🚀 Акции, выбранные ИИ в июне, взлетели: Adobe +18,1% за 11 дней. Не пропустите выборы июля!Открыть

En+ Дерипаски объявила о планах IPO на $1,5 млрд в Лондоне и Москве

Опубликовано 05.10.2017, 11:25
© Reuters. Логотип Лондонской фондовой биржи (LSE)
C
-
CSGN
-
SOGN
-
PLZL
-
SBER
-
RUALRDR
-

МОСКВА (Рейтер) - Группа En+ российского миллиардера Олега Дерипаски объявила о планах первичного публичного размещения акций (IPO) в Лондоне и Москве, говорится в ее сообщении на Лондонской фондовой бирже.

En+ выходит на биржу через три месяца после размещения золотодобытчика Полюс Золото (MCX:PLZL), который в июне провел SPO на $879 миллионов и дал надежду на спрос на акции эмитентов РФ и в осеннее окно.

Глобальные депозитарные расписки будут предложены самой En+ и структурами Дерипаски. В результате IPO компания намеревается привлечь $1,5 миллиарда, из которых $1 миллиард - поступления в компанию, остальные получит продающий акционер.

Компания также заключила соглашение с якорным инвестором:$500 миллионов планирует инвестировать стратегический партнер китайской CEFC China Energy - зарегистрированная в Сингапуре АnAn Group, владеющая 63,8 процента AnAn International (ранее - CEFC International).

Группа En+ владеет 48-процентной долей в алюминиевом гиганте Русал и крупным энергохолдингом, в который входят гидроэлектростанции в Сибири, в том числе, снабжающие электроэнергией алюминиевые заводы.

Как ожидается, акции компании будут допущены к торгам в Лондоне в ноябре 2017 года.

Организаторы сделки - Citigroup (NYSE:C), Credit Suisse (SIX:CSGN), J.P. Morgan, Merrill Lynch, SIB Cyprus ("дочка" Сбербанка (MCX:SBER)), ВТБ Капитал, BMO Capital Markets, Газпромбанк, Societe Generale (PA:SOGN), UBS, Атон Лайн.

En+ сообщила, что скорректированная EBITDA компании в первом полугодии выросла на 44 процента до $1,5 миллиарда в годовом выражении.

Привлеченные в результате IPO деньги компания планирует потратить на рефинансирование долга, размер которого не назвала в сообщении.

Чистый долг En+ составляет около $5 миллиардов, говорил ранее глава группы Максим Соков. Компания накопила долги за последнее десятилетие, когда консолидировала энергетические активы в Сибири, и хочет сократить долговую нагрузку до трех EBITDA с текущей на уровне шести.

Группа сообщила, что приняла дивидендную политику, основанную на полугодовых выплатах, и обещает платить не менее $250 миллионов в год. Выплаты будут включать 100 процентов полученных дивидендов Русала (MCX:RUALRDR) и 75 процентов свободного денежного потока En+ Power.

Группа несколько лет назад думала об IPO на азиатских площадках. В конце прошлого года источники сообщили Рейтер о новом плане En+ выйти с размещением на биржу в 2017 году.

ВТБ Капитал приобрёл в 2011 году 4,35 процента En+ за $500 миллионов. Исходя из этого, компания En+ тогда была оценена в $11,5 миллиарда.

Русал в 2010 году проводил IPO на биржах Гонконга и Парижа, в результате привлек около $2,24 миллиарда за счёт размещения чуть менее 11 процентов акций.

Группа En+ позиционирует себя в качестве российского алюминиевого и гидроэнергетического конгломерата, похожего на норвежскую Norsk Hydro, но с преимуществом в виде более дешевых сибирских энергоресурсов.

© Reuters. Логотип Лондонской фондовой биржи (LSE)

En+ владеет энергохолдингом Евросибэнерго со станциями общей мощностью 19,7 гигаватта, в том числе с гидроэлектростанциями в Сибири мощностью 15,1 гигаватта.

(Анастасия Лырчикова)

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.