Аналитики BMO Capital Markets пересмотрели свой прогноз цены акций Alphabet (NASDAQ:GOOGL), повысив его с $215 до $222. Это изменение отражает их повышенное доверие к подразделениям компании, занимающимся поиском и YouTube, благодаря их "эффективным возможностям искусственного интеллекта".
По сравнению с прошлым годом доля поискового рынка Alphabet в США выросла на 1,30 процентных пункта, а в глобальном масштабе - на 3,10 процентных пункта. Аналитики считают, что этот рост обусловлен тем, что пользователи чаще выполняют одни и те же поисковые запросы. Широкая интеграция разговорных агентов во многие приложения привела к тому, что пользователи стали чаще обращаться к этим сервисам.
"Поэтому мы скорректировали наш прогноз роста выручки от поиска во втором квартале 2024 года до 13,5 % с прежних 13 %, основываясь на устойчивом росте в различных секторах и более позитивных результатах, чем ожидалось по итогам нашего исследования рынка", - пишут аналитики в своем отчете.
Что касается YouTube, то аналитики прогнозируют увеличение чистой выручки в 2024 году на 0,20-0,40 процентных пункта. Это предполагает, что расходы на рекламу в TikTok сократятся на 15-30 %. Если расходы на рекламу в TikTok сократятся вдвое, это приведет к увеличению выручки YouTube на 0,60 процентного пункта. Если реклама на TikTok будет полностью прекращена, ожидается рост доходов YouTube на 0,90 процентного пункта по сравнению с текущими прогнозами.
YouTube также ощущает преимущества инструментов искусственного интеллекта Google, особенно благодаря новым функциям, таким как прямая загрузка видео из мобильного приложения Studio, рост программы YouTube Create с 8 до 21 страны, автоматическое преобразование длинных видео в более короткие ролики и новые рекламные инструменты, позволяющие создателям получать доход за счет использования искусственного интеллекта.
"Эти улучшения ведут к увеличению времени просмотра и постоянному росту доли рынка подключенного телевидения (CTV) в США".
Аналитики BMO также прогнозируют значительное увеличение показателей Google Cloud, чему способствует то, что все больше компаний предпочитают использовать нескольких поставщиков облачных услуг. По их оценкам, выручка Google Cloud вырастет на 28 %, причем во второй половине 2024 года она может быть еще выше, "благодаря повышенному спросу на рабочие нагрузки искусственного интеллекта и более благоприятным сравнениям с первым полугодием".
Финансовая организация немного повысила свои прогнозы по выручке Google от поиска в 2024 и 2025 годах до 196 и 217 миллиардов долларов соответственно, по сравнению с предыдущими оценками в 195 и 216 миллиардов долларов. Кроме того, теперь они ожидают, что выручка YouTube достигнет 37 миллиардов долларов в 2024 году и 43 миллиардов долларов в 2025 году, что выше предыдущих прогнозов в 36,5 миллиарда долларов и 42 миллиарда долларов.
Эта статья была подготовлена и переведена с помощью искусственного интеллекта и проверена редактором. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Положениями и условиями.