SIM Acquisition Corp. I ("Компания") объявила сегодня о проведении первичного публичного размещения акций в размере 20 000 000 единиц. Эти акции планируется разместить на фондовом рынке Nasdaq Stock Market LLC ("Nasdaq"), и ожидается, что они начнут торговаться 10 июля 2024 года под тикерным символом "SIMAU". Каждая единица состоит из одной обыкновенной акции класса А и половины одного выкупаемого варранта. Каждый полный варрант позволяет владельцу купить одну обыкновенную акцию класса А по установленной цене $11,50 с возможными корректировками. Дробные варранты не будут создаваться при разделении паев, и для торговли будут доступны только полные варранты. После того как паи будут допущены к отдельной торговле, обыкновенные акции класса А и варранты планируется разместить на бирже Nasdaq под символами "SIMA" и "SIMAW" соответственно. Завершение размещения акций запланировано на 11 июля 2024 года, при условии выполнения стандартных требований к закрытию. Компания предоставила андеррайтерам 45-дневный опцион на покупку дополнительных 3 000 000 единиц по цене первоначального предложения для регулирования избыточного спроса.
Компания является недавно созданным предприятием, созданным с целью объединения с одним или несколькими предприятиями путем слияния, присоединения, обмена акциями, приобретения активов, покупки акций, реорганизации или другого подобного объединения предприятий. Компания может рассмотреть возможность объединения с предприятием из любого сектора или на любом этапе своего развития. Однако в первую очередь компания намерена искать возможность объединения с бизнесом в сфере здравоохранения.
В состав руководства компании входят Эрих Спангенберг, занимающий должность председателя совета директоров и главного исполнительного директора, и Дэвид Катчер, занимающий должности финансового директора и директора. В совет директоров компании также входят Делос ("Тоби") Маршалл Косгроув, доктор медицины, Джанин Грассо и Винсент Капоне.
Cantor Fitzgerald & Co. является единственным бук-раннер менеджером по размещению акций.
Предложение доступно исключительно через проспект эмиссии. Потенциальные инвесторы могут запросить копию проспекта у Cantor Fitzgerald & Co., внимание: Capital Markets, 499 Park Avenue, 5th Floor, New York, New York 10022, или отправив электронное письмо по адресу prospectus@cantor.com.
Регистрационное заявление на ценные бумаги было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам США ("SEC") и вступило в силу 9 июля 2024 года. Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или просьбой о покупке каких-либо ценных бумаг, а также не будет осуществляться продажа этих ценных бумаг в любом регионе, где такое предложение, просьба или продажа противоречили бы закону до регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах данного региона.
Эта статья была создана при содействии AI и проверена редактором. Для получения дополнительной информации см. наши Правила и условия.