Компания Upstream Bio, Inc. (Nasdaq: UPB) сегодня объявила о ценообразовании своего увеличенного первичного публичного размещения 15 000 000 акций обыкновенных акций по цене публичного предложения 17,00 долларов за акцию. Все акции обыкновенных акций предлагаются компанией Upstream. Ожидается, что акции Upstream начнут торговаться на Nasdaq Global Market 11.10.2024 под тикером "UPB". Предполагается, что размещение завершится 15.10.2024 при условии выполнения обычных условий закрытия сделки. Кроме того, Upstream предоставила андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку дополнительных 2 250 000 акций обыкновенных акций по цене публичного предложения за вычетом скидок и комиссионных андеррайтеров.
J.P. Morgan, TD Cowen, Piper Sandler и William Blair выступают в качестве совместных букраннеров размещения.
Ожидается, что валовая выручка Upstream от первичного публичного размещения до вычета скидок и комиссионных андеррайтеров и расходов на размещение составит 255,0 млн долларов.
Регистрационные заявления, касающиеся акций, проданных в ходе первичного публичного размещения, были поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам и вступили в силу 10.10.2024. Предложение осуществляется только посредством проспекта эмиссии. Копию окончательного проспекта эмиссии, когда он будет доступен, можно получить в: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, по электронной почте prospectus-eq_fi@jpmchase.com и postsalemanualrequests@broadridge.com; TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, по телефону (855) 495-9846 или по электронной почте TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; Piper Sandler & Co., Attention: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402, по телефону (800) 747-3924 или по электронной почте prospectus@psc.com; или William Blair & Company, L.L.C., Attention: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, по телефону (800) 621-0687 или по электронной почте prospectus@williamblair.com.
Данный пресс-релиз не является предложением продажи или приглашением к покупке этих ценных бумаг, а также не должно быть продажи этих ценных бумаг в любом штате или юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах любого такого штата или юрисдикции.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.