По данным аналитиков Morgan Stanley, NVIDIA (NVDA) наблюдает высокий спрос на свои GPU Hopper и Blackwell.
Во вторник инвестиционный банк сообщил в своей аналитической записке, что чипы Blackwell от Nvidia (NASDAQ:NVDA) уже входят в стадию массового производства, а спрос со стороны крупных клиентов открывает значительный потенциал роста для компании.
Morgan Stanley сообщает, что Oracle недавно объявила о планах построить AI суперкластер Zettascale на базе 131 000 GPU Nvidia (NASDAQ:NVDA) Blackwell, обеспечивающий производительность AI в 2,4 ZettaFLOPS.
Запрос Oracle на увеличение поставок GPU улучшил перспективы Nvidia, а также ее поставщиков в полупроводниковой отрасли.
"На недавнем мероприятии Oracle, по сообщениям, запросила увеличение поставок GPU, что стало позитивной новостью для азиатской цепочки поставок полупроводников и систем для AI", - написал банк.
Теперь Morgan Stanley ожидает, что мощности TSMC по технологии CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) увеличатся до 80 000-90 000 пластин в месяц к 2025 году, по сравнению с предыдущим прогнозом в 70 000.
В краткосрочной перспективе спрос на GPU Hopper от Nvidia остается высоким, что снижает опасения по поводу потенциальных рисков с запасами.
По данным Morgan Stanley, спрос на чипы Hopper H200 растет со стороны небольших облачных провайдеров и национальных AI-проектов.
Между тем, ожидается, что в четвертом квартале 2024 года будет произведено 450 000 единиц чипов Blackwell, что может принести Nvidia потенциальный доход, превышающий 10 млрд долларов.
Morgan Stanley также отмечает, что хотя Nvidia все еще решает некоторые технические проблемы со своими серверными стойками GB200, эти вопросы являются частью нормального процесса отладки при запуске новых продуктов.
Сообщается, что Hon Hai, партнер Nvidia по сборке, планирует начать поставки серверных стоек GB200 к концу четвертого квартала 2024 года.
Morgan Stanley сохраняет оптимистичный прогноз относительно цепочки поставок AI для Nvidia, отдавая ей предпочтение перед сегментами памяти, ПК и облачных вычислений, поскольку Nvidia продолжает использовать растущий спрос на полупроводники для AI.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.