JPMorgan (JPM) отчитался о высоких показателях за второй квартал, прибыль превысила прогнозы финансовых аналитиков, однако цена его акций снизилась, упав более чем на 2% в начале торгов.
Прибыль на акцию (EPS) составила $4,40, что на $0,26 выше среднего прогноза аналитиков в $4,14.
Чистая прибыль компании достигла $18,1 млрд, что представляет собой значительный рост на 25 %, чему способствовали $7,9 млрд чистой прибыли от акций Visa и дарение акций Visa на сумму $1,0 млрд для создания будущего финансирования Фонда JPMorgan. Чистая выручка также значительно увеличилась - на 20 %, до 51,0 млрд долларов. Если исключить прибыль, связанную с Visa, то непроцентный доход увеличился на 14 % благодаря росту комиссионных за инвестиционно-банковскую деятельность, комиссионных за управление активами и непроцентных доходов корпоративно-инвестиционного банка (КИБ).
Председатель совета директоров и главный исполнительный директор Джейми Даймон рассказал о результатах квартала, отметив чистую прибыль компании в размере 13,1 миллиарда долларов и 20-процентную рентабельность материального общего капитала (ROTCE) с учетом прибыли от акций Visa и других единовременных статей. Даймон также отметил значительное развитие CIB-подразделения компании: комиссионные от инвестиционно-банковской деятельности выросли на 50 %, а доля рынка увеличилась до 9,5 % за год до настоящего времени (YTD). Кроме того, чистый коэффициент списаний по обслуживанию карт составил 3,50 %.
Распределение потенциальных кредитных убытков составило 3,1 млрд долларов, включая фактические кредитные убытки в размере 2,2 млрд долларов и дополнительный кредитный резерв в размере 821 млн долларов. Фактические кредитные убытки увеличились на 820 млн долларов, в основном за счет Card Services. Дополнительный кредитный резерв состоял из 609 миллионов долларов для потребительского сектора, в основном в Card Services, и 189 миллионов долларов для оптовой торговли.
Даймон также подчеркнул осторожный подход компании к потенциальным экономическим проблемам, таким как геополитические конфликты и рост цен. Он отметил высокий уровень капитала компании: коэффициент Common Equity Tier 1 (CET1) составляет 15,3 %, а также упомянул о планах совета директоров второй раз в этом году повысить дивиденды, что в совокупности составит 19 % по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.
Результаты деятельности JPMorgan во втором квартале свидетельствуют о способности компании эффективно работать в сложных экономических условиях, продолжая ориентироваться на долгосрочный рост и сохраняя устойчивое финансовое положение. Тщательное управление и стратегические инвестиции компании хорошо подготовили ее к предстоящим вызовам и возможностям.
В ответ на отчет о прибылях аналитики RBC Capital заявили в своем брифинге: "В целом, учитывая предшествующую неопределенность, JPMorgan продемонстрировал высокие основные результаты во втором квартале, что было обусловлено более высокими, чем ожидалось, доходами от комиссионных, хотя это было несколько сбалансировано более значительными отчислениями на покрытие кредитных убытков и увеличением операционных расходов".
Аналитики Evercore ISI сообщили инвесторам: "Трудно назвать 20-процентный ROTCE и более значительный, чем ожидалось, выкуп акций чем-то иным, кроме как успешным кварталом. Однако, учитывая, что рост был обеспечен сильными показателями на рынках капитала, в сфере управления активами и благосостоянием, а также в сфере обслуживания карт, но при этом наблюдалась стабильная динамика в сфере кредитования и депозитов, а прогноз по чистому процентному доходу (или операционным расходам) не был обновлен, мы можем ожидать некоторого понижательного давления на цену акций после недавней положительной динамики", - продолжили они.
Кроме того, аналитики отметили, что, несмотря на некоторые проблемы в этом квартале, они наблюдают "избыток капитала с коэффициентом CET1 15,3%, достаточную гибкость в отношении денежных средств/чистого процентного дохода, умеренный прогноз кредитного риска и постоянные инвестиции в органический рост компании".
Эта статья была подготовлена и переведена с помощью искусственного интеллекта и проверена редактором. Для получения более подробной информации см. наши Правила и условия.