Эксперты Deutsche Bank в понедельник повысили рейтинг акций Eli Lilly (LLY) со статуса "Держать" до "Покупать" и увеличили целевую цену с $725 до $1 025, что указывает на потенциальное увеличение стоимости на 15% по сравнению с текущей ценой акций.
Перед открытием рынка стоимость акций Eli Lilly выросла на 1,6%.
Изменения произошли после недавнего отчета о прибылях Eli Lilly за второй квартал 2024 года, который, по мнению экспертов, "обеспечил уверенность на фоне неопределенной экономической ситуации".
"Мы ожидаем, что акции LLY будут демонстрировать хорошие результаты благодаря потенциалу высокого роста доходов и стабильности на колеблющихся рынках", - добавили они.
Важной причиной такого оптимистичного прогноза стали более высокие, чем ожидалось, продажи препарата Mounjaro за пределами Соединенных Штатов, которые обеспечили значительный новый источник дохода.
И Mounjaro, и Zepbound превзошли прогнозы по продажам в США за тот же период, продемонстрировав высокие показатели по обоим продуктам, что противоречит бытовавшему ранее мнению о том, что компании придется сосредоточиться на одном продукте больше, чем на другом.
Кроме того, эксперты Deutsche Bank отметили, что Eli Lilly увеличила производственные мощности по выпуску тирзепатида, активного компонента препаратов Mounjaro и Zepbound.
"Согласно данным IQVIA по инъекционным препаратам, производство тирзепатида компанией Eli Lilly превысило ожидаемый объем как минимум в 1,5 раза уже в апреле 2024 года", - отметили эксперты.
"Хотя тирзепатид может не быть широко доступен на аптечных полках, появление ампул Zepbound в США постепенно поддерживает способность Eli Lilly удовлетворить рыночный спрос во второй половине 2024 года и в 2025 году", - добавили они.
Несмотря на то, что конкуренты, такие как Novo Nordisk (NVO) и Roche, наращивают свое присутствие на рынке, Deutsche Bank считает, что эти компании еще несколько лет не смогут стать серьезным вызовом для Eli Lilly.
Эксперты считают CT996 компании Roche, пероральный препарат GLP1, который не является пептидом, наиболее существенной конкурентной угрозой для Eli Lilly. Тем не менее, несмотря на убедительные данные Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) по CT996, его появление в продаже ожидается не ранее начала 2030-х годов.
Это "предоставляет Eli Lilly значительное время для использования значительного потенциала роста доходов в ближайшей и среднесрочной перспективе", - заявили эксперты, призвав компанию продолжить разработку своих продуктов.
Эксперты подчеркнули, что ни одна другая компания в фармацевтическом секторе, как ожидается, не сможет добиться стабильного ежегодного роста выручки в двузначных цифрах в 2030-х годах.
Эта статья была подготовлена и переведена при содействии AI и прошла редакторскую проверку. Более подробную информацию вы можете найти в наших Положениях и условиях.