэлектростанции в Сибири, в том числе, снабжающие электроэнергией алюминиевые заводы.
Как ожидается, акции компании будут допущены к торгам в Лондоне в ноябре 2017 года.
Организаторы сделки - Citigroup (NYSE:C), Credit Suisse (SIX:CSGN), J.P. Morgan, Merrill Lynch, SIB Cyprus ("дочка" Сбербанка (MCX:SBER)), ВТБ Капитал, BMO Capital Markets, Газпромбанк, Societe Generale (PA:SOGN), UBS, Атон Лайн.
En+ сообщила, что скорректированная EBITDA компании в первом полугодии выросла на 44 процента до $1,5 миллиарда в годовом выражении.
Привлеченные в результате IPO деньги компания планирует потратить на рефинансирование долга, размер которого не назвала в сообщении.
Чистый долг En+ составляет около $5 миллиардов, говорил ранее глава группы Максим Соков. Компания накопила долги за последнее десятилетие, когда консолидировала энергетические активы в Сибири, и хочет сократить долговую нагрузку до трех EBITDA с текущей на уровне шести.
Группа сообщила, что приняла дивидендную политику, основанную на полугодовых выплатах, и обещает платить не менее $250 миллионов в год. Выплаты будут включать 100 процентов полученных дивидендов Русала (MCX:RUALRDR) и 75 процентов свободного денежного потока En+ Power.
Группа несколько лет назад думала об IPO на азиатских площадках. В конце прошлого года источники сообщили Рейтер о новом плане En+ выйти с размещением на биржу в 2017 году.
ВТБ Капитал приобрёл в 2011 году 4,35 процента En+ за $500 миллионов. Исходя из этого, компания En+ тогда была оценена в $11,5 миллиарда.
Русал в 2010 году проводил IPO на биржах Гонконга и Парижа, в результате привлек около $2,24 миллиарда за счёт размещения чуть менее 11 процентов акций.
Группа En+ позиционирует себя в качестве российского алюминиевого и гидроэнергетического конгломерата, похожего на норвежскую Norsk Hydro, но с преимуществом в виде более дешевых сибирских энергоресурсов.
En+ владеет энергохолдингом Евросибэнерго со станциями общей мощностью 19,7 гигаватта, в том числе с гидроэлектростанциями в Сибири мощностью 15,1 гигаватта.
(Анастасия Лырчикова)